诚志股份有限公司2016年度非公开发行股票及重大资产重组限售股份解除限售的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售上市流通的股份数量为446,342,347股，占诚志股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的35.62%。

　　2、本次限售股份可上市流通时间为2019年12月26日。

　　一、本次解除限售的股份取得的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票 及重大资产重组的批复》（［2016］2748号），公司向诚志科融控股有限公司（以下简称“诚志科融”）等10名特定对象非公开发行新股865,328,275股，并以募集资金支付购买惠生(南京)清洁能源股份有限公司（现已更名为“南京诚志清洁能源有限公司”，以下简称“南京诚志”）99.6%的股权及建设南京诚志全资子公司南京惠生新材料有限公司（现已更名为“南京诚志永清能源科技有限公司”，以下简称“诚志永清”）60万吨/年MTO项目。本次发行，每股发行价格为14.32元，共计募集人民币 12,391,500,901.36元，扣除承销保荐费等与发行有关的费用人民币67,774,127.75元后，实际募集资金净额为人民币12,323,726,773.61元。其中，计入公司“股本”人民币865,328,275.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币11,458,398,498.61元。上述事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字［2016］001181号”验资报告审验确认。

　　本次非公开发行股票及重大资产重组新增股份已于2016年12月19日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续，并于2016年12月26日在深圳证券交易所上市（以下简称“深交所”）。

　　本次非公开发行股票及重大资产重组的发行对象、认购股数及锁定期情况如下：

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　　2019年9月23日，诚志科融将持有的公司44,335,364股A股股份（约占总股本3.54%）无偿划转至清华控股有限公司(以下简称“清华控股”)，本次限售股份变动情况如下：

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　　二、本次申请解除限售股东的承诺及履行情况

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　　三、本次限售股份上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日为2019年12月26日；

　　2、本次解除限售股份数量为446,342,347股，占公司现有股份总数的35.62%；

　　3、本次总计9名股东申请解除限售股份；

　　4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：

　　单位：股

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　　四、本次解除限售股份上市流通后，公司股本结构变动情况

　　单位：股

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　　五、本次申请解除限售的股东是否存在非经营性占用资金等情况

　　本次申请解除股份限售的股东不存在对公司非经营性资金占用情况，公司不存在对其违规担保等损害公司利益行为的情况。

　　六、独立财务顾问核查意见书的结论性意见

　　1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

　　2、本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排；本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

　　3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

　　4、独立财务顾问同意诚志股份2016年度非公开发行股票及重大资产重组部分股东申请限售股份解除限售事项。

　　七、备查文件

　　1、限售股份解除限售申请表；

　　2、股权结构表和限售股份明细表；

　　3、中信建投证券股份有限公司关于诚志股份有限公司2016年度非公开发行股票及重大资产重组限售股份解除限售的独立财务顾问核查意见。

　　特此公告。

　　诚志股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月25日