玖富IPO首日近乎平收 盘中一度大涨近40%

原标题：玖富IPO首日近乎平收 盘中一度大涨近40% 来源：腾讯财经

腾讯证券8月16日讯，玖富当地时间周四登陆纳斯达克挂牌上市，开盘报10.88美元，较9.5美元的IPO发行价涨14.5%，随后涨幅扩大至26%，触发熔断，恢复交易后涨幅扩大至38.74%，报13.18美元，但随后大幅回落。

截至收盘，玖富股价上涨0.84%，报9.58美元，市值18.57亿美元。

IPO细节

在本次IPO中，玖富将IPO发行价定为9.5美元，处于定价区间的高端，并将发行890万股美国存托凭证（ADS），募集8455万美元。

此次玖富美国存托凭证的发行价格为每股美国存托凭证（ADS）9.5美元，位于发行价格区间7.50美元至9.50美元的高端。

玖富每股美国存托凭证代表1股A类普通股。玖富此次发行了675万股美国存托凭证，售股股东将出售215万股美国存托凭证。在扣除发行费用、佣金等费用之前，包括售股股东出售公司股份套现获得的资金，该公司在首次公开募股中共融资8455万美元。

在首次公开募股之后，玖富将拥有193,856,000股普通股，包括126,893,600股A类普通股，以及66,962,400股B类普通股。如果承销商执行超额配售权，玖富将拥有195,191,000股普通股，包括128,228,600股A类普通股，以及66,962,400股B类普通股。

对于这些资金的预期用途，玖富表示募集到的资金将用于：1）大约25％用于增强玖富的生态体系；2）大约25％用于扩大产品；3）大约20％用于研发，特别是对人工智能和大数据进行投资；4）大约20％用于国际扩张，其中包括扩大对中国香港和东南亚市场的投资，以及计划申请对执行国际业务战略至关重要的额外许可证；5）包括潜在收购和战略投资在内的一般企业投资。

投行瑞士信贷为玖富首次公开募股的联席主承销商，海通国际、里昂证券、中投证券和玖富证券为联席副承销商。

董事长套现

归属于玖富董事长兼首席执行官孙雷的受益实体、玖富现有股东玖富资本有限公司（Nine F Capital Limited），将在首次公开募股中出售215万美国存托凭证，套现所得资金将被用于偿还宝盛银行发放的贷款。玖富资本有限公司此前申请宝盛银行的贷款，主要用于偿还其欠公司的关联方贷款。

财务数据

2018年主要财务数据

·总净营收为人民币55.565亿元（约合8.279亿美元），相比之下上年同期为人民币67.418亿元。其中，贷款便利服务营收为人民币49.607亿元（约合7.392亿美元），相比之下上年同期为人民币67.728亿元；发起后服务营收为人民币3.674亿元（约合5480万美元），相比之下上年同期为人民币2.569亿元；其他营收为人民币2.284亿元（约合3400万美元），相比之下上年同期为人民币2.121亿元。

·总营业成本和支出为人民币33.483亿元（约合4.989亿美元），相比之下上年同期为人民币58.212亿元。其中，销售与营销支出为人民币17.464亿元（约合2.602亿美元），相比之下上年同期为人民币22.437亿元；发起和服务支出为人民币4.448亿元（约合6630万美元），相比之下上年同期为人民币5.021亿元；总务和行政支出为人民币11.571亿元（约合1.724亿美元），相比之下上年同期为人民币30.755亿元。

·公司普通股股东应占净利润为人民币19.646亿元（约合2.927亿美元），相比之下上年同期为人民币4.464亿元。

2019年第一季度主要财务数据

·总净营收为人民币12.040亿元（约合1.794亿美元），相比之下上年同期为人民币10.924亿元。其中，贷款便利服务营收为人民币10.428亿元（约合1.554亿美元），相比之下上年同期为人民币9.317亿元；发起后服务营收为人民币8130万元（约合1210万美元），相比之下上年同期为人民币9340万元；其他营收为人民币7990万元（约合1190万美元），相比之下上年同期为人民币6730万元。

