大盘参考
昨日次新股杀跌原因较多，一方面与监管层打击股价操纵相关，另一方面与次新股本身换手率过大相关。短期内大盘应该没有太大下跌空间，暂时可能维持横盘震荡格局。下周市场中可能会有些投资者猜测市场利好将会减少，但前几天的杀跌其实已大致消化了这种预期。接下来如果非说有啥利空，那就是季末资金面通常会相对紧些。
因政策大力支持创新类企业发展，故创业板、中小板中质地不错的品种仍可能会有所表现，然而此类个股基本面较难把握，对投资者的选股能力要求比较高。具体到操作层面，我建议普通投资者向权重股、大蓝筹倾斜，纵然想象空间没那么大，但此类股相对更容易把握。如果投资者有较高的风险承受能力，那自然也可投向科创类股，只是应注意不要过分追高。科创类品种事后看机会肯定是远大于蓝筹股的，但其中的博弈属性要强得多。
【要闻盘点】
记者从外汇交易中心获悉，15日，人民币对美元汇率中间价报6.3141，较上一个交易日上涨64个基点，连续四个交易日调升，并升至2018年2月12日以来最高。
点评：近期人民币汇率中间价连续回升，主要受两个因素驱动：首先，本周以来受美国政府人事动荡等因素影响，美元走软；其次，近期公布的一系列经济数据显示，国内宏观经济开年良好。
央行于3月15日发布的《2018年第一季度城镇储户问卷调查报告》（下称《报告》）显示，对下季房价，31.4%的居民预期“上涨”，48.2%的居民预期“基本不变”，9.9%的居民预期“下降”，10.5%的居民“看不准”。对比上一季度的调查，预期上涨的居民较上季（32.0%）出现了小幅下降，预期“基本不变”的居民较上季（48%）略微上升，而预期“下降”的居民对比上季（9.3%）有所提高。
点评：随着住房调控政策的陆续落地，房贷额度、房贷利率成为了居民关心的话题。
日前，商务部市场运行司负责人介绍了2018年1~2月我国消费市场运行情况。其指出，2018年消费市场实现良好开局，消费升级步伐不减，市场热点、亮点不断涌现，为全年消费市场平稳增长打下坚实基础。消费市场呈现以下五个主要特点：节日消费带动网络销售加速明显；服务消费保持强劲增长势头；升级类商品消费增长较快；汽车消费有所回暖；消费价格温和上涨。
点评：网络零售规模之所以越来越大，主要在于参与主体越来越多。而这种主体是很难区分线上和线下的，预计未来网络零售的格局会实现线上与线下的无界融合。
2018年“3·15”晚会结束，多家企业被曝光！央视财经记者与执法人员第一时间奔赴涉事企业现场，现已有多家企业被查封。此外，大众汽车已公开致歉。“3·15”晚会报道了关于大众进口汽车途锐的车辆问题，节目播出2个小时后，大众汽车在@大众进口汽车，作出声明。大众汽车表示，他们高度重视并充分意识到在处理客户诉求过程中仍存在诸多不足，同时对因相关途锐车辆空气滤芯进水问题，给车主造成的不便及困扰再次表示诚挚的歉意。
点评：点赞，这就是3·15速度。
我国政府正在加速转变为服务型政府。这一重大转型，可以在新一轮国务院机构改革方案（下称“方案”）中看出，国务院正部级机构减少8个，副部级机构减少7个，但负责民生和社会建设的部门却不减反增。根据方案，在社会保障领域，国务院组成部门不仅保留了人社部和民政部，还将新组建退役军人事务部；在国务院其他机构调整中，新组建国家医疗保障局并调整全国社会保障基金理事会隶属关系。
点评：本轮机构改革的本质变化是民生和社会建设部门的增加，这表明我国正在加快向服务型政府转变。
国务院国资委信息中心日前披露的问卷调查结果显示，经测算，一季度中央企业景气度先行指数为85.87%，同比上升3.32个百分点，且为近5年来同期先行指数的最高值，这也预示着中央企业经济运行有望平稳开局。另据测算，一季度中央企业盈亏先行景气值为90.98%，同比上升2.09个百分点。
点评：分行业看，石油与化工、电子、电信、运输、煤炭、机械、汽车、建筑、医药、房地产等重要行业的中央企业均预期平稳或向好。
