沪指恒指走低 市场等候美联储利率决议、美元上涨

沪指恒指走低 市场等候美联储利率决议、美元上涨
2018年06月13日 09:58 新浪财经
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  《线索Clues》汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻,覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场,帮助用户高效吸收新近市场动态。

  以下为18:00综述:

  【市场焦点】

  周三,亚太股市涨跌不一。沪指、恒指低开低走。中兴(000063)复牌跌停,其港股(00763)跌幅超过40%。美股周二涨跌不一,受大公司并购事件刺激,电信传媒板块领涨。市场等待北京时间周四凌晨2点美联储(Fed)公布利率决议及经济预测。

  点此查看周三美股盘前气象:美联储加息将至 “3次”还是“4次”将左右市场

  隔夜,对全球金融市场影响广泛的美国10年期国债收益率持平,收报2.96%。贸易加权美元指数涨0.25%至93.83,连续三日上涨。周三亚太交易时段,美元兑主要货币继续维持强势。

  COMEX黄金(GC)期货一周以来首次收于1300美元下方,跌0.37%,报1299.6美元/盎司。周二“特金会”发表了联合声明,朝方承诺致力于“完全无核化”,但分析指出仍缺乏细节。金价在今日亚太交易时段窄幅震荡。

  伦敦交易的国际基准ICE布伦特原油期货(OIL)下跌1.22%,报75.43美元。沙特原油产量5月份升至1,000万桶/日,高于4月份的日均990万桶。

  美、欧、日三大央行陆续举行货币政策会议。市场预计,美联储(Fed)周四凌晨将宣布加息25个基点(0.25个百分点),欧央行(ECB)也将讨论量化宽松退出计划,点击查看本周前瞻

  市场非常关注美联储将要发布的利率展望,尤其是“点阵图”。鉴于5月通胀数据强劲,市场猜测美联储有可能释放年内一共加息四次的信号。

  截至北京时间14:30,据CME网站的FedWatch工具,由利率期货价格推导的美联储联邦公开市场委员会(FOMC)在6月份加息25基点(BP)的概率为96.3%,而年内总计加息四次及以上(每次25BP)的概率为46.9%。

  【亚太股市】沪指、恒指低开低走 中兴复牌重挫、富士康开板

  A股上证综指报3049.80,-0.97%;深证成指报10161.65,-1.49%;创业板指报1685.89,-1.57%;权重蓝筹代表上证50报2671.63,-0.60%。

  中兴(ZTE)A股、港股双双复牌。其A股(000063遭数百万手卖单封死跌停板,收报28.18元。港股跌幅超过40%,截至收盘跌41.56%,成交于15.96港元。中兴因陷入美国制裁事件,于4月17日开始停牌。并因此错过6月1日“入摩”。

  日前,中兴与美国达成替代和解协议,将支付合计14亿美元民事罚款。

  在行业板块方面,多数出现下跌。信息技术(159939)、医药卫生159938、工业159953等板块领跌。

沪深市场主要股指1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)

  1、12日傍晚消息,中国人民银行、国家外汇管理局宣布对QFII、RQFII实施新一轮外汇管理改革,以进一步简化管理、便利操作,进一步扩大对外开放。

  其中,包括取消QFII每月资金汇出不超过上年末境内总资产20%的限制;取消QFII、RQFII本金锁定期要求;允许QFII、RQFII对其境内投资进行外汇套保,对冲其汇率风险等三大改革措施。点此查看在此之前境外资金如何流入中国股市

  中金公司分析称,本次外汇管制的大幅松绑,是朝着允许资本流出的方向继续迈出了一大步。到此为止,QFII、RQFII此前被广泛诟病的资金汇出限制问题基本解决,与沪深港通机制至少保持同步的吸引力。未来不同开放渠道有望逐步统一,MSCI纳入A股的比例提升进度可能会加快,有望进一步引导更多国际资金进入A股市场。

  2、央行12日发布的数据显示5月末,我国广义货币(M2)余额174.31万亿元,同比增长8.3%,增速与上月末持平,比上年同期低0.8个百分点;狭义货币(M1)余额52.63万亿元,同比增长6%,增速分别比上月末和上年同期低1.2个和11个百分点。

  5月末,本外币贷款余额132.89万亿元,同比增长12%。月末人民币贷款余额127.31万亿元,同比增长12.6%,增速分别比上月末和上年同期低0.1个和0.3个百分点。当月人民币贷款增加1.15万亿元,同比多增405亿元。

广义货币(M2)、狭义货币(M1)同比增速(图片来源:新浪财经)广义货币(M2)、狭义货币(M1)同比增速(图片来源:新浪财经)

