背景资料：台湾主要外币债券发行情况一览

路透台北3月22日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外币债发行热度增温 。

根据柜台买卖中心计算，2019年台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债共发行82.93亿美元，另有4.2 0亿南非兰特。

2018年则发行306.11亿美元，另有5.75亿南非兰特。

各档外币债次级交易代码请参阅 (0#TWINTLF=TWO) ，人民币债券发行一览请见 (TW-CNH-CFACT)

以下为路透整理的2017年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表：日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期

2019年

*2019.03 Santander InternationalProducts 0.9亿美元 0%(5.30%) 30

*2019.03 The State of Qatar 60.0亿美元 4.817% 30

*2019.03 玉山银行 0.10亿美元 3.8% 10

*2019.03 Verizon Communications 5.10亿美元 5.0% 32.01

*2019.03 星展银行 (DBSM.SI) 0.70亿美元 0%(4.50%) 30

2019.02 JPMorgan Chase Bank 0.20亿美元 3.266% 5

2019.02 星展银行 (DBSM.SI) 1.30亿美元 0%(4.60%) 30

2019.02 Royal Bank of Canada 1.20亿美元 0%(5.01%) 30

, London Branch

2019.02 法国巴黎银行 (BNPP.PA) 1.40亿美元 0%(5.40%) 30

2019.02 Nomura International 0.40亿美元 0%(5.41%) 30

Funding

2019.02 Natixis 0.60亿美元 3.85% 5

2019.02 Bank of Montreal 1.10亿美元 0%(5.05%) 30

2019.02 JPMorgan Chase Bank 0.50亿美元 0%(4.80%) 30

2019.01 Credit Suisse Group 1.20亿美元 0%(5.35%) 30

2019.01 Barclays Bank PLC 0.90亿美元 0%(5.05%) 30

2019.01 法国东方汇理银行 0.80亿美元 4.25% 10

2019.01 ADCB Finance (Cayman) 1.00亿美元 0%(5.78%) 30

2019.01 花旗集团 (C.N) 1.06亿美元 0%(5.20%) 30

2019.01 加拿大丰业银行(BNS) 0.80亿美元 0%(5.10%) 30

2019.01 法国兴业银行 (SOGN.PA) 4.20亿兰特 9% 5

2019.01 汇丰银行法国分行 2.77亿美元 0%(5.00%) 30

2019.01 Morgan Stanley Finance 0.90亿美元 0%(5.20%) 30

2018年2018.12 Credit Suisse Group 1.00亿美元 0%(5.40%) 30

2018.11 兆丰银行 0.45亿美元 0%(4.85%) 30

2018.11 Citigroup GlobalMarkets Holdings 0.38亿美元 3.535% 5

2018.11 Barclays Bank PLC 0.40亿美元 0%(5.18%) 30

2018.11 台北富邦银行 0.80亿美元 0%(4.90%) 30

2018.11 Morgan Stanley Finance 0.80亿美元 0%(5.30%) 30

2018.10 K Bank 1.00亿美元 3.4704% 5

2018.10 上海商业银行 0.70亿美元 0%(4.875%) 30

2018.10 Credit Suisse Group 1.00亿美元 0%(5.35%) 30

2018.10 法国兴业银行 (SOGN.PA) 0.55亿美元 3.615% 5

2018.10 Natixis 0.80亿美元 0%(5.10%) 30

2018.10 汇丰银行法国分行 1.00亿美元 0%(5.00%) 30

2018.09 台湾中小企业银行 1.80亿美元 0%(4.70%) 30

2018.08 Credit Suisse Group 1.90亿美元 0%(5.00%) 30

2018.08 花旗集团 (C.N) 0.50亿美元 0%(4.92%) 30

2018.08 Morgan Stanley Finance 0.5亿美元 0%(4.92%) 30

2018.08 Malayan Banking Berhad 2.80亿美元 3.2406% 5

2018.07 KEB Hana Bank 3.15亿美元 3.1349% 5

2018.07 韩国国家石油 4.0亿美元 3.2142% 5

2018.07 Morgan Stanley Finance 0.6亿美元 0%(5.15%) 30

2018.07 台新银行 0.8亿美元 0%(4.75%) 30

