（上接B085版）

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　　2015年在建投资项目资金需求计划

　　

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
农网升级改造项目	15.6亿元	建设期1-2年	债务融资	国家拨款7000万元，自筹5000万元，银行借款14.4亿元	用农网还本付息加价资本金归还本息
管网改造	5000万元	建设期1年		自筹
第二污水处理厂、第四污水处理厂建设项目	35,677万元	建设期1年	项目融资	注册资本8000万元，银行借款30000万元	用生产经营产生的利润及现金流归还本息
永兴一级水电站增效扩容改造工程	4000万元	建设期1年		中央补助资金2610万元及省级配套资金395万元，自筹995万元
湖南省东安县湘江水电站增效扩容改造工程	3400万元	建设期1年		中央补助资金2105万元及省级配套资金157万元，自筹1138万元
云南省双江县忙蚌水电站工程	6650万元	建设期1-2年		自筹

　　4、可能面对的风险

　　（1）供电业务

　　①宏观经济波动风险。

　　电力行业是经济增长的晴雨表，与国家宏观经济密切相关的行业。国家实施节能减排及环境治理的政策，公司供区内内高污染、高耗能企业关停对公司供电量增长有一定影响。

　　②供电市场竞争风险。

　　郴州电力市场“两网并存”的格局使公司供电业务面临极大的竞争和挑战。给公司供电可靠性及优质服务提出了更高的要求。

　　③购电成本上升风险。

　　公司供区内电力需求不断增长，目前的水电装机容量难以满足市场需求，枯水季节公司尚需依靠高于水电的成本外购电来保障供区电力供应。

　　④供需风险。

　　郴州地方经济发展快速发展，公司供区电力需求增长。公司经济调度网内的水电资源，尽量减少外购电，较好的满足了网内用户电力电量的需求，电网供求风险不太大。

　　⑤政策风险。

　　农网还贷的政策调整是公司面临的政策风险。积极争取全省农网还贷资金统筹及提高中西部农网改造资本金比例的政策，可化解公司农网资金还本付息风险。

　　（2）供水业务

　　①政策性风险。

　　由于城市供水项目建设投资较大，投资回报期一般相对较长，在运营期中，国家在政治、经济等政策方面所作出的改革与调整都会对项目的运营产生影响。随着我国国民经济的长期快速增长和人民生活水平的稳步提高，对城市基础设施的要求将越来越高，必将给供水公司的业务发展带来新的发展机遇。但是，如遇国家经济政策调整，经济紧缩，对供水公司的发展也将产生不利影响。目前公司供水业务的政策风险极低。

　　②水源质量风险。

　　目前公司供水行业的原料为水库或河流的源水或地下水，源水的容量及受污染程度将直接影响制水成本、供水质量以及公司的形象，而水源质量的管控是较复杂的社会综合治理问题，环境的恶化直接影响水质或增大水处理的成本，对公司经营产生影响。

　　③市场风险。

　　宏观经济及区域经济的景气度影响社会用水需求，尤其是工商业用水量与经济周期和地方经济的景气程度关系密切。

　　④水价及成本变化风险。

　　如果供水价格不能以价值为基础，按照国家规定的定价原则确定，充分反映市场供求关系，供水企业的成本将难以获得有效补偿，无法获得稳定的投资回报率，风险增大。同时，在运营期中，各种运行成本因素也会发生价格上的变化，如电力成本、人员工资福利等与最初设计的不一致，这都会使收回投资遇到风险。

　　（3）污水处理业务

　　①政策性风险。

　　政策风险主要是国家环保政策和税收政策的改变如环保标准提高、税收政策、指标调整等，会导致项目公司的运营成本改变，影响投资运营商的投资收益，进而影响污水处理项目的顺利进行。对待此类风险，公司可要求政府部门通过调整污水处理服务费价格，延长特许权经营期限或采取其他相应措施予以补偿。

　　②政府履约风险

　　因地方政府财政紧缩压力等导致政府无法履约的风险。

　　③收益风险

　　因污水处理量不足、超出设计规模、污水进水水质超过设计指标等影响污水处理项目收益的风险。

　　④区域竞争风险。

　　从区域看，浙江、广东等经济发达省份污水处理企业较多，区域内存在企业间面临竞争激烈、企业间兼并重组加剧的风险；而贵州等经济欠发达省份污水处理企业较少，污水处理市场待开发。

