风口上的“猪”又起飞了。
4月23日和17日，短短一周内，农业农村部两次举行发布会，都提到了同一个内容——猪肉价格。两次会议都传达出了一个信号——猪肉价格下半年将上涨，幅度约为70%。今天，农业农村部就一季度农业农村经济运行情况举行发布会，预判四季度活猪价格将会突破2016年的历史高点。
受此影响，今天猪产业链概念股持续走强。禾丰牧业、正虹科技、得利斯等涨停，天康生物、华统股份、唐人神、双汇发展、温氏股份等个股也有较好表现。
刚刚披露完毕的公募基金一季报显示，公募基金明显加仓了包括生猪养殖行业在内的农林牧渔业。
4月17日，农业农村部市场与信息化司司长唐珂在新闻发布会上说，专家初步预计，下半年猪肉价格同比涨幅可能超过70%。农业农村部当天公布的数据显示，猪肉价格已经止跌回升。
而在今天上午，农业农村部新闻办公室举行新闻发布会。农业农村部发展规划司司长魏百刚称，一季度生猪产能持续下滑，或导致下半年猪肉价格明显上涨，而由此可能推动CPI走高。
魏百刚表示，受非洲猪瘟影响，现在规模猪场补栏比较慎重，一些小产户加速退出，生猪和能繁母猪存栏数持续减少，连续三个月同比下降超过10%，近期，农业农村部也要求各地加强生猪生产和市场监测预警，强化一系列的政策措施，以保障生猪生产平稳运行。
农业农村部发展规划司司长 魏百刚：猪肉是CPI当中占比最大的食品消费品种，猪价上涨对CPI走高会起到一定的推动作用，按照六个月生猪生产周期推算，预计下半年猪肉供应可能趋紧，价格可能出现明显上涨。
农业农村部畜牧兽医局副局长王俊勋在发布会上表示，尽管非洲猪瘟防控做了许多的工作和努力，但是非洲猪瘟疫情对整个生猪产业的冲击还是非常严重的。
根据监测数据显示，3月份生猪存栏和母猪存栏出现了“双下降”。其中，生猪存栏环比下降1.2%，同比下降18.8%；母猪存栏环比下降2.3%，同比下降21%。猪价已经提前进入了上涨周期，后期生猪供应会趋紧，四季度活猪价格将会突破2016年的历史高点。
公募基金加仓生猪养殖业
刚刚披露完毕的公募基金一季报显示，公募基金明显加仓了包括生猪养殖行业在内的农林牧渔业。
据天相投顾统计，股票型开放式基金、混合型开放式基金和股票型封闭式基金在一季度配置农林牧渔业的市值为268.66亿元，占净值比例为1.47%，相比2018年四季度的0.92%有明显提升。
重仓股方面，温氏股份、通威股份、牧原股份、正邦科技等生猪概念股出现在公募基金一季度前50大重仓股中。
另据中信证券研究部的数据，农林牧渔板块公募基金重仓持股总市值（Wind口径）为480亿元（2018年四季度为198亿元），市值配置占比为3.89%，为历史最高。分子行业看，2019年一季报显示公募基金重仓股市值配置结构中，生猪养殖板块是最主要的配置板块，占比达78.7%；
从增量角度看，市值增加最多的板块为生猪养殖板块，市值环比增加219.8亿元，其次为肉禽养殖和饲料，分别增加17.3亿元和12.6亿元。
剔除通威股份影响，2019一季度农林牧渔板块持股市值前十基金重仓股的持股市值集中度为94%，可见板块龙头仍然为公募基金配置首选。
这些板块值得关注
中信证券指出，目前生猪产能去化幅度预计达到20%-30%，但仍未结束。价格方面，4月19日开始猪价逐步企稳，随着南方疫情省区加速出栏接近尾声，冻肉抛售库存逐步减少，预计本周开始猪价将逐步上涨，4月底至5月猪价将迎来一拨快涨。
在畜牧养殖板块，除了生猪养殖值得关注外，禽养殖相关上市公司股价近期也不断“飞升”，同样是受涨价逻辑推动。上周（4月15日-4月19日）山东地区鸡苗周均价9.74元/羽，周环比上涨0.41%，同比上涨292.74%；上周肉毛鸡周均价5.28 元/斤，周环比上涨1.31%，同比上涨 38.10%。
方正证券指出，由于每年 6-9 月为鸡肉消费旺季，预计随着消费旺季的临近，贸易商补货速度将加快，产品价格有望继续上涨。
实际上，在国际油价接连走高的背景下，通胀产业链更是值得关注。截至4月23日12时，纽约原油期货主力合约今年以来已经上涨43.76%；其中4月以来上涨9.3%。
展望后市，银华内需精选基金经理刘辉表示，今年的核心方向是农业大年、科技元年。农业大年，是因为这个机会足够的大，但能存在多长时间，是不确定的。农业的机会，是事物周而往复的力量带来的机会。而科技的机会，是中国特定历史发展阶段所给予的机会，是具有时代特征的机会，因为中国科技的发展开始进入一个新的重要时期。在今年会坚持在农业、科技产业链中进行投资，当然会在适当时机增配消费股作为基础配置，因为好的消费类公司具有时间价值上的优势。
责任编辑：霍琦
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