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（本页面动态更新，刷新可获得最新信息）《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻，覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场，帮助用户高效吸收新近市场动态。
以下为20:30综述：
【市场焦点】
周三，亚太股市普遍下跌。继昨日二次探底2653再创地量后，沪指早盘弱势震荡，创调整新低2647.17，午后，指数进行了第二波反弹，但受阻回落，收报2656.11，跌0.33%，全天成交额低于上一交易日，仅934.5亿元，再创“地价”、“地量”。盘中，沪深300、创业板指也随沪指创出调整新低。权重蓝筹上证50跌0.72%，白酒、医药接替银行领跌大盘，昨日较为强势的军工、券商继续领涨。
⭕沪深两市今日成交额合计2177.5亿元。其中，沪市成交额连续两个交易日低于千亿，创2016年1月7日以来新低，当日沪指于10:00“熔断”，全日成交仅约800亿元。再往回追溯则是在2014年8月29日，沪指当日报收于2217.2，成交额约930亿元。从历史数据看，地量通常对应着地价。
2016年初，在多重因素影响下，A股市场爆发“股灾”，“熔断”发生后的当月末，沪指形成了上轮“慢牛”启动前的“底”——“2638”，这也是当下大盘面临的考验。
从估值水平看，截至周二收盘，相比创下“2653”前低的8月20日，10个中证一级行业当中，除了主要消费、能源、公用事业，市净率（PB）普遍有所下行。除电信外，所有一级行业的12个月滚动市盈率（PE）均有所回落。
8月20日及9月11日沪深市场板块、行业估值水平。注：9月11日的快照隐含了两市已公布完毕的上市公司中报业绩；两市中期报告披露期于8月31日正式结束（图片来源：新浪财经《线索Clues》）
恒指今日小幅高开后继续寻底，早盘最低报26,291.56，午后短暂翻升后重返弱势，收报26,345.03，跌0.29%。腾讯昨日刷新2017年8月以来新低，今日略有企稳，收盘小幅上涨0.13%。
截至北京时间20:30，美股三大指数期货基本持平，隐含周三道指（DIA）、标普500（SPY）、纳指100（QQQ）平开。隔夜，科技、能源引领美股上涨。科技板块表现分化，“FAANG”普涨，半导体下挫。点此查阅关键资产代理行情。
北京时间20:30，美国劳工部公布的8月美国PPI环比意外下跌0.1%，自去年1月以来首次出现环比下跌，市场预期为上升0.2%，前值为0，食品和一系列贸易服务价格的下降抵消了能源产品成本的上升。核心PPI环比上升0.1%，预期为上升0.2%，前值为0.3%。数据公布后，美元小幅走软。
美国PPI、核心PPI月率走势（经季节调整)（来源：BLS、新浪财经整理）北京时间9月13日凌晨1点，苹果公司将举行年度新品发布会，其中包括新款iPhone手机，预计本次会同时发布低价版本。市场关注新品售价及未来销量。
据外媒报道，世界贸易组织（WTO）称，因美国不遵守世贸组织反倾销措施裁决，其争端解决机构将受理中国提出的对美实施制裁的请求。
截至17:45，在岸人民币（USD/CNY）报6.8666，今日收报6.8680，较周二官方收盘价贬值43点（pips），本周在岸价已累计贬值超过300点；反映境外投资者预期的离岸人民币汇率（USD/CNH）报6.8742。周三人民币中间价报6.8546，下调58点。
亚太交易时段，截至17:45，美元指数（DXY）报95.1。周二，美元收报95.11，跌0.1%。
央行网站17:00公布数据，8月末，广义货币（M2）余额178.87万亿元，同比增长8.2%，低于市场预期的8.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和0.4个百分点。
8月末，人民币贷款余额131.88万亿元，同比增长13.2%，增速与上月末和上年同期均持平。8月，人民币贷款增加1.28万亿元，同比多增1834亿元，低于预期的1.3万亿元。
初步统计，8月份社会融资规模增量为1.52万亿元，比上年同期少376亿元。7月末社融增量为1.04万亿元，比上年同期少1242亿元。
隔夜，JOLTs职位空缺数创纪录新高，推升美债收益率。对全球金融市场影响广泛的美国10年期国债收益率报2.98%，升4BP（4个基点，0.04个百分点）。美国2年期国债收益率升3BP，报2.76%，创2008年7月以来新高。