2018.07 台新银行 0.2亿美元 0%(4.75%) 30

2018.07 Citigroup Global 4.10亿南非兰特 8.8% 5

Markets Holdings

2018.06 Natixis 3.50亿美元 0%(5.00%) 30

2018.06 Credit Suisse Group 1.45亿美元 0%(5.00%) 30

2018.06 摩根大通 (JPM.N) 1.00亿美元 0%(4.88%) 30

2018.06 美国银行 (BAC.N) 1.00亿美元 0%(4.88%) 30

2018.06 花旗集团 (C.N) 1.50亿美元 0%(5.00%) 30

2018.06 Nomura International 0.85亿美元 0%(5.05%) 30

Funding

2018.06 星展银行 (DBSM.SI) 1.10亿美元 0%(4.50%) 30

2018.05 QNB Finance 15.00亿美元 3.6572% 3

2018.05 Morgan Stanley Finance 1.40亿美元 0%(5.00%) 30

2018.05 高盛集团 (GS.N) 1.30亿美元 0%(4.98%) 30

2018.05 Barclays Bank PLC 1.00亿美元 0%(4.95%) 30

2018.05 威瑞森通讯 7.30亿美元 5.32% 30

2018.05 智利国家铜公司 6.00亿美元 4.85% 30

2018.05 兆丰银行 1.64亿美元 0%(4.38%) 30

2018.05 瑞银 (UBSG.S) 伦敦分行 0.60亿美元 0%(4.62%) 30

2018.05 土地银行 2.00亿美元 0%(4.30%) 30

2018.05 加拿大丰业银行(BNS) 0.60亿美元 0%(4.61%) 30

2018.05 Morgan Stanley Finance 1.00亿美元 0%(4.90%) 30

2018.05 MUFG Bank 0.60亿美元 0%(4.55%) 30

2018.04 加拿大丰业银行(BNS) 2.15亿美元 0%(4.60%) 30

2018.04 The State of Qatar 60.00亿美元 5.103% 30

2018.04 Natixis 1.40亿美元 0%(4.60%) 30

2018.04 法国兴业银行 (SOGN.PA) 1.65亿南非兰特 0%(8.30%) 5

2018.04 HSBC France 1.50亿美元 0%(4.50%) 30

2018.04 Morgan Stanley Finance 1.00亿美元 0%(4.65%) 30

2018.04 星展银行 (DBSM.SI) 0.61亿美元 0%(4.35%) 30

2018.04 韩国国民银行 3.00亿美元 3.088% 5

2018.03 中国信托银行 2.25亿美元 0%(4.36%) 30

2018.03 马来亚银行 (MBBM.KL) 1.50亿美元 0%(4.60%) 30

2018.03 加拿大丰业银行(BNS) 2.00亿美元 0%(4.50%) 30

2018.03 Credit Suisse Group 3.05亿美元 0%(4.60%) 30

2018.03 高盛集团 (GS.N) 2.40亿美元 0%(4.665%) 30

2018.03 北威州银行(NRW) 1.50亿美元 0%(4.25%) 30

2018.03 加拿大皇家银行 (RY.TO) 0.59亿美元 0%(4.45%) 30

伦敦分行

2018.03 花旗集团 (C.N) 1.95亿美元 0%(4.61%) 30

2018.03 瑞银 (UBSG.S) 伦敦分行 2.30亿美元 0%(4.50%) 30

2018.03 韩国进出口银行 4.00亿美元 2.9881% 5

2018.03 Kommunalbanken AS 1.50亿美元 0%(4.25%) 30

2018.03 摩根士丹利 0.30亿美元 0%(4.55%) 30

2018.03 澳洲国民银行 (NAB.AX) 4.70亿美元 0%(4.50%) 30

2018.03 汇丰银行法国分行 1.70亿美元 0%(4.50%) 30

2018.03 日商瑞穗证券 0.20亿美元 0%(4.50%) 30

2018.03 摩根大通 (JPM.N) 1.35亿美元 0%(4.53%) 30

2018.03 KEB Hana Bank 4.25亿美元 2.8888% 5

2018.03 美国银行 (BAC.N) 2.70亿美元 0%(4.55%) 30

2018.03 墨西哥国家电力公司 7.27亿美元 5% 30

2018.03 法国外贸银行 (CNAT.PA) 2.20亿美元 0%(4.32%) 30

2018.03 台北富邦银行 1.95亿美元 0%(4.35%) 30

2018.03 法国巴黎银行 (BNPP.PA) 2.50亿美元 0%(4.45%) 30

2018.03 日商大和证券 0.65亿美元 0%(4.48%) 30

2018.03 兆丰银行 3.30亿美元 0%(4.18%) 30

2018.02 CREDIT AGRICOLE BANK 1.55亿美元 0%(4.30%) 30

2018.02 凯基银行 1.60亿美元 0%(4.40%) 30

