【大盘参考】
尽管A股已连续两天小幅回调,但机构认为,金融开放正在稳步推进,仍然看好A股长牛行情。中信建投表示,9月10日国家外汇管理局宣布取消QFII、RQFII额度限制,对A股是长期利好,有助于改善投资者结构,但对短期市场的影响有限。中信建投重申其“牛市第二起点”的观点,认为沪指3500点值得期待。优先推荐配置券商股、科技股,加配困境反转的化工、汽车等周期品,坚守消费和高股息品种。
华泰证券策略团队认为,A股各板块的成交额和估值分化在加大,战术与战略上的最佳配置仍是科技股;同时建议继续关注机构仓位低、估值低、中长期供给端变化空间大的汽车板块,并适时关注周期股的估值修复机会。
【要闻盘点】
华润信托阳光私募股票多头指数月度报告显示,截至8月末,CREFI指数成分基金的平均股票仓位为73.10%,较上月末增加3.11个百分点,其中技术硬件与设备行业被较大幅度增持,持仓占比已接近历史高位。科技板块则成为不少私募近几个月的心头好,7月以来,技术硬件与设备行业等一直是私募持仓增幅最大的行业。此外,汽车与汽车零部件行业的投资从底部反弹,私募配置比重也逐步增加。
点评:科技板块则成为不少私募近几个月的心头好,7月以来,技术硬件与设备行业等一直是私募持仓增幅最大的行业。此外,汽车与汽车零部件行业的投资从底部反弹,私募配置比重也逐步增加。
近期A股市场活跃度的上升,带动50ETF期权成交量及持仓量屡创新高。截至昨日收盘,50ETF期权合约总持仓达431.91万张,较上一交易日增加13.14万张,再创历史新高。
点评:今年以来,ETF基金加速扩容,机构对冲避险需求不断提升,这是50ETF期权持仓量屡创新高的重要原因之一。同时,目前仅有的50ETF期权产品已无法充分满足市场需求,期待有更多期权产品推出。而证监会9月10日发布的“全面深化资本市场改革12条”中,就提到了“丰富期货期权产品”。
昨日白酒概念股继续走弱,泸州老窖、五粮液跌幅居前。消费概念中其他板块如食品饮料也继续走弱。业内人士指出,从基本面来看,三季度业绩或对消费概念带来短期波动,但在基本面支撑下,龙头股长期趋势料依旧向好。
点评:白酒股前期涨幅过多本身存在调整需求。未来的反弹或上涨高度,短期取决于三季度业绩,长期还是看品牌影响力和提价权,龙头股仍具有量价齐升的能力。
融360大数据研究院11日发布的《2019年8月中国房贷市场报告》(简称《报告》)显示,8月,全国首套房贷款平均利率为5.47%,环比上涨3个基点;二套房贷款平均利率为5.78%,环比上涨2个基点,相当于在目前的5年期LPR水平上分别加了62个基点和93个基点,均远高于新政规定的利率下限。
点评:目前已经有部分地区部分银行对新增房贷采取LPR方式报价,但报价方式调整对实际房贷利率的影响不大。近期,央行降低存款准备金率,将带来银行融资成本的下降。但不管是降准措施,还是LPR新报价机制的推出,最终都是期望通过银行传导可以降低贷款实际利率。政策层面明确提到不把房地产作为短期经济刺激的手段,短期来看,这轮政策主要是为了降低实体企业的融资成本,房贷利率下降的可能性不大。
外资私募正加速在华发行新产品。根据中国基金业协会私募基金公示信息,到目前为止,已有21家外资私募在中国基金业协会完成登记。除野村投资管理(上海)有限公司、霸菱投资管理(上海)有限公司、德劭投资管理(上海)有限公司3家暂未备案产品外,另外18家外资私募已备案51只产品。
点评:不少产品是在最近一个月完成备案。如9月4日,安联寰通资产管理(上海)有限公司旗下安联多资产机遇一号证券投资私募基金完成备案,这是其在中国基金业协会备案的首只私募产品。
8月金融社融数据的表现总体与市场预期持平,不少分析指出,当前实体经济仍处于有效融资需求羸弱、经济运行磨底的过程中,货币政策仍将适时预调微调。至于外界关心的央行下一步究竟是否会下调中期借贷便利(MLF)以实现降息,多数分析人士认为这一概率较大。
点评:8月票据融资同比少增,结合目前票据直贴利率已接近三年低位的背景,票据融资少增反映的是企业商业活动强度依旧不高,实体经济弱需求现状依旧持续,经济运行处于探寻底部低点的过程中。