周二，国际油价因美国遭遇飓风威胁大幅上涨。国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收于79.5美元，上涨2.75%。美国WTI原油期货（CL）主力合约收于69.91美元，上涨3.51%。据报道，美国东海岸的南、北卡罗来纳州或将遭遇数十年来最强飓风“佛罗伦斯”（Florence），可能造成数百亿美元损失。
美国石油协会（API）公布数据显示，截至9月7日当周，原油库存减少863.6万桶，跌至4亿桶下方，市场预期为减少75万桶。
美国能源信息署（EIA）将2018年全球石油供应量预测下调至9967万桶/日，2019年全球供应量预测也低于此前预估。EIA将于北京时间22:30公布官方原油库存数据，此前，该读数已连续三周下降。
要闻回顾：隔夜，美股三大股指收高。科技股表现突出，此前连续四个交易日下跌的苹果（AAPL）引领“FAANG”反弹，但半导体依旧表现不佳。
分析师对行业需求充满担忧，上周半导体板块（SOXX）的糟糕表现，加剧了科技股回调深度。周二，行业龙头美光（MU）、恩智浦等跌幅较大。多家大公司目标价和评级被调降。行业巨头英特尔（INTC）跌超3%。但今年以来表现强势的AMD（AMD）延续上涨。
美国和加拿大继续寻找弥合贸易分歧的方法。特朗普表示谈判进展顺利，加拿大坚称不会签署一份糟糕的协议。据路透报道，加拿大准备向美国有限开放本国的乳业市场，以此作为谈判的让步。隔夜，加元（USD/CAD）涨幅接近0.8%。
美国劳工部公布的7月JOLTs（Jobs Opening and Labor Turnover Survey）职位空缺数报694万，高于市场预估的665万，升至纪录新高。辞职率达到十七年来最高点。分析称这可能进一步推升工资水平。上周五，8月美国非农就业报告（NFP）显示，平均时薪增速创2009年5月以来新高，带动美元、美债收益率快速上升。
美国独立企业联合会（NFIB）7月小企业信心指数上升0.7点至107.9，报告称这是该指数的历史第二高位，仅次于1983年里根（Ronald Reagan）任期内创出的历史最高值。
英国财政大臣哈蒙德（Philip Hammond）证实，卡尼（Mark Carney）将继续担任英国央行（BoE）行长至2020年1月。
本周，市场关注8月美国核心CPI、中国固定资产投资等宏观数据，以及苹果能否再挽科技股信心。点击查看回顾与前瞻。
【亚太股市】亚洲市场普遍下跌 沪指再创地价地量
A股：收盘，上证综指报2656.11，-0.33%；深证成指报8111.16，-0.38%；创业板指报1385.8，-0.67%；权重蓝筹代表上证50报2381.39，-0.72%。
行业板块方面，沪深市场板块多数下跌。昨日相对强势的军工、券商领涨；白酒、医药权重蓝筹领跌。
港股：恒生指数小幅高开后继续寻底，早盘创调整新低26,291.56，午后短暂翻升后重返弱势，收报26,345.03，跌0.29%。
今日，权重股腾讯（00700）公告称，以3900万港元购回12.6万股股票。为连续三个交易日进行股票回购。
其他亚太股市（IPAC）多数下跌，日经225指数（EWJ）跌0.23%。点此查看亚洲股市行情。
一位熟悉情况的消息人士周三对路透表示，日本经济再生大臣茂木敏充和美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）可能于9月21日在美国举行第二轮贸易谈判。
安倍晋三和特朗普预计于9月25日起召开的联合国大会间隙举行峰会。上周，特朗普将贸易矛头指向日本。
【美欧股市】FAANG领涨 芯片股疲弱
美股：周二，道指（DIA）涨113.99点，或0.44%，报25,971.06点；标普500指数（SPY）涨10.76点，或0.37%，报2,887.89点；纳指（QQQ）涨48.31点，或0.61%，报7,972.47点。点此查看主要资产代理行情。
美股三大股指1月26日以来走势（收盘线)（来源：新浪财经）
隔夜，美股三大股指收高。科技股整体表现突出，“FAANG”普遍上涨，此前连续四个交易日下挫的苹果（AAPL）领涨。
但半导体表现不佳，分析师对行业需求充满担忧。行业龙头美光（MU）、恩智浦等跌幅较大，多家大公司目标价和评级被调降。英特尔、博通（AVGO）等行业巨头受到拖累，跌超3%。上周，芯片股大幅下挫，加剧了整个科技板块的回调力度。