2018.02 三菱东京日联银行 (8306.T) 2.00亿美元 0%(4.35%) 30

2018.02 Kommunalbanken 2.90亿美元 0%(4.25%) 30

2018.02 台湾银行 1.50亿美元 0%(4.15%) 30

4.70亿美元 0%(4.07%) 30

2018.02 玉山银行 2.00亿美元 4.75% 99.9

2018.02 瑞银 (UBSG.S) 伦敦分行 1.90亿美元 0%(4.25%) 30

2018.02 星展银行 (DBSM.SI) 0.50亿美元 0%(4.06%) 30

2018.02 COMCAST (CMCSA.O) 8.00亿美元 4.25% 34.98

2018.02 Bank of Montreal 2.50亿美元 0%(4.20%) 30

2018.02 花旗集团 (C.N) 4.45亿美元 0%(4.35%) 30

2018.02 三井住友银行 2.65亿美元 4.20% 30

2018.02 CREDIT AGRICOLE BANK 2.55亿美元 0%(4.10%) 20

2018.02 加拿大皇家银行 (RY.TO)伦敦分行 1.20亿美元 0%(4.02%) 30

1.80亿美元 0%(4.20%) 40

2018.02 高盛集团 (GS.N) 2.62亿美元 0%(4.31%) 30

2018.02 摩根大通 (JPM.N) 3.90亿美元 0%(4.23%) 30

2018.02 Emirates NBD Bank 2.85亿美元 0%(5.20%) 30

2018.02 摩根士丹利 1.00亿美元 0%(4.35%) 30

2018.02 星展银行 (DBSM.SI) 2.50亿美元 0%(4.02%) 30

2018.02 加拿大国民银行 (NA.TO)蒙特娄分行 1.40亿美元 0%(4.23%) 30

2018.02 Woori Bank 3.00亿美元 2.6434% 5

2018.02 Aroundtown SA 1.50亿美元 4.90% 20

2018.01 西班牙对外银行 (BBVA.MC) 0.75亿美元 0%(4.38%) 30

0.75亿美元 0%(4.37%) 30

2018.01 凯基银行 2.00亿美元 0%(4.30%) 30

2018.01 德意志银行 (DBKGn.DE)新加坡分行 5.00亿美元 0%(4.58%) 30

2018.01 Natixis 6.00亿美元 0%(4.20%) 30

2018.01 The Bank ofTokyo-Mitsubishi UFJ 1.50亿美元 0%(4.10%) 30

2018.01 Societe Generale 4.40亿美元 0%(4.20%) 30

2018.01 QNB Finance 7.20亿美元 0%(5.15%) 30

2018.01 First Abu Dhabi Bank 6.10亿美元 0%(4.70%) 30

2018.01 Barclays Bank PLC 6.70亿美元 0%(4.25%) 30

2018.01 ADCB Finance (Cayman) 5.40亿美元 0%(4.75%) 30

2017年2017.12 Nomura International 1.70亿美元 0%(4.35%) 30

Funding

2017.12 高盛集团 (GS.N) 1.40亿美元 0%(4.40%) 30

2017\/12 汇丰银行法国分行 0.90亿美元 0%(4.25%) 30

2017\/12 瑞银 (UBSG.S) 伦敦分行 1.70亿美元 0%(4.21%) 30

2017\/12 台北富邦银行 1.00亿美元 0%(4.10%) 30

2017.11 法国兴业银行 (SOGN.PA) 8.00亿南非兰特 0%(8.80%) 5

2017.11 大华银行 (UOBH.SI) 0.55亿美元 0%(4.00%) 30

2017.11 Westpac Banking 5.70亿美元 0%(4.20%) 30

2017.11 摩根士丹利 0.72亿美元 0%(4.35%) 29

2017.11 国泰世华银行 3.00亿美元 0%(4.10%) 30

2017.11 CREDIT AGRICOLE BANK 0.75亿美元 0%(4.10%) 30

2017.11 AIG 4.00亿美元 0%(4.45%) 30

2017.11 玉山银行 1.35亿美元 0%(4.10%) 30

2017.11 三菱东京日联银行 (8306.T) 1.20亿美元 0%(4.15%) 30

2017.11 摩根大通 (JPM.N) 1.92亿美元 0%(4.25%) 30

2017.10 韩国产业银行(KDB) 3.00亿美元 2.178% 5

2017.10 中小企银 1.20亿美元 0%(4.10%) 30

2017.10 United Overseas Bank 0.50亿美元 0%(4.00%) 30

2017.10 Arab Petroleum 1.05亿美元 2.4706% 5

Investments

2017.10 瑞银 (UBSG.S) 伦敦分行 1.90亿美元 0%(4.15%) 30

2017.10 法国兴业银行 (SOGN.PA) 9.30亿南非兰特 0%(9.05%) 102017.10 法国东方汇理银行 0.25亿美元 0%(3.55%) 10

