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线索Clues | 理性投资 |
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本页面动态更新,刷新可获得最新信息。以下为《线索Clues》18:10综述:
【市场焦点】
周三,亚太股市涨跌不一。继周二高开高走收复2800后,沪指低开震荡,收盘报2815.37,跌0.19%。两市合计成交6800亿元左右。北向资金8日净流出34.53亿元。
恒指低开0.26%后大幅震荡,午盘报24,013.39,跌0.99%。午后,恒指下行,收报23,956.45,跌1.22%。
截至北京时间17:40,美股期指上涨,隐含周三道指(DIA)高开0.04%,标普500指数(SPY)高开0.01%,纳指100(QQQ)高开0.15%。点击查看“盘前盘后”实时行情,点此查看ETF资金流向。
隔夜,美股高台跳水,三大股指微幅收跌,投资者对疫情冲击经济的担忧情绪有所回升。目前美股三大股指依然处于熊市区域,不少机构担忧为控制疫情采取的隔离措施对经济造成巨大冲击,而股价并未完全反映出盈利下滑的影响。点此查看全球新冠疫情最新统计数据。
欧洲股市集体走高,投资者对地区疫情逐步得到控制预期上升,英、法、德等国主要股指均涨超2%。
截至16:30,在岸人民币(USD/CNY)收报7.0682,较上一交易日贬值152点(pips);反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报7.0787。周三,人民币中间价报7.0483,调升456点。
亚太交易时段,截至17:35,美元指数(DXY)报100.15。基于美东时间周二17:55,该指数收报99.75,跌1.02%。
美国10年期国债收益率周二收报0.75%,较上一交易日上涨8BP(0.08个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.28%,较上一交易日上涨1BP。
COMEX期金(GC)主力合约周二收报1679.7美元/盎司,跌0.84%。
需求受到疫情严重打压的情况下,周二,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于31.87美元,跌3.6%;美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于23.63美元/桶,跌9.4%。
【亚太股市】亚太股市涨跌不一 沪指弱势震荡
A股:收盘,上证综指报2815.37,-0.19%;深证成指报10,386.55,-0.41%;创业板指报1964.76,-0.26%;权重蓝筹代表上证50报2743.89,-0.49%。
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●Wind资讯数据统计显示,截至8日零时,沪深两市已有299家公司公布了2020年一季度业绩预告。其中,7家上市公司2020年一季度净利润同比增长超10倍,同比净利润增长100%-999%的公司71家,同比利润正增长公司173家。
●国务院总理李克强7日主持召开国常会,推出增设跨境电子商务综合试验区、支持加工贸易、广交会网上举办等系列举措;决定延续实施普惠金融和小额贷款公司部分税收支持政策,积极应对疫情影响努力稳住外贸外资基本盘。这是半个月内,国务院常务会议第三次对外贸工作进行部署。
●根据银河证券基金研究中心计算,近一月,股票ETF净流入资金557.12亿元,这一数据已接近机构资金抄底最凶猛的2018年四季度566.26亿元的净流入量。从资金流向可以看到,近一月资金净流入呈现明显的“高抛低吸”特点。点此查看中国市场上最近1个月资金流入最多的ETF。
A股近一月异常波动,多位绩优基金经理认为,股市震荡也孕育了投资机会,部分中长期景气度较强的子行业仍然具备投资价值。对未来股市的长期看好,正是投资者青睐偏股型指数基金的重要原因。
港股:恒指低开0.26%,收盘报23,956.45,跌1.22%。点击查看香港市场ETF筛选器。
港交所最新权益披露显示,近期国外知名机构频频“抄底”港股医药生物股,国内基金公司也即将在港股“大展拳脚”,易方达、鹏华等都将在本周发行新产品。此外,兴证全球基金,也称将5月启动公司旗下首只沪港深基金的发行。
亚太股市(IPAC)涨跌不一。日经225指数(513000)收涨2.2%。点此查看亚洲股市行情。
高盛8日表示,鉴于日本东京及其他6个都府县进入紧急状态,预计日本第二季度GDP环比年率将萎缩25%,萎缩幅度为纪录最大,消费者支出也将下降25%,出口大跌60%。
8日消息,标准普尔将澳大利亚AAA信用评级的展望下调至负面,因为该国政府债务势将激增,为抗疫经济刺激政策下不断增加的财政支出提供资金。
【美欧股市】美股周二收跌
美股:周二,道指(.DJI)报22,653.86,跌0.12%;标普500指数(.INX)报2659.41点,跌0.16%;纳指(.IXIC)报7887.26,跌0.33%。
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📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周四,美联储FOMC、欧央行(ECB)货币政策会议纪要,美国上周初请失业金人数,4月美国密歇根大学消费者信心指数 ;周五,美、欧主要国家因“耶稣受难日”休市,3月美国核心CPI月率。
美国财政部长姆努钦(Steven Mnuchin)周二表示,在特朗普总统的指示下,他已经和国会领导人谈过,在冠状病毒疫情冲击美国经济之际,为小企业贷款项目争取到2500亿美元的额外拨款。
白宫经济顾问库德洛(Larry Kudlow)周二表示,将在美国高级卫生专家批准后重新开放美国经济。库德洛补充说,他仍然相信,在未来四到八周内,能够重新开放经济。
根据美国抵押贷款银行家协会周二公布的数据,在3月2日至16日之间,延迟抵押贷款还款的请求增加了1270%,在3月16日至3月30日期间又增加了1896%。
美国劳工部的职位空缺及劳动力流动调查(JOLTs)显示,2月职位空缺减少13万个,2月职位空缺降至688.2万个,预期值为660万个,疫情限制措施料将令降幅进一步扩大。
周二全美独立企业联盟(NFIB)称,3月计划增加招聘的小企业占比从2月的21%骤降至9%,为2016年8月以来的最低水平。美国60%的新岗位由雇员500人以下的小企业提供。
前美联储主席本·伯南克(Ben Bernanke)7日表示,减缓新冠病毒扩散的措施将导致本季度美国经济急剧下滑,之后经济不会出现迅速、大幅反弹,但伯南克不愿将之与长达12年的大萧条作比。他表示,如果一切顺利,一两年内情况就应该会大为好转。
据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周二多数下跌。