　　⑤管理力量与公司业务快速发展不匹配的风险。

　　公司业务领域及地域扩张较快，管理幅度与难度也随之增大，对公司的内部控制、生产组织等都提出了更高的要求。

　　(4) 水电开发业务

　　①对降雨量等自然资源过于依赖

　　水力发电受气候、来水情况的影响较大，来水的不同可能导致发电量的不均。虽然公司水电站所在地区降雨量丰富、流域来水量充沛，但来水仍有季节性波动，可能给公司的发电量和经营业绩带来一定的影响。

　　②限负荷风险

　　受当地电网的制约，丰水季节存在“弃水”现象，直接影响水电项目收益。

　　(5)工业气体业务

　　①依赖合作方经营效率的风险。

　　公司现有工业气体项目气体的销售依赖单一用户，如果项目合作方的生产经营受市场因素影响导致生产效率下降，将影响工业气体项目的盈利能力。为控制风险，公司强化合作协议中的供气量保底结算和损失补偿机制，降低经营风险。

　　②财务风险。

　　公司现有工业气体项目主要是和钢铁企业合作，钢铁行业整体的持续低迷及钢铁企业财务状况不佳导致公司工业气体项目的应收账款也相应增长。为把握发展机遇和控制风险，公司将审慎决策钢铁行业的工业气体项目，正积极拓展煤化工、石化等行业的工业气体项目

　　③管理力量与公司业务快速发展不匹配的风险。

　　公司业务领域及地域扩张较快，管理幅度与难度也随之增大，对公司的内部控制、生产组织等都提出了更高的要求。公司实施积极的人才引进战略，近年从国内“985”、“211”高校中择优招聘电气工程、给排水、污水处理、信息系统建设、财务管理等专业人才100余名，培养各类专业人才。

　　5、 其他

　　无。

　　（三） 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　2、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

　　根据公司第五届董事会第四次会议审议批准通过的《关于会计政策变更的议案》，本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。

　　3、董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　（四）利润分配或资本公积金转增预案

　　1、现金分红政策的制定、执行或调整情况

　　（1）本公司根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《关于上海证券交易所上市公司现金分红指引的补充问答》的要求，公司于2014年3月1日召开了第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》，按照相关规定对利润分配条款进行了修改，并经公司于2014年4月11日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过。具体内容请见公司于2014年3月4日刊登在上海证券交易所www.sse.com.cn的《关于修改公司章程的公告》。

　　（2）本公司严格按公司《章程》的相关规定进行现金分配。

　　2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

　　3、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

　　单位：元币种：人民币

　　

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014年	0	1.2360		32,683,723.76	171,117,980.13	20.00
2013年	0	1.8072		38,000,000.00	126,572,711.26	30.02
2012年	0	1.6645		35,000,000.00	110,087,619.55	31.79

　　一 涉及财务报告的相关事项

　　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　　2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。根据公司第五届董事会第四次会议审议批准通过的《关于会计政策变更的议案》，本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

　　

准则名称	会计政策变更的内容及其影响说明	对2013年12月31日/2013年度相关 财务报表项目的影响金额
		项目名称	影响金额(增加+/减少-)
《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》	将递延收益单独列报。	递延收益	155,896,352.54
		其他非流动负债	-155,896,352.54
《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》	将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。	可供出售金融资产	160,000.00
		长期股权投资	-160,000.00

　　接上表：

　　

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司 的影响说明	对2013年1月1日/2012年度相关 财务报表项目的影响金额
		项目名称	影响金额(增加+/减少-)
《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》	将递延收益单独列报。	递延收益	150,574,839.80
		其他非流动负债	-150,574,839.80
《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》	将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。	可供出售金融资产	160,000.00
		长期股权投资	-160,000.00

　　本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

　　4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　　无

　　4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　公司本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变动”和“八、在其他主体中的权益”。

