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申万宏源认为，短期市场可能有反复，但“政策底”犹在，市场总体稳中向好的格局未变，静待进一步政策催化和政策效果验证续力反弹。
短期行业“政策底”显现的光伏风电、游戏、5G，以及创业板为代表的民企龙头均已兑现了较大涨幅，性价比修复告一段落。同时，部分投资者担忧尽管科创板长期为A股带来源头活水。短期市场可能有所反复。但展望中期，政策回暖的大方向已经确立，“政策底”预期犹在，政策进一步催化的窗口尚未关闭，12月中旬改革开放40周年庆典之前，都可能出现更乐观的政策预期。同时，政策效果的验证仍值得期待，特别是大量改善民企融资条件的政策落地之后，后续金融数据验证改善，有望成为反弹续力的重要催化。所以中期（12月中旬前市场是安全的，乐观情景下可能一直到2019年3月两会前都有“政策底”，这期间的核心风险还是海外环境的变化）市场总体稳中向好的格局未变，我们建议保持积极心态，静候“政策底”的下一个催化，对于基本面明确改善的景气方向，短期有反复可积极布局。
责任编辑：马秋菊 SF186
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