格隆汇5月10日丨花旗发表研究报告指永利(01128.HK)首季收入按年跌3%，经调整EBITDA跌8%，双双低于预期，相信是因贵宾厅和高端中场转弱所影响，管理层指中场收入强劲，但未足以抵销高端业务市占率流失。贵宾厅赌收按季跌12%，当中赢率3.46%已产生正面作用；中场收入按季升1%。该行测算公司市占率于首季环比下跌约50点子至15%，管理层指引未来仍会停留于15%至17%范围的低端，因包括摩珀斯酒店、雍华府等行内对手的新设施开业，但公司亦受惠整体市场内中场客人增加，但表现未及专门针对中场客对手。
该行因应首季业绩，调降2019-21年盈利预期3%-8%，目标价由24.5港元降至23港元，维持“买入”评级，因其股息率达6%，是六间澳门赌场股中最高。
(行情来源：富途证券)
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