美股周三收高,三大股指均逼近各自的历史最高收盘纪录。道指连续第6个交易日上涨,收盘重新站上27000点整数关口,距其历史最高收盘纪录差距不到1%。市场仍在揣测美联储的降息前景。美国总统特朗普呼吁美联储降息至零甚至更低。
点评:美联储将在下周召开会议,市场普遍预计该机构将在下周三宣布降息。据芝加哥商业交易所集团的美联储观察工具,预计美联储9月降息的概率为91.2%。
【行业机会】
行业利好 | 影响股 |
11日召开的国务院常务会议部署深入推进医养结合发展,更好满足老年人健康和养老需求。我国老龄人口数持续增长,孕育了巨大的养老市场。政策的大力支持,有利于养老机构尤其是民营化养老机构增加医疗卫生服务站点,破解医养结合机构的规模化发展瓶颈,促进医养结合产业加速发展。 |
双箭股份、湖南发展 |
据报道,国际炭黑巨头卡博特公司宣布自10月1日起提高全球炭黑产品价格,上涨幅度为5%-15%。在国家环保监管高压下,炭黑行业开工率受限,供给收缩;主要原料煤焦油价格维持高位,对炭黑价格形成坚实支撑。国内乘用车销售回暖和汽车保有量的稳步增长,轮胎市场景气拉动对炭黑需求。此次国际巨头带头提价,国内炭黑价格也有望水涨船高。 |
龙星化工、永东股份 |
据百川资讯数据,钴系列产品继续大涨。业内表示,受嘉能可旗下全球最大钴矿Mutanda预期2020-2021关停两年影响,以及手采矿企业减产影响,供给开始收缩。同时,从下游来看,数码电池市场已于8月中旬开始回暖,进入9月后将会出现明显的需求回升;动力电池方面,预计10月底整车开工率会逐渐回升。在供给预期收缩以及需求回暖的情况下,钴价有继续上行空间。 |
寒锐钴业、华友钴业 |
国家医疗保障局11日发布对十三届全国人大二次会议第8193号建议的答复。关于完善商业健康保险保障体系,下一步,银保监会将继续落实健康中国战略部署,鼓励保险业加快发展多种形式的商业健康保险,加大产品供给,引导保险业深度融合多层次医疗保障体系建设。医疗保障部门将一是鼓励商业保险公司开发适销对路的保险产品和服务;二是探索以政府购买服务方式委托商保机构承办大病保险等。 |
新华保险、中国人寿 |
国家医疗保障局称,下一步,“国家有关部门将重点做好以下三个方面的工作:一是继续扎实做好试点组织实施。加强试点情况监测和指导,做好试点地区中选药品的质量和供应保障,促进中选药品优先使用,让患者充分享受改革的红利;二是尽快启动扩大试点实施范围工作,让改革惠及更多群众;三是根据试点评估结果和各方面的意见建议,优化完善药品招标采购制度。” |
上海凯宝、卫光生物 |
【上市公司公告】
停复牌
002143*ST印纪今起停牌
002018*ST华信今起复牌
公告摘要
【热点】
*ST印纪:股价连续20个交易日低于面值 明日起停牌
*ST印纪(002143)9月11日晚间公告,公司股票已连续20个交易日收盘价格均低于股票面值(即1元),根据有关规定,公司股票自9月12日起停牌,深交所自公司股票停牌起十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。
积成电子:获山东省国投再度举牌 持股达到10%
积成电子(002339)9月11日晚间公告,2019年7月12日至2019年9月10日期间,山东省国投以集中竞价方式增持公司股份267.69万股,增持均价6.19元/股,增持后山东省国投合计持有公司股份5118.05万股,持股比例达到10%。
香港交易所提议与伦交所合并
香港交易所发布公告称,香港交易所今日宣布,其已向伦敦证券交易所集团的董事会提议,将香港交易所及伦敦证券交易所集团两间公司合并。根据条款,伦敦证券交易所集团股东的每股伦敦证券交易所集团股份将收到:2045 便士现金及2.495股新发行的香港交易所股份。这将反映伦敦证券交易所集团的全部已发行及将发行的普通股本的价值约为296亿英磅,反映其企业价值为316亿英磅。
东方通8天6板:与华为云业务部门正在进行部分项目合作 但尚未产生合同订单
