收盘：美股大幅收跌 道指录得三个月来最大单日跌幅

　　北京时间16日凌晨，美股周四大幅下跌，道指录得三个月来最大单日跌幅。最新数据显示美国11月零售销售降幅超过预期，引发了人们对美联储坚持激进加息正在使经济陷入衰退的担忧。

　　道指收跌764.13点，跌幅为2.25%，报33202.22点；纳指跌360.36点，跌幅为3.23%，报10810.53点；标普500指数跌99.57点，跌幅为2.49%，报3895.75点。

　　美股周四低开。在一份令人失望的零售销售报告公布后，美股跌幅扩大，周四午后，道指一度下跌950点，最低下降至33016.16点。

　　根据美国商务部的数据，11月零售额下降了0.6%，降幅远高于市场预测的-0.3%。

　　11月零售销售报告表明通货膨胀正在对消费者造成伤害，令投资者担心美联储的激进加息行动正在将美国经济推入衰退。

　　此外，美国11月制造业产值出现6月来首次下滑。地区联储调查显示，纽约州和费城地区的制造业放缓程度大于预期。费城新订单指标连续第七个月下滑，创2020年4月以来最低水平。

　　市场还在评估美联储周三宣布加息50个基点的影响。周四美国国债收益率走低，10年期国债收益率跌破3.5%。

　　美股对周三美联储加息之后发表的最新评论作出了消极反应。美联储周三表示将在2023年内继续加息，并预计终端利率将达到高于预期的5.1%。

　　随着美联储周三加息半个百分点，美联储的目标利率区间目前为4.25%至4.5%，创15年来的最高水平。

　　同时公布的加息路径“点阵图”显示，几乎所有美联储委员都将对本轮加息的峰值利率预期调高至5%上方。从中值预期的角度来看，FOMC对于终值利率的预期从三个月前的4.6%升至5.1%，意味着本轮加息周期离结束可能还有75个基点。

　　美联储主席鲍威尔在随后的发布会上更是重申鹰派立场，他表示官员们持续加息的预期是适当的。另外，他强调需要更多通胀下降的证据，FOMC继续认为通胀风险倾向于上升。

　　瑞银全球财富管理首席投资官马Mark Haefele在一份报告中表示，美联储的鹰派语调意味着股市还不可能持续上涨。他表示，“尽管我们确实看到2023年货币政策和经济增长将出现拐点，但美联储的鹰派语调突显了我们的观点，即股市持续反弹的条件还不具备。”

　　他表示，这一决定突显出，美联储还不相信自己在应对通胀方面的工作已经完成。瑞银更倾向于通过期权对冲下行风险，而不是减少股票配置。

　　Defiance ETFs公司CEO兼首席投资官Sylvia Jablonski表示：“美联储刚刚在圣诞老人的雪橇前设置了路障。”

　　她还注意到美联储主席杰罗姆鲍威尔的语气：他在周三下午的讲话中表示他“没有暂停或采取逆转道路的计划，”其态度听起来既严厉又明确。

　　Jablonski表示：“美联储将在更长时间内维持更高的利率水平，货币政策将比想象的更具限制性。市场将在更长一段时间内受到美联储政策的阻碍。”

　　潘兴广场资本管理公司创始人兼首席执行官比尔-阿克曼认为，只有美国经济陷入严重的经济衰退，美联储才能实现2%的通胀目标。

　　他表示：“美联储2%的通胀目标不再可信。去全球化、向替代能源的过渡、工资增长等因素都会导致通胀。美联储现在可能不会改变通胀目标，但将来可能会这样做。”

　　他还指出，目标通胀率维持在3%左右将是长期增长更好的策略。

　　他表示：“我不认为美联储可以使通胀率回到2%，而不会出现严重的、破坏就业的经济衰退。即使回到2%，也不会长期稳定在这一数值。接受3%左右的通胀率是实现强劲经济和就业增长更好的策略。”

　　双线资本首席执行官兼首席投资官冈拉克表示，美联储在今天之后不应再继续加息，但他指出美联储未来仍可能还会继续加息25个基点。冈拉克称，即将来临的经济衰退可能性超过75%，许多明显的经济衰退指标表面目前经济状况已经进入衰退周期。

