专题摘要: 6月29日晚间,湖南家润多发布公告称,首次公开发行不超过5000万股A股申请获证监会批准。家润多预计发行日期为7月8日,这也是IPO重启后的获批的第三家公司,此前三金药业和万马电缆已先后获批IPO。[评论]
日期 |
发行安排 |
T-6(2009 年6 月30 日) |
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 |
T-5(2009 年7 月1 日) |
初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(上海) |
T-4(2009 年7 月2 日) |
初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(深圳) |
T-3(2009 年7 月3 日) |
初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(北京)初步询价截止日(截止时间为15:00 时) |
T-2(2009 年7 月4 日) |
确定发行价格 刊登《网上路演公告》 |
T-1(2009 年7 月7 日) |
刊登《网下网上发行公告》、《新股投资风险特别提示公告》 网上路演 |
T(2009 年7 月8 日) |
网下发行缴款日(截止时间为15:00 时) 网上发行申购日,网上投资者缴款申购 |
T+1(2009 年7 月9 日) |
网下、网上申购资金验资 |
T+2(2009 年7 月10 日) |
刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 摇号抽签 |
T+3(2009 年7 月13 日) |
刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻 |
上市地点 |
深圳证券交易所 |
股票代码 |
002277 |
发行数量 |
不超过5000万股 |
每股净资产 |
3.32元 |
保荐人 |
联合证券 |
所属行业 |
商业连锁 |
申购流程 |
目前深市新股及沪市A+H发行的新股按此流程。其他为T+4日,即冻资T+1日,验资及配号T+2日。本指南实战篇以左图所示的流程讲解。
|
投资者申购(T日) |
投资者在申购时间内缴足申购款,进行申购委托。 |
资金冻结、验资及配号(T+1日): |
由中国结算公司将申购资金冻结。交易所将根据最终的有效申购总量,按每1000(深圳500股)股配一个号的规则,由交易主机自动对有效申购进行统一连续配号。 |
摇号抽签(T+2日): |
公布中签率,并根据总配号量和中签率组织摇号抽签,于次日公布中签结果。 |
资金解冻(T+3日): |
对未中签部分的申购款予以解冻。 |
本次募集资金将主要投向友谊商店(A、B馆)扩建改造工程项目,项目总投资为26157万元;阿波罗商业广场整体改造工程项目,项目总投资为20309万元;家润多百货店改造工程项目,项目总投资为3534万元。
股东名称 | 发行前 | 发行后 | ||
持股数 (股) |
持股比例 (%) |
持股数 (股) |
持股比例 (%) |
|
友阿公司 | 79,480,000 | 55.19 | 79,480,000 | 40.97 |
信盟投资 | 18,000,000 | 12.50 | 18,000,000 | 9.28 |
恩瑞集团 | 10,000,000 | 6.94 | 10,000,000 | 5.15 |
盛桥投资 | 10,000,000 | 6.94 | 10,000,000 | 5.15 |
九芝堂 | 2,000,000 | 1.39 | 2,000,000 | 1.03 |
风凰古城 | 1,600,000 | 1.11 | 1,600,000 | 0.82 |
冯汉明 | 2,800,000 | 1.94 | 2,800,000 | 1.44 |
杨 进 | 2,700,000 | 1.87 | 2,700,000 | 1.39 |
易志奇 | 2,300,00 | 01.60 | 2,300,000 | 1.19 |
刘宝昌 | 2,000,000 | 1.39 | 2,000,000 | 1.03 |
王志恒 | 2,000,000 | 1.39 | 2,000,000 | 1.03 |
蔡明君 | 1,700,000 | 1.18 | 1,700,000 | 0.88 |
唐正武 | 1,000,000 | 0.69 | 1,000,000 | 0.52 |
李建行 | 1,000,000 | 0.69 | 1,000,000 | 0.52 |
夏晓辉 | 1,000,000 | 0.69 | 1,000,000 | 0.52 |
罗挥进 | 700,000 | 0.49 | 700,000 | 0.36 |
官晓滨 | 600,000 | 0.42 | 600,000 | 0.31 |
林穗明 | 500,000 | 0.35 | 500,000 | 0.26 |
龙周 | 500,000 | 0.35 | 500,000 | 0.26 |
刘青青 | 500,000 | 0.35 | 500,000 | 0.26 |
梅欣 | 500,000 | 0.35 | 500,000 | 0.26 |
向萍 | 500,000 | 0.35 | 500,000 | 0.26 |
赵北湘 | 500,000 | 0.35 | 500,000 | 0.26 |
周拥平 | 500,000 | 0.35 | 500,000 | 0.26 |
周经建 | 500,000 | 0.35 | 500,000 | 0.26 |