8天6板的东方通(300379)9月11日晚间公告,公司市盈率已处于较高水平,提醒投资者注意风险。目前公司已经完成了应用服务器中间件TongWeb 等产品与鲲鹏云兼容适配认证,成为“华为云鲲鹏凌云计划”生态伙伴。目前与华为云业务部门正在进行部分项目合作,但尚未产生合同订单,预计不会对公司2019年业绩产生重大影响。
浙江广厦:13个交易日累计涨幅达134.91% 市盈率已显著偏离公司基本面
浙江广厦(600052)11日晚提示风险称,公司股票价格自8月26日开盘价格2.75元/股上涨至9月11日收盘价格6.46元/股,13个交易日累计涨幅达134.91%,由于公司股票价格近期涨幅较大,以9月11日公司股票收盘价对应的2018年每股收益计算,公司市盈率为46.14倍,已显著偏离了公司基本面及相关行业平均水平(数据显示,房地产和传媒板块2018年市盈率分别约为9倍、30倍)。
哈高科连续两日涨停 公司称生产经营未发生重大变化
哈高科(600095)连续两日涨停,公司9月11日晚发布股价异动公告称,目前公司生产经营情况正常,未发生重大变化。公司拟通过发行股份购买湘财证券股份有限公司100%股份并募集配套资金。本次重组尚需满足多项条件后方可实施,包括但不限于公司董事会、股东大会等内部审批程序,以及证监会的核准等,尚存在较大的不确定性。公司注意到近日有关于公司大豆深加工业务涉及“人造肉”的媒体报道,公司已就此事进行过澄清。
【并购重组】
中国出版:子公司拟2.14亿元收购法宣在线51%股权
中国出版(601949)9月11日晚公告,公司全资子公司中国民主法制出版社有限公司以2.14亿元收购北京法宣在线科技有限公司51%的股权。本次交易有利于推进公司的数字化建设进程,加快“媒体融合”的业务转型,同时适应法律在线宣传教育发展需要,开拓公司在法律在线宣传教育和在线法律服务的业务板块,促进公司业务的长远发展。
【再融资】
北汽蓝谷:北汽新能源发行不超20亿元公司债获核准批复
北汽蓝谷(600733)9月11日晚公告,近日,子公司北京新能源汽车股份有限公司收到证监会出具的批复,核准其向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。
【股权变动】
香江控股:控股股东拟5.95亿元受让公司6.955%股份
香江控股(600162)9月11日晚公告,金鹰基金、金元顺安拟分别将其持有的1.18亿股、1.18亿股公司股份转让至公司控股股东南方香江的股票账户,每股转让价格为2.52元,南方香江此次合计受让的股份总数为2.36亿股,占公司总股本的6.955%,股份转让价款合计5.95亿元。
【增减持】
*ST大控:董事长拟增持5000万元至2亿元
*ST大控(600747)9月11日晚公告,公司董事长林大光基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可,拟自9月12日起的6个月内增持不少于5000万元,不超过2亿元。注:*ST大控当晚提示风险称,已连续15个交易日收盘价格均低于股票面值(即1元),根据有关规定,公司股票可能将被终止上市。
康辰药业:股东GL拟减持不超10.35%股份
康辰药业(603590)9月11日晚公告,持股10.35%的股东GL因企业资金需要,拟在未来6个月内减持不超过1656万股,即不超过公司总股本的10.35%。
司太立:股东拟减持不超6%股份
司太立(603520)9月11日晚公告,持股6.65%的股东朗生投资计划通过集中竞价交易、大宗交易等方式减持不超过1007万股,即不超过公司股份总数的6%。其中集中竞价交易方式减持期间为自9月12日起十五个交易日后的六个月内。
兴齐眼药:桐实投资减持计划期限届满 拟继续减持不超6%股份
兴齐眼药(300573)9月11日晚间公告,股东桐实投资减持计划期限届满,桐实投资累计减持224.56万股,占公司总股本的2.7243%。桐实投资计划3个交易日后6个月内减持股份合计不超过494.58万股,即不超过公司总股本的6%。
超华科技:股东拟减持不超6%股份
超华科技(002288)9月11日晚间公告,持股14.03%的股东常州京控计划15个交易日后的6个月内,减持不超过5589.86万股,占公司总股本的6%。
