居然新零售借壳通过今年5家公司成功借壳_新浪财经

　　原标题：居然新零售借壳通过！今年5家公司成功借壳，数量同比大增

　　10月17日晚间，证监会官网披露，武汉中商发行股份购买资产获通过。这意味着，历时9个多月，居然新零售借壳武汉中商宣告成功，一只脚踏进了A股。

　　随着该起借壳上市的成功过会，今年以来，证监会已经审核了6起借壳上市事项，过会率为83.33%，去年同期仅有1起借壳上市事项上会。

　　356.5亿元借壳上市

　　据悉，居然新零售是以中高端为经营定位、为顾客提供家庭设计和装修、家居建材等“一站式”服务的大型泛家居消费平台。居然新零售涵盖家居产品零售、家装服务、家居会展等领域，旗下包括“居然之家”家居卖场、“丽屋”家居建材。

　　截至2019年3月31日，标的公司在国内29个省、自治区及直辖市经营了290个卖场，包含86个自营卖场及204个加盟卖场，直营店的收入占比历年均在90%左右。

　　本次交易中，武汉中商拟发行股份购买居然控股、阿里巴巴等23名交易对方持有的居然新零售100%股权，交易价格为356.5亿元，将构成重组上市。

　　交易完成后，上市公司控股股东将由武汉商联变更为居然控股，实际控制人将由武汉国资公司变更为居然新零售董事长、居然控股董事长兼总裁汪林朋。具体来看，汪林朋及其一致行动人将合计控制上市公司61.86%的股份，而阿里巴巴及其一致行动人瀚云新领合计持股份额为14.37%。

　　截至评估基准日2018年12月31日，居然新零售合并报表归属于母公司所有者权益111.99亿元，评估值356.74亿元，评估增值244.75亿元，增值率为218.54%。

　　数据显示，2016年-2018年，居然新零售经审计的营业收入分别约为64.98亿元、73.89亿元和83.7亿元;归属于母公司股东的净利润分别为8.33亿元、11.23亿元和19.52亿元。截至2018年期末，该公司的资产总额为277.91亿元，资产净额为111.99亿元。

　　另外，武汉中商与汪林朋、居然控股、慧鑫达建材签署了《盈利预测补偿协议》。根据协议，重组实施后，居然新零售在2019年、2020年和2021年实现扣非后归母净利润分别不低于约20.6亿元、24.2亿元和27.2亿元。如果重组未能在2019年内完成，则业绩承诺期顺延至2022年，后者目标不低于约30.5亿元。

　　值得注意的是，本次重组的交易对手方共有23名，但仅有3人作出业绩承诺。

　　对此，武汉中商表示，汪林朋、居然控股、慧鑫达建材为一致行动人，合计持有居然新零售64.55%股权，对标的公司生产经营具有较为显著的影响，而其他20名交易对方持有标的公司股权较为分散，各自持股比例较低。

　　借壳上会结果盘点

　　今年以来，借壳上市的热度猛增，不仅A股市场已经披露了近二十起借壳上市的方案，且借壳上市事项上会的速度也明显上升。

　　IPO日报统计发现，今年年初至今，证监会并购重组委已经审核了6起借壳上市事项，去年同期仅有1起上会的借壳上市事项——国望高科借壳东方市场，同比增长500%。去年全年也仅有3起借壳上市上会，还有2起分别是中公教育借壳亚夏汽车、奥赛康借壳东方新星，3起借壳上市均获通过。