　　4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　　无

　　董事长：付国

　　董事会批准报送日期：2015年4月8日

　　证券代码：600969证券简称：郴电国际编号：公告临2015-005

　　湖南郴电国际发展股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2015年4月3日以书面方式送达全体董事，会议于2015年4月8日在湖南省郴州市万国大厦十三楼本公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长付国先生主持。经与会董事审议并投票表决，通过了如下事项：

　　一、通过了《公司2014年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。

　　二、通过了《公司2014年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。

　　三、通过了《公司2014年度报告及摘要》。

　　具体内容详见http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。

　　四、通过了《公司2014年度财务决算报告》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。

　　五、通过了《公司2015年度生产经营计划》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。

　　六、通过了《募集资金存放和使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。

　　七、通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见http://www.sse.com.cn。

　　八、通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

　　具体内容详见http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。

　　九、通过了《公司2014年度股利分配预案》。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为：171，117，980.13元，减去提取法定盈余公积7，699，361.32元，即当年实现的可分配利润为163，418，618.81元；加上2013年度末未分配利润231，029，604.44元，再减去本年度对股东的红利分配38，000，000.00元后，截止2014年12月31日可供股东分配的利润为356，448，223.25元。综合考虑公司的成长性和重大投资计划，公司董事会拟提出如下股利分配方案：以本公司总股本264，321，774股为基数，每10股分配现金红利1.236元（含税），共计分配现金红利32，683，723.76元。

　　表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。

　　十、通过了《关于预计公司2015年日常关联交易的议案》。

　　具体内容详见刊登在http://www.sse.com.cn《公司日常关联交易的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。

　　十一、通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》。

　　同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。

　　表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。

　　十二、通过了《关于公司2015年度向银行申请综合授信11.10亿元融资额度的议案》。

　　根据公司2015年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向中国工商银行郴州分行等8家银行申请综合授信融资11.10亿元，在此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向以下银行申请授信及融资额度，同时在不突破上述授信额度内用款，授权董事长付国先生在下列各银行的最高授信额度内签署相关融资申请、合同、协议等文书。

　　

序号	银行名称	授信额度（亿元）
1	中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行	2.60
2	中国银行股份有限公司郴州分行	1.00
3	长沙银行股份有限公司郴州分行	2.00
4	中国光大银行股份有限公司郴州分行	1.00
5	交通银行股份有限公司郴州分行	1.50
6	招商银行长沙雨花亭支行	1.00
7	华夏银行郴州分行	1.00
8	中国民生银行长沙分行	1.00
	合 计	11.10

　　以上银行授信项目如有变化，另按相关决策程序办理，本议案经第五届董事会第九次会议审议通过后，将提交2014年度股东大会审议表决，自股东大会通过之日起一年内有效。

　　表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。

　　十三、公司2014年度独立董事述职报告。

　　在本次董事会上，独立董事向本公司董事会进行了2014年度述职并递交了述职报告。

　　独立董事述职报告内容详见http://www.sse.com.cn。

　　十四、通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见刊登在http://www.sse.com.cn《公司关于召开2014年年度股东大会的通知公告》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。

　　上述第一项、第三项、第四项、第六项、第九项至第十三项需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

　　2015年4月10日

　　证券代码：600969证券简称：郴电国际编号：公告临2015-006

　　湖南郴电国际发展股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于2015年4月3日以书面方式送达全体监事，会议于2015年4月8日以现场方式召开，会议应到监事5人，实到5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项：

　　一、通过了《公司2014年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过了《公司2014年度报告及摘要》。

　　我们保证公司2014年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　经监事会对董事会编制的《2014年年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：

　　1、年度编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、通过了《公司2014年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、通过了《募集资金存放和使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　五、通过了《公司2014年度股利分配预案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　六、《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案均需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

　　2015年4月10日

　　证券代码：600969证券简称：郴电国际编号：公告临2015-007

　　湖南郴电国际发展股份有限公司关于

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　依据中国证券监督管理委员会2014年9月17日《关于核准湖南郴电国际发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]963号）的核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A）股股票54，054，054股，每股面值1元，发行价格为每股人民币14.8元，募集资金总额为人民币799，999，999.20元，扣除发行费用人民币30，944，339.59元，募集资金净额为人民币769，055，659.61元。上述资金已于2014年10月10日全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）“天职业字[2014]11596号”验资报告验证。

