银行个贷大拆解!

银行个贷大拆解!
2022年09月22日 16:54 市场资讯

  谁在扩张?谁在收缩?

  来源:零售金融研究

  从具体的投向和变化,可以更直观看出一家银行零售金融战略的发力方向。

  从2022年上半年来看,变化最小的是个人房贷;信用卡、消费贷更多呈现分化,有的银行大扩张,有的银行大收缩。

  一、零售贷款变化全解

  1、零售贷款占比较高的银行:平安银行常熟银行邮储银行瑞丰银行招商银行的零售贷款占比都在50%以上,零售贷款占比低于30%的多为城商行、农商行;

  2、上半年零售贷款扩张的银行包括:常熟银行、无锡银行江阴银行杭州银行成都银行苏农银行,增幅都超过20%;

  3、上半年零售贷款收缩的银行:重庆银行兰州银行西安银行,其中西安银行、兰州银行的零售贷款同比降幅都超过了10%。

数据来源:企业预警通、Wind,轻金融制表数据来源:企业预警通、Wind,轻金融制表

  二、各类零售贷款变化

  1、信用卡:中小银行扩张

  上半年信用卡扩张的银行,多为区域性银行,贷款余额基数较低,占比仍然不大。张家港行、常熟银行、渝农商行、成都银行、兰州银行、重庆银行的信用卡贷款同比增幅都超过了50%。在全国性银行中,浦发银行与邮储银行的信用卡贷款同比增幅都在10%以上。

  信用卡贷款同比降幅较大的银行包括了北京银行、苏农银行和工行,其中北京银行、苏农银行的降幅都超过了10%。

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  2、个人房贷:戒不掉

  上半年个人房贷同比增幅最大的是宁波银行,增幅32%;此外,平安银行、贵阳银行、张家港行、杭州银行、成都银行、上海银行交通银行的个人房贷增幅都超过了10%。值得关注的是,大多数银行的个人房贷都在持续增加。

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  3、个人消费贷款:分化最为严重

  上半年扩张的银行包括了:江阴银行、长沙银行、无锡银行、青岛银行、北京银行、厦门银行、杭州银行、张家港行。其中,江阴银行、长沙银行的同比增幅都超过了100%。

  个人消费贷收缩的银行包括上海银行、浦发银行、西安银行、兰州银行、重庆银行。其中,重庆银行消费贷同比降幅超过了50%,此外,兰州银行、西安银行、浦发银行和上海银行的降幅也都在20%以上。

  值得关注的是,上海银行、重庆银行都是前几年大幅扩张消费贷,而如今又急剧收缩的代表性银行。

  以重庆银行为例,重庆银行的个人消费贷在2019年底曾经飙升至411.72亿元,然而截至2022年6月,重庆银行的个人消费规模仅剩下140亿元,距高峰期下降了66%;上海银行的个人消费规模,也从2019年的1750亿,下降至2022年6月的1180亿元。

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  4、个人经营贷

  上半年个人经营贷扩张的银行包括了:成都银行、无锡银行、上海银行、建设银行、厦门银行、苏州银行

  收缩的银行包括了南京银行和兰州银行。

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责任编辑:余坤航

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