5月15日，资本邦讯，美凯龙(601828.SH)发布公告称，公司于2019年5月15日收到控股股东红星控股通知，红星美凯龙控股集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行工作已经完成。
经上海证券交易所《关于对红星美凯龙控股集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函【2018】589号)批复，红星控股获准以其所持公司部分A股股票及质押期间产生的孳息为标的，面向合格投资者非公开发行总额不超过人民币150亿元的可交换公司债券。
根据《红星美凯龙控股集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》，红星控股本期债券发行规模为不超过人民币50亿元;发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者非公开发行的方式发行。本期债券的期限为5年期，初始换股价格为12.28元\/股，换股期限自本期债券发行结束日起满6个月后的第一个交易日及2021年1月18日孰晚之日起至债券到期日止。如为非交易日，则顺延至下一个交易日。
红星控股本期债券发行工作已于2019年5月14日结束，实际发行规模为43.594亿元，第一年至第二年票面利率为3.25%，第三年至第五年票面利率为1%。
根据红星控股通知，阿里巴巴(中国)网络技术有限公司已成功认购红星控股发行的本期债券全部份额。
头图来源：123RF
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