周彦含 | 500,000 | 0.35 | 500,000 | 0.26 |
杜小平 | 300,000 | 0.21 | 300,000 | 0.15 |
张伶伶 | 200,000 | 0.14 | 200,000 | 0.10 |
赵百龄 | 120,000 | 0.08 | 120,000 | 0.06 |
本次发行的股份 | 50,000,000 | 25.77 | ||
总计 | 144,000,000 | 100.00 | 194,000,000 | 100.00 |
财务指标\时间 |
2008年 |
2007年 |
2006年 |
总资产(元) | 15.4亿 | 11.2亿 | 12.56亿 |
净利润(元) | 1.2亿 | 9180万 | 1.51亿 |
基本每股收益(元) | 0.83 | 0.64 | 1.02 |
每股净资产(元) | 3.32 | - | - |
每股现金流(元) | 0.68 | 0.74 | -0.37 |
净资产收益率(%) | 19.31 | 21.69 | 24.26 |
主营业务收入(元) | 22.19亿 | 16.35亿 | 16.64亿 |
未分配利润(亿) | 2.19 | 1.4 | 1.22 |
总负债(亿) | 10.58 | 8.06 | 8.92 |
流动比率(倍) | 0.6 | 0.81 | 0.77 |
速动比率(倍) | 0.54 | 0.74 | 0.71 |
门店名称 | 所处城市 | 开业日期 | 2007年营业面积(平方米) | 2008年营业面积(平方米) | |
1 | 友谊商店 | 长沙市 | 1979年1月 | 15,277.81 | 15,277.81 |
2 | *阿波罗商业城 | 长沙市 | 1971年5月 | - | 31,373.34 |
3 | 友谊商城 | 长沙市 | 1995年1月 | 22,000 | 22,000 |
4 | 阿波罗商业广场 | 长沙市 | 1998年1月 | 36,783.04 | 36,783.04 |
5 | 春天百货长沙店 | 长沙市 | 2000年5月 | 16,000 | 16,000 |
6 | 春天百货常德店 | 常德市 | 2003年12月 | 15,000 | 15,000 |
7 | 家润多百货朝阳店 | 长沙市 | 2007年12月底 | - | 29,000 |
8 | 郴州店 | 郴州市 | 2008年4月 | - | 15,000 |
合 计 | 105,060.85 | 180,434.19 |
代码 | 名称 | 总股本(万) | 净资产 | 主营收入 | 主营利润 | 市净率 | 营业利润 | 投资收益 | 经营现金流 | 利润总额 |
000679 | 大连友谊 | 23760 | 76148.14 | 54669.71 | 12428.12 | 4.902 | 3124.686 | 0 | 6399.665 | 3195.73 |
600415 | 小商品城 | 68040.17 | 572957.1 | 56384.72 | 32841.93 | 5.023 | 26150.28 | 0 | -23801.2 | 27077.46 |
600694 | 大商股份 | 29371.86 | 312064.8 | 551319.6 | 107859.1 | 3.127 | 4283.323 | 54.857 | 20310.64 | 5436.313 |
600683 | 银泰股份 | 49385.17 | 143674.8 | 9172.749 | 1857.684 | 3.932 | 2094.101 | 1958.716 | -1075.45 | 2123.76 |
600785 | 新华百货 | 17285.93 | 72857.06 | 85979.8 | 14920.13 | 4.283 | 6703.323 | 172.184 | 98.758 | 6696.233 |
600306 | 商业城 | 17813.89 | 48229.33 | 42432.48 | 6292.292 | 3.734 | 1461.971 | 2400 | -1634.62 | 1457.166 |
002264 | 新 华 都 | 10688 | 52969.68 | 82071.82 | 13608.33 | 5.962 | 2279.507 | 0 | 3092.005 | 2296.427 |
600721 | ST百花 | 14169.13 | 25649.43 | 916.508 | 560.59 | 5.756 | 124.369 | -0.046 | -248.169 | 123.11 |
600515 | ST筑信 | 29556 | 6501.817 | 10769.89 | 2829.231 | 26.684 | 383.246 | 0 | 1569.61 | 387.56 |
002091 | 江苏国泰 | 24000 | 69178.56 | 53320.1 | 6952.764 | 6.356 | 3232.748 | 5.053 | 2666.352 | 3297.966 |
600361 | 华联综超 | 48480.78 | 180138.7 | 261246 | 49554.83 | 2.646 | 4731.23 | 0 | 29505.94 | 4860.977 |
600856 | 长百集团 | 23483.16 | 14397.02 | 7434.319 | 2010.2 | 9.591 | 98.675 | -0.394 | 474.041 | 82.865 |
