[新股]硅烷科技网上获配比例为0.34% 10家战略投资者共计配售募资1.33亿元|硅烷科技_新浪财经

　　9月22日，硅烷科技（838402.BJ）披露向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告。

　　本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　据公告，硅烷科技本次发行战略配售股份合计 2,346.00 万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的 29.99%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 26.08%；硅烷科技本次发行价格为 5.66 元/股，战略配售募集资金金额合计 13,278.36 万元。

　　战略配售投资者涵盖北京洪泰大业投资合伙企业（有限合伙）、共青城汇美盈创投资管理有限公司、珠海润璟企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳巨鹿投资管理企业（有限合伙）、北京智明知金私募基金管理合伙企业（有限合伙）、中国保险投资基金（有限合伙）、烟台添宥添创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、汇添富基金管理股份有限公司、北京煜诚私募基金管理有限公司以及厦门西堤汇私募基金管理合伙企业（有限合伙）等10家企业。

　　硅烷科技本次有效申购数量为8,299,272,500股；有效申购户数112,739户；网上有效申购倍数达294.65倍（超额配售选择权启用后）。

　　根据网上配售原则，硅烷科技本次网上发行获配户数为 36,857 户，网上获配股数为 28,166,269 股，网上获配比例为0.33938239%。

　　天眼查信息显示，硅烷科技成立于2012年5月，创立之初，公司主营产品为电子级硅烷气，2018年底整合氢气生产线后，自2019年起，主营产品为电子级硅烷气和工业氢，2021年下半年高纯氢生产线投产后，主营产品新增高纯氢。作为一家从事氢硅材料产品研发、生产、销售和技术服务的专业公司，目前，硅烷科技的主要产品为氢气（工业/高纯氢）与电子级硅烷气。

　　全景网了解到，自成立以来，硅烷科技一直坚持把科技创新作为企业发展的源动力，在技术方面拥有丰富的技术储备。公司联合上海交通大学、中国化学赛鼎宁波工程公司共同研发国内领先，且具备国际一流水平的“ZSN法高纯硅烷生产技术”，于2014年建成国内首套规模化电子级硅烷气生产线，产品纯度可达7N级，填补了国内技术空白，打破了国际垄断，达到国际先进技术水平，可以满足目前下游市场对硅烷气质量的所有要求。

　　从产量及市场份额上来看，硅烷科技自2015年下半年投产以来，其硅烷产品产销量逐年增长，目前年产量已达到近1500吨。公司依据工信部、中国电子材料行业协会及公司调研统计的数据，对2020年硅烷市场进行了测算，国内总硅烷需求量约为4164.64吨，公司在国内市场占有率约为32.56%。

　　客户方面，硅烷科技生产的硅烷，在产品质量、供应稳定程度等方面受到了国内光伏市场客户的认可。目前，公司已积累了隆基股份、东方日升、爱旭股份等大型光伏企业客户。除在国内光伏领域保持优势外，公司还不断加大在显示面板领域的销售力度，扩大在上述领域的市场份额。TCL华星、京东方等面板客户现已开始批量使用，其它客户陆续展开审厂及产品试用等工作。

　　根据公司所测算的数据，经过多年的进口替代和市场推广，硅烷科技电子级硅烷气在光伏行业供应领域已经占据国内约37.95%的市场份额，显示面板供应领域占据国内约26.88%的市场份额，在半导体行业，硅烷科技已完成了芯片制造商的合格供应商认证工作。公司的市场份额较高，与公司先进的技术实力相匹配，在国内电子级硅烷气领域具有重要地位。

　　产业链延伸方面，全景网注意到，2019年，硅烷科技在电子级多晶硅中试项目的基础上进行区熔级多晶硅研发，并于2021年突破关键半导体硅材料技术，填补国内高端电子级（区熔级）多晶硅的空白。公司的煤基硅烷产业链，成功延伸到高级电子元件高端领域。

　　高纯氢方面，随着我国提出碳达峰、碳中和目标愿景、并相继出台了一系列新能源相关产业的支持政策，河南省乃至全国的氢气需求量都在持续快速增长。为此，公司在2021年3月建成了一套千吨级高纯氢装置。

　　目前，硅烷科技的高纯氢下游已涵盖氢燃料、电力（用于发电机组冷却）、医药、半导体等多个行业。据硅烷科技招股书，公司已与河南纽迈特科技有限公司、河南中宏医药催化技术股份有限公司、安徽华中半导体材料有限公司、平顶山北辰科技有限公司以及河南平凡气体有限公司等多个企业签订合同并形成订单。

　　根据安排，本次募资扣除发行费用后，资金将主要用于硅烷装置冷氢化系统技改项目、500吨/年半导体硅材料项目，以及作为补充流动资金。具体来看：

　　硅烷装置冷氢化系统技改项目主要建设内容包括生产装置、充装储运设施、公用工程等，项目总投资19,412.18万元。对此，硅烷科技表示，冷氢化装置技改可提高硅烷生产所需中间产物三氯氢硅的产能，由1万吨/年提升至5万吨/年，有助于公司进一步优化产品结构，增强盈利能力，本技改项目完成后可同时为硅烷一期、二期和后续硅烷及半导体硅材料扩能提供原料保障。根据收益分析，该项目达产后，正常年份可实现新增销售收入22,449万元；项目的投资收益率为21.06%，内部收益率（全部投资所得税后）为16.04%。

　　500吨/年半导体硅材料项目预计年产500吨高纯多晶硅，其中，区熔级多晶硅300吨，电子级多晶硅200吨。电子级多晶硅是生产芯片的关键原材料，区熔级多晶硅是电子级多晶硅的高端产品，主要用于制造IGBT、高压整流器、高压晶体管等高压大功率半导体器件，目前国内电子级和区熔级多晶硅需求仍主要依赖进口。硅烷科技在其招股书中表示，由于客户认证、市场拓展及对应产能爬坡需要时间，本项目拟采用分期建设的模式，一期建设内容为满足250吨/年半导体硅材料的生产相关的必要设施（还原炉及配套设施）及不宜分期建设的内容（厂房的土建、消防、暖通设施，地下管网、整理车间公辅设施、废水处理站等）；二期建设内容为第二个250吨/年半导体硅材料的生产设施。

　　目前，该项目的建设用地已完成土地出让合同签署；与此同时，项目采用硅烷法生产区熔级多晶硅，项目所需高纯原料为电子级硅烷气，目前，公司硅烷气纯度达到了6N，最高可达7N，品质可满足区熔级多晶硅生产对原料的要求，为本项目的顺利实施提供了高纯原料保障。项目收益方面，根据测算，500吨/年半导体硅材料项目建成后达产年均营业收入为25,663.72万元；所得税后项目投资财务内部收益率为20.31%，财务净现值（i=10%）为28727万元。

　　即将登陆资本市场，硅烷科技称，未来，公司将抓住此次机遇，在巩固现有产品技术的基础上继续加大研发投入，扩大研发中心规模，持续推进产品种类和品质的研发和创新，以“科技兴起，产业报国”为使命，着力打造国内一流先进硅氢材料研发制造高地，积极响应国家实现可持续发展的内在要求和构建人类命运共同体的责任担当。（全景网）