风向变了?18个月+8折战投式定增被暂停 高瓴不再包揽认购

风向变了?18个月+8折战投式定增被暂停 高瓴不再包揽认购
2020年07月23日 07:57 中国证券报

  全面牛市来临?第二阶段上攻逐渐形成?大金融、军工等板块轮番发力,牛市呼声再起,你还不上车?点击立即开户,3分钟极速响应,专属通道福利多多!助你“赶潮牛市”!

  7月22日晚间,因高瓴资本参与定增而名声大噪的凯莱英(87.970, 2.04, 2.37%)修改了定增方案。值得注意的是,定增对象由高瓴资本一家变更为35名特定投资者,锁定期和定价基准日等关键信息等都进行了修改。

  这是否意味着高瓴资本无缘此次定增?对此,凯莱英证券部人士向中国证券报记者表示,高瓴资本理论上还是可以投的,只不过发行方式、询价方式进行了调整。

  高瓴资本不再包揽认购

  今年2月,在证监会再融资新规发布后,凯莱英第一时间推出了23亿元定增预案,并由高瓴资本全资认购,公司公告次日收获涨停板。

  来源:Wind

  时隔5个月后,7月22日晚间,凯莱英大幅度修改了定增方案。除了募资规模仍然为23亿元外,定增对象、锁定期和定价基准日、募集资金用途等关键信息都进行了调整。

  来源:公司公告

  具体来看:

  1、非公开发行对象由高瓴资本变更为不超过35名特定投资者。

  2、在发行定价方面,调整前非公开发行股票的价格为123.56元/股。不低于公司第三届董事会第三十三次会议决议公告日前20个交易日股票交易均价的 80%。

  此次调整后,凯莱英不再指定发行价格,将采取竞价方式,定价基准日也变更为公司本次非公开发行股票的发行期首日。

  3、限售期由原来的18个月调整为6个月。

  4、资金用途由全额用于补充公司流动资金,改为用于创新药一站式服务平台扩建等项目。

  来源:公司公告

  为何要大幅调整定增方案?凯莱英证券部人士表示,“根据公司最新的情况,包括整个再融资的需求、政策环境的新变化,我们做出了相应的调整。”

  近日有媒体报道,监管部门对引入战略投资者模式下的再融资业务强化了规范和约束力度,收紧锁价定增。对此,上述证券部人士表示,“我们没有听说,证监会还是比较鼓励询价发行的方式。”

  多家公司调整定增方案

  2月14日,再融资新规正式落地,对定增市场进行松绑。根据新规,上市公司非公开发行引入战略投资者,可以享受锁价发行、发行价打八折、锁定期18个月等优惠政策。

  今年3月,证监会通过监管问答的方式“打补丁”,给战略投资者提出了多项要求,并提出“长期持有”、“较大比例股份”、“委派董事参与治理”、“带来战略资源”、“带来核心技术资源”等更多要求。

  新规实施之后,上市公司的定增热情爆发。数据显示,今年以来已有646家公司发布了定向增发预案。

  不过,进入7月,多家公司调整或终止了定增方案。

  7月14日晚间,药石科技(42.120, 0.56, 1.35%)公告终止了前次非公开发行股票事项,并抛出了新的定增预案。在最初的定增预案中,药石科技也是采取锁价发行的办法,非公开发行股票的价格为61.04元/股,募资总额不超过6.5亿元,由兴全基金全部认购。

  在药石科技新的预案中,改为拟向不超过35名特定投资者,募资不超过9.35亿元,锁定期从18个月变为6个月。

  7月22日晚间,欧菲光(13.740, -0.06, -0.43%)也修改了定增方案 ,将“包括建投集团、合肥合屏在内的不超过35名特定投资”改为“不超过35名的特定投资者”。

  高瓴资本参与多家公司定增

  7月22日,海正药业(8.670, 0.07, 0.81%)因间接引入高瓴资本成为其股东,股价收获两连板。

  今年以来,高瓴资本频频现身上市公司定增对象名单,并带动公司股价大幅飙升。

  5月13日,凯利泰(7.380, 0.09, 1.23%)发布定增预案,确认向淡马锡富敦投资有限公司、高瓴资本管理有限公司非公开发行不超5850万股,其中高瓴资本拟认购2100万股,发行价格为18.73元/股,耗资约3.93亿元。

  6月17日,广联达(14.240, 0.33, 2.37%)公告已完成非公开发行,发行股数5348. 65万股,募集资金27亿元。其中,高瓴资本出资15亿元,定增价格为50.48元/股,锁定期6个月。

  6月18日,国瓷材料(19.300, 0.25, 1.31%)公告称,拟向公司实控人兼董事长张曦、珠海高瓴懿成股权投资合伙企业定增发行不超过7256.89万股公司股票,发行价为20.67元/股,募资不超过15亿元;其中高瓴懿成作为战略投资者拟认购6.45亿元。

  7月13日,健康元(11.590, 0.00, 0.00%)发布定增预案,高瓴资本拟以12.83元/股的价格,出资21.73亿元全额认购公司1.69亿股。发行完成后,高瓴资本将持有健康元8%股份。

  7月18日,宁德时代(275.550, 5.35, 1.98%)发布非公开发行股票发行情况报告书,此次宁德时代定增发行价为161元/股,募集资金197亿元。其中高瓴资本认购100亿元,珠海高瓴穗成股权投资合伙企业(有限合伙)认购6亿元。

  编辑:张楠  于红波

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

责任编辑:陈悠然 SF104

高瓴资本 认购 凯莱英

0条评论|0人参与网友评论
最热评论

创投月报 | 1月融资量价齐跌:鼎晖投资、元禾璞华设并购基金 金川镍钴97亿融资刷新行业纪录

出品:新浪财经创投Plus  作者:shu据中国基金业协会数据显示,2025年1月新增登记的私募股权、创业投资基金管理人仅8家,较12月减少近四成,与2024年同期相比下降27.3%;月内已注销私募股权、创业投资基金管理人共276家,其中约...