　　截止2014年12月31日，公司增发募集资金项目使用资金合计76，300，784.38元，其中使用募集资金75，591，386.03元（含自有资金垫付募投项目53，591，386.03元），使用自有资金709，398.35元。截至2014年12月31日止公司募集资金专项账户余额749，782，145.59元，其中包括存款利息收入282，146.36元，已置换尚未转出的先期投入53，591，386.03元，已支付尚未从专户转出的中介费2，444，339.62元，实际剩余的募集资金为693，746，419.94元。

　　二、募集资金管理情况

　　公司已修改完善了《公司募集资金管理制度》，募集资金严格按制度执行。公司已于2014年10月20日、10月21日、10月22日、10月23日分别与中国光大银行股份有限公司长沙分行、中国农业银行股份有限公司郴州分行、中国建设银行股份有限公司郴州苏仙支行、招商银行股份有限公司长沙雨花亭支行、交通银行股份有限公司郴州分行、华夏银行股份有限公司郴州分行六家银行（以下简称“募集资金专户存储银行”或“乙方”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。本公司严格履行《三方监管协议》，不存在违反《三方监管协议》变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等情况。

　　截至2014年12月31日止，公司募集资金在专项账户的存储情况如下：表一

　　单位：人民币元

　　

开 户 行		账号	2014年12月31日余额	账户类别
农行	郴州市北湖区支行	640901040011319	50,506.97	募集资金专户
		农行“本利丰”定向（BFDG2014332）	100,000,000.00	保本保收益型理财
小计	100,050,506.97
交行	郴州市分行	437680000018010117481	19,930.56	募集资金专户
		日增利S款理财户	50,000,000.00	保本保收益型理财
小计	50,019,930.56
光大银行	长沙分行	78790188000204648	68,698.21	募集资金专户
		78790181000260561	1,490,000.00	3个月期定期存单
		78790181000260643	60,000,000.00	一年期定期存单
		78790181000260725	100,000,000.00	一年期定期存单
		78790181000260807	100,000,000.00	一年期定期存单
小计	261,558,698.21
建行	郴州市苏仙支行	43001510070059299999	8,035,892.97	募集资金专户
		43001510070059299999	50,000,000.00	3个月期定期存单
小计	58,035,892.97
招行	长沙雨花亭支行	731902010510906	15,519.66	募集资金专户
		70190201058100018	30,000,000.00	结构性存款
小计	30,015,519.66
华夏银行	郴州市分行	15950000000200417	101,597.22	募集资金专户
		结构性存款HY2014Q12M771	250,000,000.00	结构性存款
小计	250,101,597.22
募集资金合计			749,782,145.59

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的使用情况

　　截止2014年12月31日，公司增发募集资金项目使用资金合计76，300，784.38元，其中使用募集资金75，591，386.03元（含自有资金垫付募投项目53，591，386.03元），使用自有资金709，398.35元。

　　公司报告期内募集资金投资项目的使用情况，参见 “募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

　　（二）募集资金先期投入及置换情况

　　2014年10月17日前，公司以自筹资金预先投入募项目53，591，386.03元，其中征地及补偿款23，031，972.00元、工程勘测、设计费18，040，639.00元、土地复垦保证金10，721，400.00元、建设期借款利息892，579.53元、项目前期工作费754，795.50元、编制环评报告费150，000.00元。公司募集资金先期投入及置换情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）“天职业字[2014]11878号”《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》鉴证，募集资金到位后，公司于2014年10月17日以募集资金对上述预先投入资金进行了置换。保荐机构国信证券有限公司以及公司全体独立董事对此均出具了同意意见。

　　（三）用闲置募集资金补充流动资金情况

　　截至2014年12月31日止，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

　　（四）募集资金结余情况：表二

　　

序号	项目	金额
1	募集资金净额	769,055,659.61元
2	加：募集资金存款利息收入	282,146.36元
3	减：募集资金项目专款投入	75,591,386.03元
4	加：已置换尚未转出的先期投入	53,591,386.03元
5	加：已支付尚未从专户转出的中介费	2,444,339.62元
6	募集资金专项账户余额	749,782,145.59元

　　（五）公司利用闲置资金投资理财产品的情况

　　公司于2014年11月27日于召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司利用闲置募集资金投资理财产品的情况如下：表三