不过，今年以来表现强势的AMD（AMD）周二延续上涨。
据“ETF精选”数据，由标普500成分股组成的板块周二多数上涨。能源、科技（XLK）、通信服务等领涨。
9月下旬，MSCI将对GICS（Global Industry Classification Standard）进行调整。媒体公司、互联网服务公司将分别从可选消费（XLY）、科技（XLK）转至新的通信服务行业，电子商务公司则转至可选消费。
届时，投资者如希望分散投资于GOOG、FB、NFLX、DIS等股票，可选择通信服务板块基金（XLC），而科技（XLK）不提供对上述个股的敞口。
标普500指数及构成板块涨跌幅（以代表性基金表征)（图片来源：新浪财经）在全球金融危机爆发10周年之际，全球最大对冲基金——桥水（Bridgewater）创始人瑞-达里奥（Ray Dalio）周一发表文章称，纵观历史，这种危机已出现过很多次，而且未来还会继续出现。
达里奥周二还表示，目前的经济周期处于“第七局”（7th inning，编者注：此为比喻，棒球比赛的第七局后将进入尾声），大约还有两年的运行时间。为了保持经济和股市向前发展，美联储不应该以比市场预期更快的速度进行加息。
早在2008年前，达里奥就和他在桥水的同事共同研究历次债务危机的规律，正是对这些规律的把握，桥水才得以在他人艰难挣扎之际安然度过危机。点此查看达里奥的投资“圣杯”。
📅本周将公布的重要数据、事项及提示有：周三的8月美国生产者物价指数（PPI）；周四的美联储褐皮书，8月美国核心消费价格指数（CPI），欧洲中央银行（ECB）、英国央行（BOE）利率决议；周五的8月美国核心零售销售，中国固定资产投资、工业增加值等。
📅本周将公布财报的大公司有周四的Adobe（ADBE）。
欧洲股市：周二，德国DAX 30指数（513030)（DAX）跌0.18%，英国富时100指数（02847）跌0.18%，法国CAC 40指数涨0.22%。
北京时间9月12日，据彭博消息，ITV的Robert Peston在其Facebook上援引多个未具名知情人士的消息称，英国保守党内脱欧派人士公开谋划让首相特蕾莎-梅（Theresa May）下 台。
【汇率】美加谈判弥合分歧 加元大涨
美元兑人民币（CYB）中间价报6.8546，下调58点（pips）。
截至北京时间11:00，美元指数（兑6种货币的贸易加权指数)（DXY)（UUP）报95.18。
周二，贸易加权美元指数收报95.11，跌0.1%。
美国和加拿大继续寻找弥合贸易分歧的方法，特朗普表示谈判进展顺利，加拿大坚称不会签署一份糟糕的协议。据路透报道，加拿大准备向美国有限开放本国的乳业市场，以此作为谈判的让步。加元（USD/CAD）涨幅接近0.8%。
周二盘中，澳元兑美元汇率（AUD/USD）最低报0.7083，触及近两年半低点。
随着全球贸易摩擦升级，美联储抽走流动性，新兴市场货币（CEW）大跌的“妖风”也波及澳元。截至周二收盘，澳元最近一个月内最大回撤近3.5%，年初以来累计下跌近9%。
中国是澳大利亚最大的贸易国，作为典型“商品货币”的澳元，也常被视为中国经济的“代理”。年初以来，澳元兑美元汇率与中国股市的走势高度正相关。点此使用相关性分析工具。
6月下旬以来，押注美元汇率上升的投机净多仓持续刷新2017年中以来最高水平，截至8月28日净多仓连续18周上升，但截至上周二这一趋势中断。
【利率】美国国债收益率继续飙升
据新浪财经互联网货基数据，截至9月11日，全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.21%。
投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001（204001）、R-001（131810）进行短期现金管理；通过交易型货币市场基金（511990)（511880）进行场内交易。
截至11:02，中国10年期国债收益率（160123）报3.708%。
投资者可通过查阅上海同业拆借利率（Shibor）了解更多国内市场利率。
美东时间周二23:03，对全球金融市场影响广泛的美国10年期国债收益率（IEF)（TLT）报2.972%。
周二，美国10年期国债收益率收报2.98%，升4BP（4个基点，0.04个百分点）。美国2年期国债收益率报2.76%，升3BP，创2008年7月以来新高。短端利率快速上升，隐含市场对美元加息的预期更为强烈。