西部黄金:控股股东拟减持不超5%股份
西部黄金(601069)9月11日晚公告,公司控股股东新疆有色计划以集中竞价和大宗交易方式在180天内减持不超3180万股,即不超过公司普通股股份总数的5%。
永福股份:中比基金减持期限届满 拟继续减持不超2%股份
永福股份(300712)9月11日晚间公告,中国-比利时直接股权投资基金减持期限届满,中比基金在2019年3月6日至9月10日期间,合计以集中竞价方式减持224.28万股,占公司总股本的1.4045%。中比基金计划3个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持不超过364.21万股,即不超过公司总股本的2%。
华安证券:股东拟减持不超1.52%股份
华安证券(600909)9月11日晚公告,股东安徽出版集团拟通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过5500万股,即不超过公司总股本的1.52%。
华统股份:股东拟减持不超1.095%股份
华统股份(002840)9月11日晚间公告,持股10.18%的股东甲统股份计划3个交易日后的3个月内,以大宗交易方式减持不超过303.68万股,即不超过公司总股本的1.095%。
华西证券:股东拟减持不超1%股份
华西证券(002926)9月11日晚间公告,持股3.94%的股东蜀电投资计划15个交易日后的6个月内,通过集中竞价方式减持不超过2625万股,占公司总股本比例1%。
城地股份:股东拟减持不超1%股份
城地股份(603887)9月11日晚公告,持股3.65%的股东上海西上海投资发展有限公司,拟以集中竞价的方式减持不超257万股,占公司总股本的1%。
【回购】
杭锅股份:拟1.5亿元至2亿元回购股份
杭锅股份(002534)9月11日晚间公告,公司拟以集中竞价交易方式回购部分股份,回购资金总额不低于1.5亿元,最高不超过2亿元,回购股份价格不超过9元/股。
中文传媒:回购股份比例达1% 耗资1.83亿元
中文传媒(600373)9月11日晚公告,截至9月11日收盘,公司通过集中竞价交易的方式已累计回购1381万股,占公司目前总股本的1%。购买成交的最高价为13.79元/股,最低价为12.59元/股,支付的总金额为1.83亿元。
新能泰山:已耗资1.27亿元回购2%股份
新能泰山(000720)9月11日晚间公告,截至9月10日,公司以集中竞价方式累计回购公司股份2579.30万股,占公司总股本的2%;本次回购股份最高成交价为5.19元/股,最低成交价为4.63元/股,已支付的总金额为1.27亿元。
广汇物流:回购股份比例达到2%
广汇物流(600603)9月11日晚公告,截至9月11日收盘,公司通过集中竞价交易方式已累计回购2572万股,占公司目前总股本的2.05%。最高成交价为5.34元/股,最低成交价为4.77元/股,支付总金额为人民币1.3亿元。
【经营数据】
中国人寿:前8月原保险保费收入约4432亿元
中国人寿(601628)9月11日晚公告,公司1月1日至8月31日期间,累计原保险保费收入约为4432亿元(未经审计)。上年同期,公司累计原保险保费收入约为4190亿元。
新华保险:前8月原保险保费收入为909亿元
新华保险(601336)9月11日晚公告,公司于2019年1月1日至8月31日期间累计原保险保费收入为909.26亿元,上年同期为841.41亿元。
西水股份:天安财险前8月原保险保费收入为103亿元
西水股份(600291)9月11日晚公告,1-8月,公司子公司天安财产保险股份有限公司累计原保险保费收入为103.15亿元。上年同期,天安财产保险股份有限公司原保险保费收入为103.89亿元。
赣粤高速:1-8月车辆通行服务收入同比降3.26%
赣粤高速(600269)9月11日晚公告,公司8月份车辆通行服务收入2.76亿元,与去年同期相比下降3.94%。2019年1-8月份车辆通行服务收入累计20.81亿元,与去年同期相比下降3.26%。
【中标合同】
隧道股份:中标23.91亿元新加坡裕廊区域线J102项目