600827 | 友谊股份 | 42919.67 | 254665.8 | 712393.9 | 135879.3 | 2.211 | 17659.53 | 4990.567 | 69558.91 | 17925.3 |
600828 | 成商集团 | 20314.8 | 40268.91 | 45475.79 | 8620.704 | 8.899 | 3509.741 | 646.966 | 1511.479 | 3568.793 |
600327 | 大厦股份 | 32606.99 | 80582.66 | 136476.6 | 18377.21 | 3.609 | 7008.784 | 74.238 | 15615.26 | 7021.89 |
600824 | 益民商业 | 73196.32 | 122969.8 | 35062.38 | 12129.94 | 3.738 | 3953.746 | -16.484 | 8707.474 | 4179.141 |
600729 | 重庆百货 | 20400 | 88784.66 | 215906.4 | 29968.86 | 5.25 | 7448.595 | 9 | 15998.77 | 7540.866 |
600859 | 王府井 | 39297.3 | 234862.6 | 293491.6 | 53547.16 | 4.534 | 15865.58 | 740.548 | -3981.36 | 15820.76 |
600628 | 新世界 | 53179.92 | 168741.9 | 74134.38 | 17415.92 | 3.429 | 6366.07 | -97.944 | 1147.934 | 6327.092 |
600655 | 豫园商城 | 79851.21 | 340014.7 | 251811.5 | 30099.31 | 3.988 | 18454.8 | 7971.508 | 14264.78 | 19322.33 |
600051 | 宁波联合 | 30240 | 133197.9 | 37222.84 | 4436.695 | 1.871 | 2983.155 | 2516.467 | -2516.43 | 2899.873 |
600738 | 兰州民百 | 26277.63 | 38181.06 | 20874.47 | 4245.677 | 5.382 | 1297.475 | -97.815 | 4125.516 | 1304.83 |
600814 | 杭州解百 | 31038.3 | 57239.59 | 43334.54 | 8281.569 | 3.807 | 3649.655 | 0 | -5510.71 | 3488.365 |
000501 | 鄂武商A | 50724.85 | 135052 | 213146.2 | 39486.91 | 4.293 | 12640.3 | 35.339 | 11415.14 | 13152.12 |
600838 | 上海九百 | 40088.19 | 55008.12 | 4448.342 | 1704.109 | 4.562 | 109.573 | 1294.725 | 723.569 | 102.286 |
000564 | 西安民生 | 27034.71 | 66084.65 | 35061.76 | 6628.527 | 2.434 | 1692.039 | 0 | -3615.85 | 1691.679 |
600631 | 百联股份 | 110102.7 | 533881.3 | 315327.9 | 75516.57 | 2.679 | 22487.21 | 40.646 | 11107.61 | 22498.32 |
600891 | SST秋林 | 24356.41 | 17099.44 | 5237.99 | 1908.307 | 10.968 | 354.001 | 0 | -1960.9 | 367.741 |
000417 | 合肥百货 | 47972.28 | 91992.45 | 171062.4 | 28065.5 | 4.5 | 8190.913 | 0 | 5756.62 | 8219.728 |
000715 | 中兴商业 | 27900.59 | 90729.04 | 69610.29 | 12533.69 | 3.075 | 3158.808 | 0 | 7258.757 | 3169.76 |
600778 | 友好集团 | 31149.13 | 86234.43 | 53547.18 | 9701.363 | 2.312 | 1060.771 | 105.723 | 1612.205 | 1205.522 |
000987 | 广州友谊 | 35895.8 | 122854.3 | 77417.66 | 17515.28 | 5.619 | 10613.32 | 0 | 3513.313 | 10573.98 |
000560 | 昆百大A | 13440 | 50831.75 | 29033.86 | 6242.607 | 2.454 | 867.781 | 207.551 | -2756.04 | 874.708 |
000889 | 渤海物流 | 33870.76 | 68990.82 | 28997.55 | 4600.721 | 2.705 | 91.697 | 0 | -3452.3 | 86.275 |
600723 | 西单商场 | 40971.8 | 107153 | 61958.57 | 13219.3 | 3.239 | 2357.481 | 0 | -4465.53 | 2324.819 |