　　

签约方	产品名称	起息日	到期日	产品类型	预计年化收益率	认购金额	实际收益及利息
农行郴州市北湖区支行	农行“本利丰”定向（BFDG2014332）	2014.12.2	2015.11.27	保本保收益型理财	4.4%	100,000,000.00	未到期
交行郴州市分行	日增利S款理财户	2014.12.20	未约定，可随时赎回	保本浮动收益型理财	2.1~3.6%	50,000,000.00
华夏银行郴州市分行	HY2014Q12M771	2014.11.17	2015.2.16	结构性存款	3.3%	250,000,000.00	未到期

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2014年12月31日止，公司无变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　我们认为，郴电国际公司《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，在所有重大方面公允反映了郴电国际公司截至2014年12月31日的前次募集资金使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，保荐机构认为：2014年度，郴电国际严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情况。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

　　（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

　　特此公告。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

　　2015年4月10日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　

募集资金总额

799,999,999.20

本年度投入募集资金总额

75,591,386.03

变更用途的募集资金总额

—

已累计投入募集资金总额

75,591,386.03

变更用途的募集资金

—

总额比例

承诺投资项目

已变更项目，含部分变更（如有）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额(1)

本年度投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)

截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

郴州市东江引水工程项目

—

799,999,999.20

799,999,999.20

75,591,386.03

75,591,386.03

2017年.9月

工程尚未完工，未产生效益

尚未完工

否

合计

—

—

—

—

—

未达到计划进度原因

无

（分具体募投项目）

项目可行性发生

无

重大变化的情况说明

募集资金投资项目

已置换尚未转出的先期投入53,591,386.03元

先期投入及置换情况

用闲置募集资金

无

暂时补充流动资金情况

对闲置募集资金进行

详见表一、表三

现金管理，投资相关产品情况

用超募资金永久补充流动资金

无

或归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因

截止2014年12月31日募集资金账户余额749,782,145.59元，其中包括存款利息收入282,146.36元，已置换尚未转出的先期投入53,591,386.03元，已支付尚未从专户转出的中介费2,444,339.62元，实际剩余的募集资金为693,746,419.94元。

募集资金其他使用情况

无

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：600969证券简称：郴电国际编号：公告临2015-008

　　湖南郴电国际发展股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　重要内容提示：

　　本次预计2015年与汝城县水电有限责任公司、永兴县二级水电站有限责任公司以及郴州郴电科技有限公司的日常关联交易需提交公司2014年度股东大会批准。

　　日常关联交易是本公司生产经营所需要的，占公司营业收入和营业成本的比重不大，对公司财务状况和经营成果不会造成大的影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　本事项已经公司于2015年4月8日召开的第五届董事会第九次会议审议并全票通过，本事项无关联董事。本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见：1、上述关联交易预计事项，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；上述关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益特别是中小股东的利益；上述关联交易的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　2、董事会关于该关联交易预计事项的审议和表决程序符合法律法规和相关制度的规定。

　　（二）上年日常关联交易的预计和执行情况

　　

关联交易类别	关联人	2014年预计发生额（万元）	2014年实际发生额（万元）	实际发生额占同类业务比例（％）	2014年预计金额与实际发生金额差异较大的原因	2015年预计发生额（万元）	占同类业务比例（%）
向关联人购买电力	宜章县电力有限责任公司	3000	1181.21	0.78	气候影响，发电量减少	1480	0.92
	临武县水利电力有限责任公司	1200	794.5	0.53	气候影响，发电量减少	1090	0.67
	汝城县水电有限责任公司	4500	3597.62	2.38	气候影响，发电量减少	3890	2.41
	汝城万年桥电站	3200	2569.09	1.7	气候影响，发电量减少	2860	1.77
	永兴县二级水电站有限责任公司	3500	2915.41	1.93	气候影响，发电量减少	3200	1.98
	小计	15400	11057.83	7.32		12520	7.75
采购材料及设备	郴州郴电科技有限公司	3000	3078.1	6.63		3300	7.11
	小计	3000	3078.1	6.63		3300	7.11
办公场地及土地使用权	永兴县水利电力有限责任公司	600	351.8	62.4		500	88.68
	小计	600	351.8	62.4		500	88.68
输变电费	河北省青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司	3861			因停产导致无交易
	小计	3861
销售气体	河北省青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司	3000			因停产导致无交易
	小计	3000
合计		25861	14487.73			16320