作为住房保障制度的重要一环，公积金贷款是刚需购房者买房资金来源的一个重要渠道。2017年12月26日，四部委联合发文规定，住房公积金管理中心要规范贷款业务流程，压缩审批时限，自受理贷款申请之日起10个工作日内完成审批工作。与此并行的是，近期，深圳、上海、兰州等地纷纷出台新规，严控“楼盘不接受公积金贷款”这一现象。
点评：对于公积金申请的整治，符合“住房回归居住属性”、“房住不炒”的调控方向。
【行业机会】
| 行业利好 | 影响股 |
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工信部发布关于做好长江经济带固体废物大排查行动的通知。将组织督查组对各省（市）工业固体废物综合利用排查工作开展督查，同时联合危化品搬迁专项工作组对搬迁改造实施方案和排查工作进行督查。 |
东江环保、金圆股份 |
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港珠澳大桥澳门口岸管理区获批准自2018年3月15日零时起正式交付澳门特别行政区使用，并依照澳门特别行政区法律实施管辖。港珠澳大桥正式通车进入倒计时。 |
珠海港、恒基达鑫 |
| 腾讯宣布即将成立机器人实验室“Robotics X”，并与施普林格-自然集团旗下的自然科研正式达成战略合作，共同推动“AI+医疗”领域的跨学科研究。双方将整合全球科研资源，支持医疗行业与人工智能研究的跨学科合作，推动更多“AI+医疗”产品的研发与落地。 |
宝莱特、思创医惠 |
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据百川资讯报道，15日，天津地区水泥价格稳中有涨，冀东水泥近期通知上涨高标号水泥价格20元/吨，低标号水泥价格10元/吨。大连地区水泥企业更是在12日将各品种水泥价格大幅上调100元/吨。整体来看，虽然华北地区工地复工还处于起步阶段，东北、西北地区气温较低，市场尚未启动，但由于今冬采暖季北方错峰生产时间长，水泥企业库存普遍处于低位，目前提涨信心较足。 |
祁连山、金隅集团 |
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全球聚碳酸酯（PC）龙头Sabic宣布，自从3月26日起PC系列材料每吨再涨150-500美元不等，目前国内市场主流报价在每吨3万元附近。业内认为，PC行业2018新增产能小于新增需求，行业供给压力不减，价格将稳中上涨。 |
鲁西化工、浙江交科 |
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据媒体报道，微信、支付宝接入银联的方案正在制定，目前处于初始阶段。接入方案显示，微信和支付宝的收单业务将接入银联流程。此外，针对联机交易处理、相关原则、微信和支付宝存量商户和新增用户如何入网，方案也均作出相应解释。 |
中科金财、信雅达 |
【公告掘金】
长安汽车 ：控股股东所持21.56%股份无偿划转给兵器装备 集团
长安汽车（ 000625 ）3月15日晚公告，公司控股股东中国长安为了做强做优汽车业务，拟以无偿划转的方式，将所持公司10.35亿股A股股份（占总股本21.56%）无偿划转给兵器装备集团。本次股份无偿划转实施后，中国长安及其一致行动人持有公司10.35亿股，占总股本21.56%，仍为公司控股股东。由于中国长安为兵器装备集团的全资子公司，因此本次股份无偿划转实施后，实际控制人未发生变化。
三六零：控股股东奇信志成质押公司32.97亿股
三六零（ 601360 ）3月15日晚间公告，控股股东奇信志成将其所持有的公司32.97亿股股有限售条件流通股质押给招商银行。该笔股份质押初始交易日为2018年3月14日，质押期限自2018年3月14日起至2023年6月29日。
积成电子：杨志强等8名股东续签一致行动协议 合计持股25%
