区域银行透视:郑州银行增速垫底 宁波银行不良率最低

　　区域性银行业绩透视：郑州银行增速垫底，宁波银行不良率最低

　　作者：占健宇 见习 邱雨桐

　　据蓝鲸财经梳理，在十余家A股上市的区域性银行中，绝大部分都实现了净利营收双增长，仅1家银行遭遇“滑铁卢”。

　　近日， A股上市的区域性银行已陆续发布了2018年业绩快报。整体来看，去年区域性银行经营情况良好，据蓝鲸财经梳理，在十余家A股上市的区域性银行中，绝大部分都实现了净利营收双增长，仅1家银行遭遇“滑铁卢”。

　　其中，宁波银行在A股区域性银行中净利增长拔得头筹，上海银行与青岛银行营收均实现超30%的增长。而郑州银行则遭遇业绩变脸，净利陡降三成，成为整个A股区域性银行中唯一一家净利下滑的银行，且不良贷款率也是16家银行当中最高。

　　纵观区域性银行的发展，经济学家宋清辉向蓝鲸财经表示，总体来看，区域性银行在资产规模及净利润增速和资本充足率方面具有一定的优势。但是在监管环境持续趋严，资本受限的情况下，一些小型区域性银行的可能会因为问题资产的大幅暴露，而在自身置于风险之中，进而给金融行业带来风险威胁。

　　15家区域性银行净利营收双增

　　除了北京银行还未披露2018年业绩快报之外，其余16家在A股上市的城商行及农商行均已亮相，且整体成绩较为优越。其中15家银行的净利润与营收均实现了同比增长，12家银行不良贷款率下降。

　　在净利润方面，宁波银行在A股区域性银行中拔得头筹。2018年实现净利润111.86亿元，同比增长19.84%；实现营业收入289.3亿元，比上一年增长14.28%。

　　截至2018年末，宁波银行各项存款6467.21亿元，比年初增长14.41%；各项贷款4290.87亿元，比年初增长23.94%；不良贷款率0.78%，比年初下降0.04个百分点；拨备覆盖率521.83%，比年初提高了28.57个百分点。

　　在营收方面，上海银行与青岛银行2018年均实现超30%的增长。上海银行2018年业绩快报显示，该行全年实现营业收入438.88亿元，同比增长32.49%；归属于母公司股东的净利润180.34亿元，同比增长17.65%。

　　2018年末该行不良贷款率1.14%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率332.95%，较上年末提升60.43个百分点。

　　对于区域性银行的优势，经济学家宋清辉向蓝鲸财经表示，总体来看，区域性银行在资产规模及净利润增速和资本充足率方面具有一定的优势，一些区域性银行总资产及净利润增速始终领先同业。

　　与此同时，宋清辉表示，区域性银行地域发展特色明显，与当地客户和市场贴近的先天优势能够充分发挥出来，有利于构建出自身零售业务的核心竞争力。

　　而对于区域性银行盈利情况较优的原因，交银金融研究中心研究员武雯曾对媒体表示，主要由于其深耕地方经济，业务结构相对简单，相对来说受严监管的影响并没有其他类型银行显著。并且由于不少区域性银行上市时间较短，刚完成资本补充，因此，仍在享受上市红利，进一步扩张规模有利于其做大做强。

　　郑州银行增速垫底

　　纵观A股区域性银行来看，2018年区域性银行仍处于规模扩张期，大部分银行的营业收入和净利润继续保持高速增长。不过，郑州银行却是个例外。

　　郑州银行日前公布的业绩快报显示，该行2018年末总资产4658.78亿元，比年初增长6.89%；报告期内，该行实现营业收入110.93亿元，比上年同期上升8.82%。

　　值得注意的是，2018年，该行归属于本行股东的净利润30.34亿元，比上年同期下降29.10个百分点。在资产质量方面，截至2018年末，该行不良贷款率2.47%，比年初上升0.97个百分点。

　　对于2018年度净利的下滑，该行给出的解释为，应监管层要求将逾期90天以上贷款全部纳入不良贷款并足额计提拨备，由此造成当年拨备超预期，最终致使净利润下降。

　　而在资产质量方面，该行的走向也极不乐观。数据显示，2012年到2017年，该行不良贷款率分别为0.47%、0.53%、0.75%、1.10%、1.31%、1.50%。而2018年末，该行的不良贷款率更是上升至2.47%，连续数年上升。此前银保监会网站公布的商业银行相关数据显示，2018年四季度，我国城商行的不良贷款率为1.79%，而郑州银行的不良贷款率远远高出了这一数值。

　　另外，该行的拨备覆盖率也呈下降趋势。2014年末、2015年末、2016年末、2017年末以及2018年9月末，该行的拨备覆盖率分别为301.66%、258.55%、237.38%、207.75%和157.75%。

　　虽然2018年末该行拨备覆盖率满足监管要求，但与监管标准150%仅差7.75%。郑州银行曾解释，2017年以来，同行业上市银行的拨备覆盖率开始回升，与公司变动趋势不同，主要原因是该行贷款集中于河南省，当地经济回调，较经济发达地区存在一定滞后，造成本行不良贷款余额和不良贷款率仍处于“双升”中。

　　据了解，郑州银行于2015年12月赴港交所上市，而赴港上市不足7个月，就急于回A股。郑州银行在招股书中提及，募集资金将全部用于补充核心一级资本，提高该行的资本充足水平。

　　去年5月22日，郑州银行获中国证监会批准其A股首次公开发行申请，成为2018年以来首家过会并上市的银行，并跻身少数A+H股两地上市银行之列。9月19日，交易所公告称，首家A+H股城商行郑州银行在深交所挂牌上市发行，此次A股发行新股6亿股，发行价为4.59元/股，募集资金总额27.54亿元。

责任编辑：贾振飞