  中金公司表示,5月M2同比增速持平,低于市场预期的8.5%;新增人民币贷款略高于去年5月的1.11万亿元;社会融资规模增量为7,608亿元,明显低于去年5月的1.06万亿元以及市场预期的1.3万亿元。以上数据显示,5月金融条件明显收紧,主要是由于监管收紧导致“非标”融资的供、需都处于低位,而信用债市场波动加剧也带来了额外的紧缩效应。

  短期而言,随着表外融资持续收紧以及非标资产承接慢于预期,可能多个月份会出现非信贷融资规模负增长的情况。这也将导致市场对社融总量、资产质量、民营企业融资渠道等存在悲观预期,预计银行股短期波动加剧。

  3、今日,富士康的工业互联网业务主体——工业富联601138打开一字涨停板,开盘涨2.33%报24.55元,截至收盘上涨7.21%。算上上周五上市首日44.01%的“涨停板”,工业富联只收出3个“一字”涨停板。有乐观机构此曾预测,工业富联有望收出5个涨停。截至目前,工业富联总市值超过5000亿元,是A股市场除白酒以外制造业估值最高的公司,点此查看富士康A股上市意味着什么

  港股:恒生指数收盘下跌1.22%,至30725.14点。

  其他亚太股市IPAC)涨跌不一,日经225指数(EWJ)涨0.36%,因日元汇率持续走弱,目前美元兑日元(USD/JPY)接近三周高位。韩国KOSPI指数下跌0.05%。点此查看亚洲股市行情

  朝美首脑会晤12日在新加坡举行,金正恩和特朗普签署了历史性文件,就四项内容达成协议,包括朝鲜方面承诺“完全无核化”。美方则承诺向朝鲜提供安全保障。但有分析指出协议仍缺乏细节。

  特朗普称将停止美韩军演,但称目前不会撤走驻韩美军。特朗普在谈到制裁问题时说,对朝鲜的制裁仍有效。

  【美欧股市美股涨跌不一 电信传媒并购潮涌

  美股:道指(DIA)跌1.58点,或0.01%,报25,320.73点;标普500指数(SPY)涨4.85点,或0.17%,报2,786.85点;纳指(QQQ)涨43.87点,或0.57%,报7,703.79点。点此查看主要资产代理行情

美股三大股指1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)

  美股周二涨跌不一。美朝首脑峰会结束后,投资者将目光转向美联储的货币政策会议。

  据“ETF精选”数据,周二由标普500成分股组成的板块多数上涨。电信(XTL)、公共事业XLU领涨,涨幅超1%,科技XLK上涨0.49%,科技巨头“FAANG”股价上涨;能源(XLE)板块下跌0.76%。

  周二,美国联邦地区法院法官无条件批准AT&T(美国电话电报公司)(T)收购时代华纳集团(TWX),交易额突破850亿美元。另一家媒体巨头康卡斯特(CMCSA)之前表示,如果上述并购案被批准,将竞购20世纪福克斯公司(FOX)的资产。迪斯尼(DIS)同样觊觎福克斯。受大型电信传媒公司并股消息刺激,电信板块领涨。

  据媒体报道,特斯拉(TSLA将裁员9%。自年初以来,特斯拉累计招募了约8000名员工,使员工总数达到4.6万,这次将裁掉约4100名员工。特斯拉周二盘中大涨近7%,收盘涨3.21%。

标普500指数及构成板块日涨幅(以代表性基金表征)(图片来源:新浪财经)标普500指数及构成板块日涨幅(以代表性基金表征)(图片来源:新浪财经)

  通过“阶段涨幅”功能,可查看、对比特定时间窗口的累计涨幅;通过“相关系数”计算器,可查询不同投资标的之间的价格走势相关性。

  美国劳动统计局(BLS)数据显示,5月美国消费价格指数(CPI)环比增长0.2%,符合市场预期。而扣除食品与能源因素的核心CPI环比增长0.2%,预期为0.1%;同比增长2.2%,符合预估。

  本周将公布的重要数据、事项及提示有:周三的5月生产者物价指数(PPI);周四可谓“超级星期四”——FOMC利率决议、声明与经济预测(北京时间02:00)、美联储主席鲍威尔新闻发布会(北京时间02:30),欧洲央行6月利率决议(北京时间19:45),5月美国核心零售销售;周五的日本央行(BoJ)货币政策决议,5月欧元区居民消费价格指数(CPI)。

  本周没有特别重要的大公司财报披露。

  欧洲股市:德国DAX 30指数(513030)(DAX)下跌0.02%;英国富时100指数(02847)下跌0.4%;法国CAC 40指数下跌0.4%。

  荷兰支付处理公司Adyen今日在阿姆斯特丹的证券交易所上市,股价较IPO价格上涨66%,二级市场估值达到71亿美元。据报道,Adyen的客户包括奈飞、Facebook和Spotify等。该公司去年处理的支付金额累计达到1080亿欧元。

