预测更新:(1) 2H19新款iPhone可能不会配备后置ToF (Time of flight)、(2) Apple下一个革命性AR体验所需的工作环境。
本报告提及的公司:Apple (AAPL.O)
我们相信若欲提供远优于目前ARKit的革命性AR体验,除侦测距离/深度能力外,还须具备下列运作条件,包括:(1) 5G:低延迟传输数据网络、(2) AR眼镜:在手机屏幕上的AR体验只是过渡方案、与 (3) 更强大的Apple Map数据库。
仅有后置ToF (Time of flight) 所提供的距离/深度信息不足提供革命性AR体验。市场期待2H19新款iPhone将配备后置ToF用于侦测距离/深度,以创造AR相关的创新使用者体验,但我们认为完整的AR创新生态,除距离/深度信息外,还需要5G、AR眼镜与更强大的Apple Map数据库。我们相信因生态尚未成熟故2H19新款iPhone配备后置ToF机率不高。
我们也相信,因Apple的拍照算法优于竞争对手,故iPhone无需配备后置ToF以提升拍照质量。我们认为,双镜头模拟已可提供iPhone拍照所需的距离/深度信息,故2H19新款iPhone配备后置ToF的必要性不高。
投资建议:
我们目前认为2H19新款iPhone配备后置ToF机率不高,建议投资人在有更明确更新前对相关股票保持观望。
风险提示:新产品生产递延或市场需求不如预期。
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