西部证券股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：002673    证券简称：西部证券    公告编号：2019-037

　　西部证券股份有限公司

　　关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]316号文《关于核准西部证券股份有限公司配股的批复》，本公司以现有总股本2,795,569,620股为基数，向全体股东每10股配售2.6股，即向原股东配售726,848,101股。本公司已向原股东完成配售，原股东认购公司人民币普通股706,270,150股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币6.87元，实际募集资金总额为人民币4,852,075,930.50元，扣除证券承销费、保荐费及证券登记费共计人民币90,520,627.01元后，实际收到募集资金为人民币4,761,555,303.49元(以下简称“募集资金”)，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币580,000.00元，募集资金净额人民币4,760,975,303.49元。募集资金存入银行情况如下：

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　　上述募集资金于 2017 年 4 月 11 日到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2017XAA30210号验资报告。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

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　　截至2018年12月31日，所有募集资金已使用完毕。

　　二、募集资金投资项目投资金额的情况

　　依据《西部证券股份有限公司配股说明书》中关于募集资金运用条款，本次配股募集资金总额不超过人民币50亿元，用于补充公司资本金，优化公司业务结构，提升公司的持续盈利能力和风险抵御能力。本次募集资金主要用于以下方面：

　　1、信用交易的融资融券和质押式回购业务不超过30亿元；

　　2、创新型自营业务不超过15亿元；

　　3、资产管理业务不超过3亿元；

　　4、信息系统建设不超过1亿元；

　　5、营业网点建设及国际业务发展不超过1亿元。

　　三、募集资金管理情况

　　为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际，制定了《西部证券股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。

　　2017年4月20日，本公司及本次发行保荐机构中泰证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司西安北大街支行、中国建设银行股份有限公司西安南大街支行、兴业银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

　　四、本年度募集资金实际使用情况

　　西部证券本年度实际使用募集资金135,734,164.80元（包含利息收入扣除手续费净额），募集资金已使用完毕。截至2018年12月31日，累计使用募集资金4,778,384,164.80元，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度本公司募集资金投资项目未发生变更。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　七、其他

　　本报告经信永中和会计师事务所和公司内部审计。

　　特此公告。

　　西部证券股份有限公司董事会

　　2019年4月25日

　　附件

　　西部证券股份有限公司募集资金使用情况对照表

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　　注：截至期末累计投入金额含利息收入扣除手续费后净额1,740.89万元