  欧洲央行(ECB)将于北京时间周四19:45公布6月利率决议。市场普遍认为ECB会在本次货币政策会议上讨论收紧货币政策,即决定退出量化宽松(QE)的时间表。

  【汇率美元指数连续三日上涨

  美元兑人民币(CYB)中间价报6.4156,下跌35个点子(pips)。

  在岸人民币(CNY)兑美元北京时间10:00,报6.4052。

  据新浪外汇数据,北京时间10:00,美元指数(兑6种货币的贸易加权指数)(DXY)(UUP)报93.85。

  该指数周二收于93.83,涨0.25%,连续三日上涨。隔夜,欧元基金(FXE)跌0.27%,日元基金(FXY跌0.28%。

  美国财政部周二报告显示,在本财年的前八个月(2017年10月至2018年5月),联邦政府财政赤字——亦即是联邦政府花销的金额与总税收收入之间的差额——为5322.4亿美元。这个数字比上一财年同期的4238.5亿美元高出23%。报告还显示,5月份联邦预算赤字为1468亿美元,同比增长66%。

  利率美国10Y国债收益率维持稳定

  据新浪财经互联网货基数据,截至6月12日,全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.91%。

  投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001204001)、R-001131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。

  中国10年期国债(160123)收益率报3.712%。

  美东时间周二22:00,美国10年期国债收益率IEF报2.966%。

  对全球金融市场存在广泛影响的美国10Y国债收益率周二收报于2.96%,与上一交易日(11日)收盘读数持平。

  北京时间周四,美欧央行将公布利率决议。进入6月下旬,OPEC和俄罗斯等原油“减产联盟”将开会决定是否增产;临近月底,中国银行业的MPA年中考核节点也将到来。下个月,美联储“缩表”进入第四个季度,按以前的计划,力度水平将增至每个月400亿美元(上限)。

  投资者须关注上述事件对债券市场(AGG)的影响。美国20年以上国债基金(TLT)周二上涨0.03%。

  【贵金属金价一周来首次收于1300美元下方

  美东时间周二22:00,COMEX黄金期货(GC)(GLD)(518880)主力合约报1298.9美元/盎司。

  周二该合约跌幅为0.37%,报收于1299.6美元/盎司,为一周以来首次收于1300美元以下。

  朝美首脑会晤12日在新加坡举行,金正恩和特朗普签署了历史性文件,朝鲜方面承诺“完全无核化”。这有利于地区局势进一步缓和。

  【大宗商品沙特5月份原油日产量升至1000万桶

  上一交易日,国际基准ICE布伦特原油期货(OIL)(BNO)报75.43美元,下跌1.22%;美国NYMEX WTI原油期货(CL)(USO)(USL)报66.04美元,下跌0.05%

  石油输出国组织(OPEC)周二发布的月度报告表示,市场前景存在“明显的不确定性”。全球经济活动在第一季度放缓,预计货币政策将收紧,贸易战可能升级。

  6月22日,沙特、俄罗斯等主要产油国结成的“减产联盟”将齐聚维也纳,讨论是否增加产量。

  中东地区(GULF)最大产油国沙特阿拉伯公布,5月份原油产量升至1,000万桶/日,高于4月份的每日990万桶。全球最大产油国俄罗斯6月初的原油产量已从每日1100万桶增至1110万桶,高于减产协议规定的目标产量。市场猜测这是否会是原油“减产联盟”即将增产的先兆。

  美国石油协会(API)公布的数据显示,截至6月8日当周,API美国原油库存增加83.3万桶,预期为减少290万桶。

  美国能源信息署(EIA)数据显示,截至6月1日当周,美国原油日产量达到创纪录的1,080万桶。

  从截至6月5日的交易员持仓报告(COT)看,多个期货品种的投机持仓数量出现减少。这其中,ICE美元指数、COMEX黄金、CBOT美国10Y国债、ICE Brent原油期货的投机多仓、空仓均有所减少,反映出市场当前的谨慎态度。投资者须关注潜在风险。

  周三,INE中国原油期货主力合约SC1809收盘报464.5元,跌1.61%。

  周二,波罗的海干散货运价指数(BDI)(BDRY)报1390点,较上一日(6日)涨0.22%。该指数5月14日报1476点,为年内最高读数

  BDI是散装原物料的运费指数,可衡量钢材、谷物、煤、矿砂等资源的海运费用。该指数由波罗的海交易所(Baltic Exchange)综合海岬型(Capesize,40%)、巴拿马型(Panamax,30%),及超灵便型(Supramax,30%)船运价指数编制而成。

  加密货币比特币跌至6500美元附近

  交易平台Bitstamp数据显示,北京时间10:00,比特币(BTC)报6570美元。

  交易所交易基金BLOKBLCN暴露于区块链行业。

  (线索Clues / 李涛)

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责任编辑:李涛

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