农发行在香港发行境外首单机构及零售合并债券

　　中证网讯（记者 彭扬）中国农业发展银行5月22日成功定价发行境外1年期、3年期固息人民币债券，共30亿元。

　　1年期人民币债券在香港交易所上市，面向机构投资者和香港公众投资者创新发行，规模20亿元，利率3.08%。其中，公众投资者部分2亿元（满额申购），机构投资者部分18亿元（原计划发行8亿元，但订单簿峰值超过82.83亿元，认购倍数超十倍，为此农发行又在原计划基础上追加发行10亿元，使规模达到18亿元）。

　　3年期人民币债券首次实现在香港交易所、中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX）、卢森堡证券交易所、伦敦证券交易所、中欧国际交易所五地同时上市，面向机构投资者发行，规模10亿元，利率3.23%，认购倍率峰值达到2.77倍。

　　本次发行的联席全球协调人为中国银行、渣打银行及交通银行，联席承销商及联席簿记管理人为中国银行、渣打银行、交通银行、建设银行、工银亚洲、农银香港、交银国际、浦发银行、汇丰银行、花旗银行、瑞穗证券、凯基证券。

　　5月23日，农发行在澳门举行境外人民币债券在MOX挂牌上市庆祝仪式，在香港举行境外人民币债券暨首单机构及零售合并债券发行成功庆典暨招商——农发行债券通指数产品首发仪式。

　　农发行行长钱文挥在致辞中表示，此次农发行面向境外机构投资者和香港公众投资者发行债券，同时招商基金配合发售“农发行债券通iBoxx投资级债券指数系列产品”，既为广大境外投资者分享市场红利、关注支持中国“三农”发展提供了一个契机，也是响应国家高水平双向开放的号召、积极参与资本市场创新发展的有力实践，特别是助力香港交易所畅通了面向公众的债券产品投资渠道，为投资者提供了优质、安全、高流动性的投资产品，也重新唤醒了香港公众投资债券产品的意愿。

　　钱文挥指出，为了向澳门回归20周年献礼，农发行首次实现境外人民币债券在MOX挂牌上市，这使得农发行成为首家债券在MOX上市交易的政策性金融机构。农发债将为澳门投资者提供高信用等级投资产品，丰富澳门金融市场债券类型，有力推动粤港澳大湾区金融市场基础设施建设。

责任编辑：贾振飞 2031864307