2025-02-12 17:14:40

绿地控股卖车剑指年入百亿目标 “二次创业”能否挽救亏损百亿的业绩

出品:新浪财经上市公司研究院作者:光心2025年2月5日,绿地控股官方公众号发布推送称公司将切入汽车出口行业,引发市场的广泛关注。该推送称,绿地控股宣布成立新能源汽车出口公司,同时首个出口订单成功签约,将以全球热门车型为主,销往西亚、中东等...

2025-02-12 17:14:40

恒润达生IPO募资额超总资产7倍 无产品、资金紧张、商业前景渺茫 何以支撑百亿估值?

出品:新浪财经上市公司研究院  作者:天利近日,上海恒润达生生物科技股份有限公司(以下简称“恒润达生”)更新了招股书数据。公司拟于科创板上市,2022年10月上市申请即已获得受理。然而,在经历一轮问询,排队超2年之后,恒润达生迄今为止仍未能...

2025-02-12 17:14:40

蓝宇股份IPO:议价能力与业绩暴增高毛利率相背离 申报材料“粗制滥造”保荐券商熟视无睹?

出品:新浪财经上市公司研究院  作者:IPO再融资组/郑权12月5日,浙江蓝宇数码科技股份有限公司(下称“蓝宇股份”)发布了创业板发行公告,将于近期上市。申报前夕,蓝宇股份的业绩连续暴增,满足创业板上市指标。同时,公司的毛利率也大幅增长,显...

2024-12-06 13:38:54

创投月报 | 1月融资量价齐跌:鼎晖投资、元禾璞华设并购基金 金川镍钴97亿融资刷新行业纪录

出品:新浪财经创投Plus  作者:shu据中国基金业协会数据显示,2025年1月新增登记的私募股权、创业投资基金管理人仅8家,较12月减少近四成,与2024年同期相比下降27.3%;月内已注销私募股权、创业投资基金管理人共276家,其中约...

2025-02-12 17:14:40

绿地控股卖车剑指年入百亿目标 “二次创业”能否挽救亏损百亿的业绩

出品:新浪财经上市公司研究院作者:光心2025年2月5日,绿地控股官方公众号发布推送称公司将切入汽车出口行业,引发市场的广泛关注。该推送称,绿地控股宣布成立新能源汽车出口公司,同时首个出口订单成功签约,将以全球热门车型为主,销往西亚、中东等...

2025-02-12 17:14:40

恒润达生IPO募资额超总资产7倍 无产品、资金紧张、商业前景渺茫 何以支撑百亿估值?

出品:新浪财经上市公司研究院  作者:天利近日,上海恒润达生生物科技股份有限公司(以下简称“恒润达生”)更新了招股书数据。公司拟于科创板上市,2022年10月上市申请即已获得受理。然而,在经历一轮问询,排队超2年之后,恒润达生迄今为止仍未能...

2025-02-12 17:14:40

蓝宇股份IPO:议价能力与业绩暴增高毛利率相背离 申报材料“粗制滥造”保荐券商熟视无睹?

出品:新浪财经上市公司研究院  作者:IPO再融资组/郑权12月5日,浙江蓝宇数码科技股份有限公司(下称“蓝宇股份”)发布了创业板发行公告,将于近期上市。申报前夕,蓝宇股份的业绩连续暴增,满足创业板上市指标。同时,公司的毛利率也大幅增长,显...

2024-12-06 13:38:54

关注公众号查看全文

公司资本论

连接每日热点,
点评股市众生相

微信公众号

扫一扫 关注我

热门推荐

特朗普要求从乌克兰获得任何能得到的东西 以收回投入的资金 收起
特朗普要求从乌克兰获得任何能得到的东西 以收回投入的资金

特朗普要求从乌克兰获得任何能得到的东西 以收回投入的资金

  • 2025年02月22日
  • 22:30
  • APP专享
  • 扒圈小记
  • 31,186
APP专享
国能置业公司发布关于网络关注员工招聘情况的说明

国能置业公司发布关于网络关注员工招聘情况的说明

  • 2025年02月23日
  • 06:09
  • APP专享
  • 扒圈小记
  • 2,549
APP专享
于东来:胖东来超市公司决定在郑州开店

于东来:胖东来超市公司决定在郑州开店

  • 2025年02月23日
  • 02:31
  • APP专享
  • 北京时间
  • 2,400
APP专享
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

股票简称 最新价 涨跌幅
以下为热门股票
三峡能源 4.27 +0.95%
京东方A 4.54 +0.89%
TCL科技 4.87 +0.41%
中远海控 14.35 0.00%
格力电器 41.36 -1.17%
广告

7X24小时

  • 07-27 华达新材 605158 --
  • 07-27 高测股份 688556 --
  • 07-23 晨光新材 605399 13.16
  • 07-23 赛科希德 688338 50.35
  • 07-23 宝明科技 002992 22.35
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间
    更多>