“新债王”冈拉克（Jeffrey Gundlach）周二在网络直播中称，如果美国国债价格飙升，投资者将会“蜂拥”回补。一旦国债收益率下滑，投机客的单边押注可能导致“大规模轧空”。他认为，美国国债的投机性空仓规模太高了。
8月末，他也曾做过类似表态。
截至9月4日，“投机资金”持有美国10Y国债期货净空仓达682,757手，较此前一周增加了152,937手，增幅近29%，逼近稍早前创下的历史纪录。
截至周二收盘，美国10Y-2Y国债收益率利差为22BP。一些经济学家认为，平坦的利率曲线警示经济衰退。
比起对美国经济的担忧，如今机构显然更担心新兴市场，贸易摩擦可能导致整个新兴市场进入一个截然不同的时代。而今年众多新兴市场国家也经历了两位数的货币贬值，情况也似乎还没有好转的迹象。点此使用证券风险分析工具。
分析认为，从纯金融技术层面来看，美联储（Fed）停止加息甚至进入快速降息时，才是历史上新兴市场见底的重要信号。然而，今年预计美联储还要在9月和12月分别加息一次，明年加息仍将持续，利率预计还有近150BP的上行空间。
新兴市场的股、债、汇三杀（以美股市场的交易所交易基金表征)（图片来源：新浪财经） 【贵金属】金价延续震荡
美东时间周二23:04，COMEX黄金期货（GC)（GLD)（518880）12月份交割的合约报1199.5美元。
周二，该合约收报1203.6美元，涨0.32%。
据外媒报道，朝鲜领导人金正恩提出就发表朝鲜半岛终战宣言举行谈判。
美国白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）10日表示，美方正就美国总统特朗普与朝鲜最高领导人金正恩再次举行会晤进行协调。据报道，第二轮“特金会”将于10月举行。
上周，COMEX黄金期货投机净空仓再创有记录以来最大值。这意味着有“聪明资金”之称的投机资金持有的空仓（Short）数量更为“极端”地超过多仓（Long）。
“投机资金”是市场对美国商品期货委员会（CFTC）所定义的一种参与期货交易的资金属性的解读，它们有别于主要涉及到大宗商品的生产、加工或销售的实体，主要包含对冲基金等资产管理公司。
【大宗商品】油价因“飓风”大幅飙升
周二，国际油价因美国遭遇飓风威胁大幅上涨。国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收于79.5美元，上涨2.75%。美国WTI原油期货（CL）主力合约收于69.91美元，上涨3.51%。
据报道，美国东海岸的南、北卡州或将遭遇数十年来最大飓风“佛罗伦斯”（Florence），可能造成数百亿美元损失。
俄罗斯能源部长诺瓦克（Alexander Novak）周三表示，由于地缘政治风险和供应中断，全球原油市场“脆弱”（fragile）。
他表示，如果因为墨西哥和委内瑞拉的问题导致产量下降，油价飙升、市场过热，俄罗斯可能会提高产量。
诺瓦克称，俄罗斯有潜力在中期实现比2016年10月水平高出30万桶的日产量。当月，俄罗斯的日产量为1247万桶，创苏联解体后的最高纪录。
美国石油协会（API）公布数据显示，截至9月7日当周，原油库存减少863.6万桶，跌至4亿桶下方，市场预期为减少75万桶。
美国能源信息署（EIA）将2018年全球石油供应量预测下调至9967万桶/日，2019年全球供应量预测也低于此前预估。EIA将于北京时间22:30公布官方原油库存数据，此前，该读数已连续三周下降。
周三，INE中国原油期货主力合约SC1812收报535.9元，涨2.62%。周二夜盘，该合约震荡走高。
周二，波罗的海干散货运价指数（BDI)（BDRY）报1439点，较上一日（10日）跌2.9%。
BDI是散装原物料的运费指数，可衡量钢材、谷物、煤、矿砂等资源的海运费用。该指数由波罗的海交易所（Baltic Exchange）综合海岬型（Capesize，40%）、巴拿马型（Panamax，30%），及超灵便型（Supramax，30%）船运价指数编制而成。
【加密货币】比特币价格在6500下方震荡
交易平台Bitstamp数据显示，北京时间11:16，比特币（BTC）报6237美元。
（线索Clues / 李涛）
编辑精选：
责任编辑：李涛
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