　　二、关联方介绍和关联关系

　　

关联方	与本公司 关系	主营业务	注册资本 （万元）	法定代表人
宜章县电力有限责任公司	参股股东	水力发电	10,187	余志忠
临武县水利电力有限责任	参股股东	水力发电	6045	周坚韧
汝城县水电有限责任公司	参股股东	水力发电	9314	李建国
永兴县水利电力有限责任公司	参股股东	水力发电	16700	周碧祥
汝城万年桥电站	股东的子公司	水力发电
永兴县二级电站有限责任公司	股东的子公司	水力发电
郴州郴电科技有限公司	参股子公司	电表生产与销售	1000	周素莲
青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司	子公司的参股股东	一般经营项目、工程机械铸造筹建、货物进出口	34600	王德明

　　三、关联交易主要内容和定价政策、对上市公司的影响

　　上述关联交易主要是公司生产经营中购电、供电、供气等业务所必须的交易，且均已签订了销售及采购合同，其价格是由政府部门定价或市场定价原则协议定价，符合有关法律法规和公平公正的原则。上述关联方与公司有稳定的合作关系，对公司的经营业绩和利益无异常影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　上述预计2015年与汝城县水电有限责任公司、永兴县二级水电站有限责任公司以及郴州郴电科技有限公司的日常关联交易需提交公司2014年度股东大会批准。

　　四、备查文件

　　（一）第五届董事会第九次会议决议

　　（二）独立董事意见

　　特此公告。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

　　2015年4月10日

　　证券代码：600969证券简称：郴电国际公告编号：2015-

　　湖南郴电国际发展股份有限公司

　　关于召开2014年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2015年5月14日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2014年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2015年5月14日14点30分

　　召开地点：湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦十三楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

　　网络投票起止时间：自2015年5月13日

　　至2015年5月14日

　　投票时间为：无

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	《公司2014年度董事会工作报告》	√
2	《公司2014年度监事会工作报告》	√
3	《公司2014年度报告及摘要》	√
4	《公司2014年度财务决算报告》	√
5	《募集资金存放和使用情况的专项报告》	√
6	《公司2014年度股利分配预案》	√
7	《关于预计公司2015年日常关联交易的议案》	√
8	《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》	√
9	《关于公司2015年度向银行申请综合授信11.10亿元融资额度的议案》	√
10	《独立董事2014年度述职报告》	√

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案： 6、《公司2014年度股利分配预案》

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7、《关于预计公司2015年日常关联交易的议案》

　　应回避表决的关联股东名称：汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日2015年5月11日（星期一）下午收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600969	郴电国际	2015/5/11

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　请符合上述条件的股东或代理人于2015年5月13日9:00-17:00时，持本人身份证、股东账户卡、股权凭证和法人单位的授权委托书（须加盖公章）及营业执照副本和复印件（自然人股东委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦1408室本公司证券部办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。

　　六、其他事项

　　1、出席会议者食宿、交通费自理。

　　2、授权委托书样本见附件一，网络投票事项见附件二、附件三。

　　3、会议联系方式：

　　联系电话：0735-2339232

　　传真：0735-2339206

　　邮编：423000

　　电子邮箱：cdgj-zqb@163.com

　　联系人：袁志勇、王晓燕

　　收件人：证券部（请注明“股东大会登记”字样）

　　地址：湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦1408室本公司证券部。

　　特此公告。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

　　2015年4月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南郴电国际发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月14日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2014年度董事会工作报告》	?	?	?
2	《公司2014年度监事会工作报告》	?	?	?
3	《公司2014年度报告及摘要》	?	?	?
4	《公司2014年度财务决算报告》
5	《募集资金存放和使用情况的专项报告》
6	《公司2014年度股利分配预案》
7	《关于预计公司2015年日常关联交易的议案》
8	《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》
9	《关于公司2015年度向银行申请综合授信11.10亿元融资额度的议案》
10	《独立董事2014年度述职报告》

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。