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欧洲股市:周二,德国DAX 30指数(513030)(DAX)涨2.82%,法国CAC 40指数涨2.12%,英国富时100指数(02847)涨2.19%。点此查阅英股实时行情。
有报道称,意大利正考虑加入欧洲邻国行列,谨慎解除部分防疫限制。在丹麦和奥地利成为首批放松防疫限制的两个欧洲国家之后,意大利和挪威也开始考虑放松封锁,根据知情官员透露,意大利部分公司可以在4月中复工。
根据欧央行(ECB)网站的公告,管理委员会周二发布,欧央行表示将接受垃圾级希腊政府债券作为抵押。措施还包括放宽使用其他信贷债权的条件、普遍下调抵押打折比例。主要目的是放宽银行流动性。
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【汇率】英镑周二反弹
周三,美元兑人民币中间报7.0483,调升456点(pips)。
亚太交易时段,截至17:35,美元指数(DXY)报100.15。基于美东时间周二17:55,该指数收报99.75,跌1.02%。
英镑兑美元(GBP/USD)周二上涨,因风险市场全线反弹激励投资人卖出部分美元。
分析师们称,虽然有关约翰逊状况的消息显然令人担忧,但除了亚洲时段英镑短暂下跌之外,并未造成太多影响,因为政府抗击疫情的政策方向不大可能变化。
点此查看最近一周资金流入最多的外汇ETF。
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编者注:《线索Clues》外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。
【利率】美10年期国债收益率延续走高
投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。
截至11:15,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报1.51%。点此了解回购利率。
投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。
美国10年期国债收益率周二收报0.75%,较上一交易日上涨8BP(0.08个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.28%,较上一交易日上涨1BP。
周二国际金融协会(IIF)表示,3月全球主权债发行规模已飙升至创纪录的2.1万亿美元。因各国政府大举筹集抗疫资金。
美国财政部周三将标售170亿美元的30年期美债,且为给2.3万亿美元的新冠病毒援助、救济与经济安全法案(CARES Act)筹集资金。
纽约联邦储备银行表示,其在周二上午进行的隔夜回购协议(Repo)操作中,收到了以抵押贷款支持证券(MBS)为抵押的规模达15亿美元的投标。该行称接受了所有这些投标。在周二下午进行的一日回购操作中,该行接受了全部108亿美元的投标。
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【贵金属】金价周二大跌
COMEX期金(GC)主力合约周二收报1679.7美元/盎司,跌0.84%。
俄罗斯银行业要求该国央行重启4月1日暂停的官方黄金购买计划,理由是在运输行业因疫情爆发而中断之际,人们对黄金出口感到担忧。
施罗德投资(Schroders)的金属基金经理James Luker日前指出,庞大的全球债务极有可能抑制全球经济增长,从而让货币政策无法回复正常,并促使决策者在下一轮衰退中以更为极端的“非传统政策”应对(这是典型的债务陷阱)。这些因素将会造成实际利率跌至严重的负数水平,并使投资者更关注主权债券风险。上述的两项因素应对金价非常有利。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust(GLD)表示,周二其黄金持有量增加0.15%至985.71吨。点此查看GLD近期资金流动。
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【大宗商品】美油大跌9%
需求受到疫情严重打压的情况下,周二,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于31.87美元,跌3.6%;美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于23.63美元/桶,跌9.4%。点此查看能源原油类ETF。
消息人士表示,包括沙特和俄罗斯在内的OPEC 产油国联盟可能在周四的会议上同意减产,前提是美国也加入减产行列。在周四的OPEC 磋商结束后,20国集团(G20)能源部长和其他一些国际组织的成员将于周五举行视频会议,会议将由沙特主持。
国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)周二表示,他对G20石油生产国周五举行会议的前景表示欢迎。
霸菱(Barings)新兴市场主权债券分析师Khaled Sellami日前指出,倘若油价长期维持在约30美元,们预计沙特阿拉伯的财政及外部缓冲将在两三年内受到严重侵蚀。因此,有理由相信,该国将会有意愿更早(而不是更迟)结束价格战。
美国石油学会(API)周二发布的报告显示,上周美国原油库继续增加。上周,美国原油库存大幅增加1190万桶,前值增加1050万桶,预期增加1013.3万桶。
美国能源署 (EIA) 在4月的《短期能源展望》(STEO) 中预测,美国将在2020年第三季度再次成为原油和石油产品的净进口国,并在2021年底前的大多数月份保持净进口国的地位。
截至15:00,INE中国原油期货主力合约SC0收报292.8元,跌1.01%。在国内沪深市场,投资者也可以通过交易所交易产品投资部分商品期货。
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编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。
【加密货币】比特币价格在7000美元上方震荡
交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间12:25,比特币现货价格(BTC)报7348.66美元。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。
(线索Clues / 李涛 实习编辑:樊文佳)
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责任编辑:鲁晗奕
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