快讯| 招商蛇口:21亿元公司债券将于7月24日在深交所上市

快讯| 招商蛇口:21亿元公司债券将于7月24日在深交所上市
2019年07月22日 17:49 财经网

原标题:快讯| 招商蛇口:21亿元公司债券将于7月24日在深交所上市

财经网讯 7月22日,招商局蛇口发布公告称,2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)将于2019年7月24日在深交所上市,发行规模合计21亿元。

公告显示,本期公司债分为两个品种,品种一发行规模为15亿元,期限5年;品种二发行规模为6亿元,期限3年。发行人为招商局蛇口工业区控股股份有限公司,主承销商为招商证券股份有限公司,受托管理人为中信证券股份有限公司。招商蛇口方面称,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还存量债务。

财经网查阅公告了解到,本期债券发行上市前,截至2019年3月末,招商蛇口股东权益为1151.51亿元;合并口径的资产负债率为73.92%,母公司报表口径的资产负债率为76.49%。近三年年均可分配利润为123.47亿元,预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。

销售业绩方面,2019年第一季度,招商蛇口营业总收入43.50亿元,同比下降53.71%,归属于母公司股东的净利润26.66亿元,同比下降55.03%。至于业绩变动的原因,招商蛇口方称,:其一为上年同期盈利较多。其次,2019年,受公司工程节点铺排影响,竣工及结转面积年度内分布不均衡,导致结转面积较少,结转毛利同比减少。公司2019年竣工面积预计将达1,000万平方米,竣工以及结转量大多集中在下半年。

据财经网不完全统计,截至目前,招商蛇口2019年在公开市场发行的融资规模已近250亿元。

招商蛇口 深交所

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