隧道股份(600820)9月11日晚公告,近日,公司全资子公司上海隧道工程(新加坡)有限公司收到招标人签发的中标通知书,该公司独立中标“新加坡裕廊区域线J102项目”,项目中标金额为4.65亿新加坡元(约合23.91亿元人民币),项目于2019年9月开工,预计于2026年3月底完工。
城发环境:联合预中标7.86亿元PPP项目
城发环境(000885)9月11日晚间公告,公司牵头组建的联合体成为漯河市生活垃圾焚烧发电PPP项目的第一中标候选人,项目总投资约7.86亿元。
龙元建设:中标3.56亿元PPP项目
龙元建设(600491)9月11日晚公告,根据邹城市公共资源交易网于近日发布的《邹城工业园综合管廊建设PPP项目中标结果公示》,公司为该项目的中标社会资本,项目计划总投资3.56亿元。
伟明环保:中标富锦市生活垃圾焚烧发电项目
伟明环保(603568)9月11日晚公告,近日,公司收到《中标通知书》,确认公司为“黑龙江省富锦市生活垃圾焚烧发电项目”的中标社会资本方,项目总投资约1.94亿元。项目的中标,有助于增加公司在黑龙江省的生活垃圾焚烧处理规模。
高能环境:中标9997万元项目
高能环境(603588)9月11日晚公告,近日,公司收到《中标通知书》,通知书确认公司为河南省驻马店市平舆县生活垃圾飞灰及应急填埋项目的中标单位,中标价9997万元。
证通电子:中标6800万元中国邮政智能柜员机设备集中采购项目
证通电子(002197)9月11日晚间公告,公司中标中国邮政集团公司2019年智能柜员机设备集中采购项目,预计中标总金额约为6800万元。
九洲电气:中标3729万元轨道交通项目
九洲电气(300040)9月11日晚间公告,公司收到哈尔滨市轨道交通2号线一期工程采购项目《中标通知书》,中标总金额为3729万元,占公司2018年营业收入的3.64%。
道明光学:中标3390万元项目
道明光学(002632)9月11日晚间公告,公司成为广东省特种证件制作中心两个招标项目的中标单位,两个项目中标总额约为3390万元,约占公司2018年营业收入的2.5%。
【重大投资】
张江高科:拟发起设立张江科创基金 重点投资集成电路等领域科技创新企业
张江高科(600895)9月11日晚公告,为支持上海科创中心和张江科学城的建设,发挥国有基石出资人的引导作用,公司拟作为有限合伙人之一,以现金货币方式认缴出资额5亿元,发起并设立张江科创基金。张江科创基金采用有限合伙形式设立,募集总规模不超过25.01亿元,基金将重点关注及聚焦集成电路、新一代信息技术、生物医药及医疗器械、智能制造等领域及行业内的科技创新企业。
【其他】
京投发展:子公司拟4.36亿元转让兴业置业51%股权给关联方
京投发展(600683)9月11日晚公告,公司全资子公司京投置地拟将其持有的兴业置业51%股权转让给北京市基础设施投资有限公司(京投公司),标的股权转让价格为4.36亿元。京投公司向兴业置业提供资金用于兴业置业向京投置地偿还全部债权款10.46亿元。此次兴业置业51%股权转让预计实现税前收益约4.06亿元。京投公司持有公司37%的股权,为公司第一大股东,上述交易构成关联交易。
ST天业:股东天业集团所持部分股份将被司法拍卖
ST天业(600807)9月11日晚公告,因招商证券与天业集团担保物权纠纷案,上海市浦东新区人民法院将于10月25日10时至10月28日10时止在淘宝网网络司法拍卖平台上进行公开网络司法拍卖活动,拍卖天业集团持有的公司1000万股无限售流通股。
西部矿业:拟引进工银投资及农银投资对大梁矿业增资实施市场化债转股
西部矿业(601168)9月11日晚公告,公司拟引进工银投资及农银投资各出资不超过10亿元,对公司全资子公司四川会东大梁矿业有限公司合计增资不超过20亿元,实施市场化债转股。增资资金拟用于偿还公司及公司子公司的金融机构借款。增资完成后,投资者对大梁矿业的持股比例合计不高于45.45%,公司仍为大梁矿业控股股东,拥有对大梁矿业的实际控制权。
责任编辑:张恒
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