　　在通胀方面，他认为通胀下降的速度可能比大多数人认为的要快的多，甚至可能在未来降至零，债券市场的价格变化也反应出通胀已经见顶并正逐渐回落。

　　欧洲央行周四宣布将三大主要利率均上调50个基点，符合市场预期，利率水平达2008年12月以来最高。

　　欧洲央行称，根据对通胀前景的大幅上调，预计将进一步提高利率。

　　欧洲央行下调2022年和2023年GDP增速预期。该行预测欧元区经济可能在2022年四季度和2023年一季度陷入萎缩。

　　欧洲央行预计2022年GDP增速为3.4%，此前预计为3.1%；预计2023年GDP增速为0.5%，此前预计为0.9%；预计2024年GDP增速为1.9%，此前预计为1.9%；预计2025年GDP增速为1.8%。

　　周四经济数据面，美国劳工部报告称，截至12月10日当周美国初请失业金人数为21.1万，预期23万，前值23万。截至12月3日当周美国续请失业救济人数167.1万，预期165万，前值167.1万。

　　美国11月零售销售月率-0.6%，预期-0.1%，前值1.30%。

　　美国11月零售销售环比为-0.6%，为2021年12月以来最大降幅。这表明美国人对商品的需求有所缓和。

　　美国12月纽约联储制造业指数-11.2，预期-1，前值4.5。

　　焦点个股

　　美国证交所文件显示，12月15日，马斯克报告出售至少价值35.8亿美元特斯拉股票。此外该公司回应复工复产举措称：12月全力生产，商务活动正逐渐恢复。

　　德国勃兰登堡当地报纸报道称，特斯拉已让柏林超级工厂准备好迎接三班制。三班制最早可能在2022年12月16日开始。三班制中，每8小时将轮换一个班次，三个班次开始时间分别为6点、14点、22点。三班制开始实施后，特斯拉德国柏林厂将实现24小时运作。

　　微软公司周四表示，从1月1日起，其欧盟云客户将能够在该地区处理和存储部分数据。其“欧盟数据边界”的分阶段推出将适用于其所有核心云服务———Azure、Microsoft 365、Dynamics 365和Power BI平台。自欧盟于2018年推出保护用户隐私的通用数据保护条例（GDPR）以来，大企业对客户数据的国际流动越来越焦虑。

　　微软公司总裁Brad Smith表示，微软公司的目标是到2025年确保非洲再增加1亿人访问互联网，并与一家卫星提供商合作，为长期采用云技术奠定基础。自2017年以来，它根据Airband计划帮助扩大了5000万人访问互联网，其中包括近1000万非洲人。

　　周三公布的两项研究数据显示，强生公司和默克公司研发的埃博拉疫苗产生了抗病毒抗体，对儿童和成人都是安全的。在西非进行的研究数据显示，两家公司研发的疫苗在第一次接种后14天就产生了抗体，并且在一年的时间内，在儿童和成人中都能检测到不同水平的抗体。

　　福特汽车公司和宁德时代正考虑在密歇根州建立一家电池制造厂，这一安排旨在获得新的税收优惠。知情人士称，两家公司正在权衡一种新的所有权结构，在该结构下，福特将拥有工厂100%的股权，包括建筑和基础设施，而宁德时代将运营工厂并拥有制造电池的技术。这样的安排将使该设施有资格根据新的《通胀削减法案》获得生产税收抵免，同时不需要宁德时代的直接金融投资。

　　花旗15日宣布将逐步关闭中国大陆的个人银行业务，将继续寻求单独出售中国大陆个人银行业务中的个体业务的可能性。花旗方面表示，该业务调整不涉及企业与机构客户业务，并重申将继续坚定发展其中国大陆的企业与机构客户业务。

　　Beyond Meat首席财务官售出1.51万股股份。

　　Snowflake首席财务官套现超3000万美元。

　　投行下调对挪威邮轮公司目标价及评级。

　　西部数据终端需求低迷，高盛下调其评级至卖出。

　　Nikola遭股东净卖出85.24万股。

　　Rivian周内已跌超10%逼近上市低价。Rivian日前表示，他们正在暂停在欧洲生产电动货车的计划。

　　Grab将推行成本削减措施。

　　Mullen Automotive与Randy Marion Automotive签约在美国销售其商用电动车。

　　其他市场面，纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌30.90美元，跌幅为1.7%，收于每盎司1787.80美元，创12月6日以来的最低收盘价。

　　1月交货的美国基准西德州中质原油（WTI）期货价格下跌1.17美元，跌幅为1.5%，收于每桶76.11美元。

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责任编辑：张俊 SF065