积成电子（ 002339 ）3月15日晚公告，股东杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、孙合友、张志伟、耿生民于3月15日共同签署《一致行动协议之续签协议》，继续维持一致行动关系。截至目前，上述8名股东合计持有公司9878万股，持股比例为25.09%。注：上述股东于2015年3月20日签署《一致行动协议》，有效期为三年，于2018年3月19日到期。
乐凯胶片：拟斥资2200万在合肥设立子公司
乐凯胶片（ 600135 ）3月15日晚间公告，公司拟以自有资金2200万元在安徽省合肥市新站工业园区投资设立全资子公司“合肥乐凯胶片有限公司”。设立合肥乐凯胶片有利于高效利用公司既有资源，优化产线，扩大产能，抢抓市场机遇，并充分享受地域性优惠政策降低成本。
惠博普：全资孙公司签订4.84亿元重大合同
惠博普（ 002554 ）3月15日晚公告，公司全资孙公司威县惠博普3月14日与邢台市环境保护 局威县分局签署《威县综合污水处理 厂及中水回用PPP 项目合同》，项目一期投资总额为4.84亿元，占公司2016年度经审计营业收入的46%。
天翔环境：联合中标1.59亿元PPP项目
天翔环境（ 300362 ）3月15日晚公告，公司作为牵头人，与山水环境组成的联合体中标河南省新乡市凤泉区污水处理 厂PPP项目，投资总额1.59亿元（一期）。
雷科防务：股东外滩安防 违约 其1亿股持股将被处置
雷科防务15日晚公告，收到华融华侨关于处置公司股票的告知函，华融华侨通过渤海信托设立的“渤海信托•雷科防务股票收益权单一资金信托”受让外滩安防持有的公司1亿股股票收益权，受让价款6.5亿元，信托期限3个月。外滩安防以其持有的公司1亿股提供质押担保，合同约定外滩安防到期回购。外滩安防未按合同约定支付标的股票收益权回购价款，华融华侨将采取包括但不限于司法拍卖等措施处置上述标的股票，以回收华融华侨投资。
申达股份：设立傲锐（中国）汽车零部件 公司
申达股份（ 600626 ）3月15日晚间公告，公司持股70%的控股子公司Auria公司决定在中国境内投资设立全资子公司傲锐（中国）汽车零部件有限责任公司，作为Auria公司下属全球企业在中国的管理平台，统一部署其在中国地区客户的对接及运营，提供咨询、策划、代理等服务。傲锐中国的投资总额为1600万美元，其中注册资本为800万美元。
天海投资：与信达证券签署战略合作协议
天海投资（ 600751 ）3月15日晚间公告，公司与信达证券签署《战略合作协议》，合作内容为信达证券协调沟通其私募子公司意向性参与由成都市高新区 政府和公司在未来准备合作发起的成都丝路科创产业基金 ，根据项目实际情况以基金运作的方式对优质项目提供融资支持；公司向信达证券推荐优质的资产类及产业股权类项目资产包，由公司和信达证券私募子公司根据项目情况共同发起私募基金对项目进行收购等。
中弘股份：控股股东所持100%股份再次被司法轮候冻结
中弘股份（ 000979 ）3月15日晚间公告，公司控股股东中弘卓业持有的公司全部股份再次被司法轮候冻结。截止目前，中弘卓业共持有公司股票22.28亿股，占总股本的26.55%，其中99.7%已办理质押登记手续。
尔康制药：依科制药向公司采购2.65亿元空心胶囊
尔康制药（ 300267 ）3月15日晚公告，公司3月15日与四川依科制药签署《羟丙基淀粉空心胶囊购销协议》，依科制药向公司采购羟丙基淀粉空心胶囊88亿粒，协议金额合计2.65亿元。协议实施后预计将对公司2018年度营业收入和净利润产生积极影响。
南纺股份：拟逾9304万元挂牌转让江阴南泰23.26%股权
南纺股份（ 600250 ）3月15日晚间公告，公司以不低于9304万元作为挂牌底价，在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让江阴南泰23.26%股权。
华泰证券：与江苏银行签订全面战略合作协议
华泰证券（ 601688 ）3月15日晚间公告，公司与江苏银行签订全面战略合作协议。双方同意在资金结算与存管业务、投资业务、投行业务、研究业务等方面进行交流与合作。
坚瑞沃能：子公司沃特玛签署6亿元储能 电池 采购合同
