通信行业：电信设备 运营及互联网研究(3)

　　2.2全球移 动电信

　　概貌

　　从标准及技术而言，移 动电信领域大致可分为传统电信技术和互联网技术，但最终趋向于互联网技术：即，不同的终端及标准都将在IP平台上运行。从技术的成熟度及用户需求来看，未来移 动电信的发展主要在GSM和WCDMA领域，刚刚被ITU列入3G标准的WiMax虽然发展速度最快，但由于频谱资源和技术成熟度等原因，短期内用户规模有限。

　　根据GSMWORLD统计，目前全球共有658家GSM移 动运营商，商用网络670张，正在铺设123张，覆盖207个国家和地区。

　　根据GSA统计，目前全球WCDMA商用网络共202张，覆盖87个国家和地区，其中174张HSDPA网络覆盖了76个国家和地区。

　　根据CDG统计，目前全球共有250家CDMA移 动运营商，覆盖了99个国家和地区，其中，CDMA2000-1X、EVDO-R0和EVDO-RA商用网络各246张、83张、19张，正在铺设的CDMA2000-1X、EVDO-R0和EVDO-RA的网络各28、53和34张。

　　从市场区域而言，未来几年移 动电信用户数复合增长率最高的区域是中东、非洲、中国和印度等新兴国家与地区。

　　从付费方式即用户特征而言，预付费用户即低ARPU值用户成为全球移 动通信用户增长的主要推动力，2007-2011年的复合增长率可达12%，到2011年全球预付费用户将占总接入数的73%，其中，中国、印度、中东和非洲四个地区增长最快，中东和非洲、拉美地区占比最高。

　　全球移 动电信运营市场分析

　　未来，全球移 动电信运营业具有两个特征。

　　第一，移 动电信固网化日趋显著，互联网宽带接入的需求急剧上升，移 动宽带互联网用户急剧增长，2008-2011年，全球HSPA、CDMA2000 EV-DO、WiMax年复合增长率分别达到146%、30%和194%。全球数据业务收入占总收入比重从16%增加到22%。

　　第二，移 动电信运营服务的准公共产品的特征日益显著，运营商增产不增收，不但收入和利润的增长速度低于用户增长速度，而且收入和利润的增长率逐渐下降。

　　全球移 动电信系统设备与服务市场分析

　　系统设备与服务市场具有两个特征。

　　第一，市场总量发展缓慢。由于电信运营业收入及利润增长放缓，电信运营商严格控制成本支出，导致全球系统设备与服务的需求增长缓慢。根据Dell’Oro预测，未来四年的年均复合增长率约为3%。

　　第二，竞争格局不断变化。由于技术更新放缓、设备成本快速下降，价格竞争成为设备与服务厂商竞争的主要手段，华为和中兴不断地在国际市场上进一步蚕食传统电信设备制造厂商的市场份额。为了应对中兴和华为的竞争压力，传统设备与服务厂商一方面通过“节流”降低成本，譬如：将其研发与生产加速向中国、印度等低成本国家转移，通过并购抱团取暖；另一方面通过“开源”获得新的收入，譬如：大力挖掘专业服务领域并不断开创新的交易模式，构筑新的竞争壁垒，以获取长期平稳的收入。以“网络托管”为例子，由于ARPU值的持续下降，运营商被迫加大市场开拓力度、扩大市场份额，以数量补质量。设备及系统厂商则接手其设备维护、后台业务支撑系统和相关技术人员。这样一来，设备与服务厂商不仅能够持续获得长期稳定的服务收入，还能够更深入地掌握运营商的市场需求，不断推出适合需求的业务解决方案，从而巩固自身地位。尤其是在ITIME产业生态系统的环境下，是屏蔽竞争对手的杀手锏。与单纯的设备供应相比，“网络托管”需要设备与服务厂商提供技术、财务、供应链等多方面的服务，附加值更高，中国厂商限于条件，目前在这一领域开拓不深。