来源:天诚地产会
投资建议:
我们认为,5月份公布的整体经济数据有所放缓,美中2000亿商品加征关税落地,出口数据或受影响。在外部经济环境恶化与国内经济回暖放缓的背景下,预计后续针对楼市的调控政策再次收紧不易,宽松难盼,或将以稳为主,房住不炒仍为主基调:1)近期住建部对涨价过快的4座城市再次预警:5月18日住建部在上月对6个城市预警基础上,又对近3个月房屋价格指数涨幅较大的佛山、苏州、大连、南宁4个城市进行了预警提示;2)非标融资再次监管:同时,根据银监会23号文的精神,监管部门对房企非标融资的监管有可能加强。短期内建议关注融资优势明显、重点布局一二线的龙头房企,另外建议关注长三角一体化主题机会:1)优先推荐龙头:万科、金地、招蛇、保利; 2)二线成长或受非标监管影响:中南建设、新城控股、阳光城,3)房产中介:国创高新、我爱我家;4)REITs 及利率下行:光大嘉宝;5)自贸区及长三角一体化:城投控股、上实发展、光明地产、上海临港
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