坚瑞沃能（ 300116 ）3月15日晚间公告，全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司近日与中山市绿博灯饰实业有限公司就产品采购事宜签署年度采购合同，3中规格型号储能电池采购金额合计6亿元，将促进公司动力电池的销售，对公司本年度经营成果产生一定积极影响。
志邦股份：子公司拟斥资10亿元投建法兰菲180新厂项目
志邦股份（ 603801 ）3月15日晚间公告，全资子公司志邦家居 为进一步升级产品，扩大产能，拟以招拍挂方式取得土地使用权，建设法兰菲180新厂项目，以提高公司现有产能。项目总投资预计约10亿元。
皇氏集团：与博纳影业签署战略合作协议
皇氏集团（ 002329 ）3月15日晚间公告，为在影视剧剧本创作、影视剧制作及发行等文化传媒 领域建立全面合作关系，公司3月15日与博纳影业签署了战略合作协议，双方将在剧作选题、影视剧制作及发行等与文化传媒相关的各领域、环节共享资源。协议的切实履行将有助于提高公司影视剧业务发展水平，进一步推动公司现有优质IP的落地。
龙韵股份：将联合投资电视剧《推手》的制作和发行
龙韵股份（603729）3月15日晚间公告，公司与关联方霍尔果斯梅尔卡巴影视文化传媒有限公司签署合作协议，将联合投资电视剧《推手》的制作和发行，公司本次投资金额不超过2800万元，第一期投资金额为1000万元。
深南股份：拟1.28亿元控股大数据 公司铭诚科技
深南股份（ 002417 ）3月15日晚间公告，公司拟以自有及自筹资金1.28亿元收购广州铭诚计算机科技有限公司51%股权，且深南股份及其子公司不排除继续收购铭诚科技剩余股权。铭诚科技致力于大数据、云计算 领域的发展，为客户提供大数据、云计算咨询服务、解决方案和产品销售。此次交易，有利于进一步完善公司在新兴行业的战略布局。
东方网络：拟6000万元转让所持永旭良辰股权
东方网络（ 002175 ）3月15日晚公告，公司与铭星合悦签订股权转让协议，拟以6000万元转让公司持有的北京永旭良辰22.22%股权。如转让顺利完成，公司将实现4000万元的投资收益。股权转让完成后，公司将不再持有永旭良辰股权。
易华录：参股设立广东大数据交易中心
易华录（ 300212 ）3月15日晚公告，公司拟与广东省产权交易集团、广东粤数大数据、广东广拓网顶科技、广东南方报业传媒集团、广东广业开元科技共同发起设立“广东省大数据交易中心有限公司”，注册资本拟定为5000万元。其中，易华录拟出资250万元，参股占比5%。公司设立后拟向全社会提供完善的数据交易、结算、交付、安全保障、数据资产管理和融资等综合配套服务。
金奥博：公司业务包含为军工 单位提供民爆器材生产工艺技术和装备
金奥博（ 002917 ）15日在互动平台表示，公司主营业务是为客户提供生产民爆器材的成套工艺技术、装备、软件系统及工业炸药 关键原辅材料的一站式综合服务，包含为军工单位提供民爆器材生产工艺技术和装备。
·高送转 ·
恒华科技：2017年净利同比增五成 拟10转10派2元
东阿阿胶：去年净利逾20亿元 拟10派9元
志邦股份：年报 拟10派6元。
凯龙股份：年报拟10转6派2元。
重庆百货：2017年净利增长44% 拟10派6
葵花药业：拟10转10派10元
福斯特：2017年净利降3成 拟10转3派6元
白云山：2017年净利增长36.7% 拟10派3.81
西藏药业：2017年净利增长15.8% 拟10派3.85
五洲交通：2017年净利增长65% 拟10送3.5派1.5
四通新材：年报净利增近五成 拟10转2派3.3元
·预增预减·
中国联通：2017年盈利4.26亿 同比增长176%
诚志股份：年报净利超8亿元 同比增6倍
三维工程：年报营收翻倍 净利增近4倍
安阳钢铁：2017年盈利16亿 同比增长近12倍
浩物股份：年报净利同比增近八成
温氏股份：2018年预计公司商品肉猪产量保持10%以上增长
中兴通讯：去年净利45.68亿元 同比大幅扭亏
