美锦能源:承诺事项仍然在严格履行中

　　天相投顾：苏晓光 韦玮

　　2007年报显示，公司全年实现营业收入8.07亿元，同比增长30.93%；营业利润1.17亿元；归属于母公司净利润0.69亿元，同比增长355%；摊薄EPS0.50元；07年不实行分红和转增。公司焦炭业务的收入出现大幅上升，从而带动业绩大幅提高。

　　据测算，公司07年收入高出05年备考表47%，净利润高出56%。从一个侧面说明，焦炭价格快速上涨对公司的业绩增厚作用明显。公司又一次明确的承认与美锦煤炭气化存在同业竞争，同时也是首次承认与亚太焦化存在同业竞争，由此亚太焦化资产注入上市公司的可能性增强，这显然有利于公司估值水平的提高。

　　我们仍然维持前期发出的《美锦能源(000723)： 实践承诺，完成资产注入》报告中对于集团资产注入的分析不变，预计公司08、09年每股收益0.64元和0.63元，继续维持公“增持”的投资评级。

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