·总营业成本和支出为人民币7.157亿元（约合1.067亿美元），相比之下上年同期为人民币7.636亿元。其中，产品支出为人民币3980万元（约合590万美元），上年同期为零；销售与营销支出为人民币3.488亿元（约合5200万美元），相比之下上年同期为人民币4.036亿元；发起和服务支出为人民币9770万元（约合1460万美元），相比之下上年同期为人民币1.176亿元；总务和行政支出为人民币2.294亿元（约合3420万美元），相比之下上年同期为人民币2.424亿元。

·公司普通股股东应占净利润为人民币5.237亿元（约合7800万美元），相比之下上年同期为人民币2.874亿元。

主要高管

孙雷：创始人、集团董事长兼首席执行官。硕士，北京大学光华管理学院金融学学士、高级工商管理硕士。2006年创办玖富。北京大学光华金融协会秘书长。孙雷曾供职于专注小微金融领军银行的中国民生银行总行，以金融科技著称的上市公司高阳科技。

杨晓军：集团总裁。博士，厦门大学会计学博士、经济学硕士，英国剑桥大学工商管理硕士MBA。2016年3月加盟玖富，出任集团总裁。曾任中国银监会创新部副主任，参与制定中国互联网金融相关监管意见，并曾任陆金所副董事长、党委书记，负责陆金所相关业务管理工作，拥有丰富的监管以及业务实战经验。历任中国证监会市场监管部交易监控处主任科员、四川省绵阳市政府副秘书长、中国证监会基金监管部产品处副处长、投资监管处处长。

刘磊：联合创始人、集团行政总裁、集团首席风控官。学士，北京大学光华管理学院EMBA，上海财经大学金融学与经济统计学双学士。2007年初加盟玖富。分管集团总体风险管理工作，对集团消费分期业务进行风险分析、监管、管理 以及处置工作负责。曾任职中国民生银行总行零售银行事业部小微信贷首席产品经理，深圳分行零售银行业务高级经理；擅长个人信贷产品产品设计，小微信贷营销组织。曾为中国农业银行总行、民生银行等机构提供业务咨询服务，在个人金融上具有丰富的经验，擅长的领域为个人信用贷款评估、小微金融体系建设及个人金融资产管理。

陈理行：联合创始人、集团常务副总裁、玖富普惠首席执行官。硕士，北京大学光华管理学院金融学学士，中国社科院金融学硕士，中级经济师，拥有国际金融理财师 (CFP)资格认证，以及证券、基金、期货、保险业从业人员资格。2006年自公司创建日起加盟玖富。负责公司移动互联网理财创新项目，玖富钱包业务运营。曾在国家信息中心、中国经济信息网从事宏观和行业研究工作，熟悉股票、基金、期货、港股、实业投资等众多投资领域，拥有11年金融数据分析和投资经验。擅长行业研究、个人理财产品设计以及移动互联网金融研发。

林彦军：集团高级副总裁、集团首席财务官、玖富国际首席执行官。学士，北京大学光华管理学院货币银行学学士。2015年初加盟玖富，负责公司资本运作、战略规划、财务、法务、清结算等业务。其之前在香港工作多年，曾任职英国巴克莱投资银行部董事、瑞士信贷投资银行部董事等。拥有十几年投资银行国际化从业经验，并执行过一系列知名交易，成功帮助多家国内外著名企业完成融资、上市和收购兼并项目。在投行任职期间，主要专注于消费和零售、互联网和金融等行业，在投资银行的各个领域包括股权、债权、收购兼并和衍生品等方面均具有非常丰富的经验，对互联网和传统经济的结合研究深入。

股权结构

IPO后，孙雷持股为36.8%，拥有70.2%投票权；Nine Fortune Limited持股为22.5%，拥有9.4%的投票权；

DFM Capital Ltd.持股为7.2%，拥有3%的投票权；JAS Investment Group Limited持股为5.5%，拥有2.3%的投票权。

杨晓军持股1.6%，拥有0.7%投票权；刘磊持股2.2%，拥有2.1%的投票权；

Ivan Xu持股为3.7%，及1.6%的投票权；Junsheng Zhang持股为2%，拥有0.8%的投票权。