金新农：2月份生猪 销量收入环比下降45.73%
梅安森：年报营收翻倍 净利扭亏
·增持 减持·
华邦健康：拟不超3亿元回购公司股份
友阿股份：拟回购5000万元-2亿元股票
键桥通讯：控股股东及其一致人持股升至25%
塔牌集团：两股东拟合计减持2%股份
寒锐钴业：三位股东拟减持不超7%股份
浙江美大：两董事兼高管减持公司股份
众兴菌业：多名董事及高管拟减持公司股份
普路通：两股东拟合计减持不超2%股份
捷捷微电：股东正和世通拟减持不超4.27%股份
大金重工：控股股东减持500万股
·停复盘公告·
八一钢铁：高送转预案具有合理性与可行性
八一钢铁（ 600581 ）3月15日晚间回复上交所称，高送转的实施对公司股东享有的净资产权益、持股比例、公司收入及盈利能力不产生实质性影响，本次高送转预案实施后，公司总股本将增加，每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。基于公司当前良好的财务状况和持续稳健的盈利能力，结合资本公积金较为充足的现状，本次高送转预案具有合理性与可行性。根据公告，公司拟10转10。公司3月16日复牌。
乐视网：明日复牌 无引入投资者增资方案及意向
近期，有媒体报道称，“乐视网新的接盘方有可能是来自互联网的顶级企业。”针对这一传闻，乐视网（ 300104 ）3月15日晚发布澄清公告称，截至目前，上市公司未形成任何引入投资者增资方案及意向。同时，经确认，公司5%以上股东目前没有减持公司股票计划。公司同时披露停牌核查结果，3月16日上午开市起复牌。
龙星化工 ：终止重大资产重组 明日复牌
龙星化工（ 002442 ）3月15日晚公告，因相关各方因就重大资产重组的支付方式及支付进度等核心条款未能达成一致，公司决定终止本次重大资产重组事项。公司拟继续直接或者以参与设立的产业基金（非公司控股主体）用现金方式继续收购富电绿能相应股权。经初步协商，方案调整后，拟现金方式收购富电绿能41.54%的股权。公司股票自3月16日起复牌。
六连板次新股 万兴科技：市盈率水平显著高于同行 明日复牌
停牌前连续6个交易日涨停的万兴科技（ 300624 ）15日晚披露自查结果称，公司不存在应披露而未披露的重大事项，股票自3月16日起复牌。公司同时提示风险，公司股票换手率较高，连续6个交易日换手率累计达207.90%。软件和信息技术服务行业静态市盈率为47.32，滚动市盈率为51.53；公司静态市盈率为101.52，滚动市盈率为94.22，公司市盈率水平显著高于软件和信息技术服务行业市盈率。
天华超净：实控人持股宁德时代系个人投资行为 明日复牌
天华超净（ 300390 ）3月15日晚公告，公司因近期股票价格涨幅较大，股票于3月13日开市起停牌核查。经核查，不存在应披露而未披露的重大信息。截至目前，公司实控人裴振华持有联合创新79.91%股份，联合创新持有宁德时代8.50%的股份，裴振华间接参股宁德时代事项系其个人投资行为，目前对公司生产经营无任何影响。股票自3月16日起复牌。注：天华超净股价3月以来累计涨60.86%。
菲达环保 ：2017年预亏 明日复牌
菲达环保（ 600526 ）3月15日晚间公告，预计2017年将出现亏损，净利润为-1.65亿元至-1.75亿元。公司3月16日复牌。
·深圳证券交易所停复牌公告·
002442 龙星化工：关于终止重大资产重组暨股票复牌的公告
300104 乐视网：关于公司股票停牌核查结果暨复牌的公告
300390 天华超净：关于公司股票停牌核查情况暨复牌公告
300624 万兴科技：股票停牌自查情况暨复牌公告
·上海证券交易所停复牌公告 ·
600526 菲达环保：复牌公告
600581 八一钢铁：关于上海证券交易所问询函的回复暨复牌公告
600738 兰州民百：关于媒体报道澄清及复牌公告
责任编辑：凌辰 SF179
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