序号 | 公司名称 | 预计发行股数(万股) | 募集资金 | 招股书 | 过会日期 | 主承销商 |
1 | 招商证券股份有限公司 | 35854.6141 | 80亿 | 招股书 | 2008-09-08 | 高盛高华证券有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 |
2 | 光大证券股份有限公司 | 52000 | 100亿 | 招股书 | 2008-06-30 | 东方证券股份有限公司 |
3 | 中国建筑股份有限公司 | 1200000 | 426亿 | 招股书 | 2008-06-05 | 中国国际金融有限公司 |
4 | 河南辉煌科技股份有限公司 | 1550 | - | 招股书 | 2008-08-22 | 山西证券股份有限公司 |
5 | 苏州禾盛新型材料股份有限公司 | 2100 | 2.5亿 | 招股书 | 2008-08-15 | 平安证券有限责任公司 |
6 | 浙江亚太机电股份有限公司 | 2400 | - | 招股书 | 2008-07-07 | 第一创业证券有限责任公司 |
7 | 深圳市宇顺电子股份有限公司 | 1850 | - |
招股书 | 2008-08-13 | 平安证券有限责任公司 |
8 | 保龄宝生物股份有限公司 | 2000 | - | 招股书 | 2008-08-11 | 国联证券股份有限公司 |
9 | 深圳世联地产顾问股份有限公司 | 3200 | - | 招股书 | 2008-08-04 | 招商证券股份有限公司 |
10 | 杭州新世纪信息技术股份有限公司 | 1350 | - | 招股书 | 2008-07-30 | 国金证券股份有限公司 |
11 | 上海神开石油化工装备股份有限公司 | 4600 | - | 招股书 | 2008-07-23 | 华欧国际证券有限责任公司 |
12 | 浙江万马电缆股份有限公司(专题) | 5000 | 3.4亿 | 招股书 | 2008-07-04 | 平安证券有限责任公司 |
13 | 四川成渝高速公路股份有限公司(专题) | 50000 | 20亿 | 招股书 | 2008-06-27 | 中国银河证券股份有限公司 |
14 | 桂林三金药业股份有限公司(专题) | 4600 | 6.3亿 | 招股书 | 2008-06-23 | 招商证券股份有限公司 |
15 | 遵义钛业股份有限公司 | 5500 | - | 招股书 | 2008-04-29 | 方正证券有限责任公司 |
16 | 天润曲轴股份有限公司 | 6000 | - | 招股书 | 2008-07-07 | 国信证券股份有限公司 |
17 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 2850 | 5.2亿 | 招股书 | 2008-09-08 | 招商证券股份有限公司 |
18 | 广东奥飞动漫文化股份有限公司 | 4000 | - | 招股书 | 2008-09-01 | 广发证券股份有限公司 |
19 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 3400 | - | 招股书 | 2008-08-29 | 兴业证券股份有限公司 |
20 | 广东精艺金属股份有限公司 | 3600 | - | 招股书 | 2008-08-22 | 国信证券股份有限公司 |
21 | 广东超华科技股份有限公司 | 2200 | - | 招股书 | 2008-08-13 | 南京证券有限责任公司 |
22 | 博深工具股份有限公司 | 4340 | - | 招股书 | 2008-07-07 | 东方证券股份有限公司 |
23 | 奇正藏药股份有限公司 | 4100 | - | 招股书 | 2008-08-11 | 平安证券有限责任公司 |
24 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 4000 | - | 招股书 | 2008-08-04 | 广发证券股份有限公司 |
25 | 北京久其软件股份有限公司 | 1530 | - | 招股书 | 2008-07-30 | 申银万国证券股份有限公司 |
26 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 7000 | - | 招股书 | 2008-07-25 | 广州证券有限责任公司 |
27 | 5000 | - | 招股书 | 2008-07-14 | 联合证券有限责任公司 | |
28 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 4400 | - | 招股书 | 2008-06-27 | 广发证券股份有限公司 |
29 | 罗莱家纺股份有限公司 | 3510 | - | 招股书 | 2008-09-05 | 平安证券有限责任公司 |
30 | 珠海银邮光电技术发展股份有限公司 | 3000 | - | 招股书 | 2008-04-18 | 海通证券股份有限公司 |
31 | 汉王科技股份有限公司 | 2700 | - | 招股书 | 2008-07-07 | 山西证券股份有限公司 |
32 | 佛山星期六鞋业股份有限公司 | 5500 | - | 招股书 | 2008-08-29 | 招商证券股份有限公司 |
33 | 湖南博云新材料股份有限公司 | 2700 | - | 招股书 | 2008-09-16 | 海通证券股份有限公司 |