2017.10 Malayan Banking Berhad 3.00亿美元 0%(4.40%) 30

2017.10 Hongkong Electric 4.00亿美元 0%(4.375%) 30

Finance

2017.10 韩国进出口银行 2.00亿美元 0%(4.05%) 30

2017.10 德意志银行 (DBKGn.DE)新加坡分行 2.20亿美元 0%(4.4%) 30

2017.09 ADCB Finance(Cayman) 2.20亿美元 0%(4.7%) 30

2017.09 QNB Finance 6.30亿美元 0%(5.0%) 30

2017.09 Nomura International 1.50亿美元 0%(4.3%) 30

Funding

2017.09 KEB Hana Bank 3.50亿美元 2.1942% 5

2017.09 三菱东京日联银行 (8306.T) 1.62亿美元 0%(4.10%) 30

2017.09 法国兴业银行 (SOGN.PA) 0.40亿美元 0%(3.28%) 10

2017.09 摩根大通 (JPM.N) 1.58亿美元 0%(4.30%) 30

2017.09 美国银行 (BAC.N) 7.10亿美元 0%(4.375%) 30

2017.08 摩根士丹利 2.50亿美元 0%(4.40%) 30

2017.08 巴克莱 (BARC.L) 5.00亿美元 0%(4.40%) 30

2017.08 摩根士丹利 1.40亿美元 0%(4.30%) 30

1.05亿美元 0%(4.30%) 30

2017.08 印度输出入银行 4.00亿美元 2.3164% 5

2017.08 威瑞森通讯 (VZ.N) 9.50亿美元 5.15% 33.08

2017.08 英特尔 (INTC.O) 6.40亿美元 4.10% 30

2017.08 花旗集团 (C.N) 2.66亿美元 0%(4.41%) 30

1.15亿美元 0%(4.40%) 30

2017.08 高盛集团 (GS.N) 2.40亿美元 0%(4.35%) 30

2017.08 澳洲国民银行 (NAB.AX) 6.55亿美元 0%(4.275%) 30

2017.07 加拿大帝国银行 (CM.TO) 3.00亿美元 0%(4.2%) 30

2017.07 瑞银 (UBSG.S) 伦敦分行 1.00亿美元 0%(4.13%) 30

2017.07 马来亚银行 (MBBM.KL) 2.03亿美元 0%(4.4%) 30

2017.07 ADCB Finance(Cayman) 3.20亿美元 0%(4.8%) 30

2017.07 荷兰银行 4.50亿美元 2.1061% 5

2017.07 西班牙对外银行 (BBVA.MC) 0.75亿美元 0%(4.53%) 30

2017.07 Natixis (CNAT.PA) 4.20亿美元 0%(4.30%) 30

2017.07 法国东方汇理银行 1.20亿美元 2.64% 5

2017.07 墨西哥国家电力 (COMFEL.UL) 7.50亿美元 5.15% 30

2017.07 韩国进出口银行 4.00亿美元 2.1007% 5

2017.07 加拿大丰业银行 (BNS.TO) 1.00亿美元 0%(4.22%) 30

2017.07 西班牙对外银行 (BBVA.MC) 0.50亿美元 0%(4.45%) 30

2017.06 Nomura International 2.00亿美元 0%(4.42%) 30

Funding

2017.06 花旗集团 (C.N) 4.00亿美元 0%(4.5%) 30

2017.06 摩根士丹利 1.25亿美元 0%(4.45%) 30

2017.06 摩根大通 (JPM.N) 1.30亿美元 0%(4.35%) 30

2017.06 三菱东京日联银行 (8306.T) 1.30亿美元 0%(4.15%) 30

2017.06 美国银行 (BAC.N) 4.75亿美元 0%(4.75%) 30

2017.06 韩国国民银行 4.00亿美元 2.171% 5

2017.06 德意志银行 (DBKGn.DE)新加坡分行 3.50亿美元 0%(5.0%) 30

2017.06 高盛 (GS.N) 1.80亿美元 0%(4.6%) 30

2017.05 巴克莱 (BARC.L) 3.10亿美元 0%(4.50%) 30

2017.05 花旗集团 (C.N) 2.90亿美元 0%(4.57%) 30

2017.05 友邦保险(AIA) (1299.HK) 5.00亿美元 0%(4.47%) 30

2017.05 玉山银行 0.60亿美元 0%(4.1%) 30

2017.05 Nomura International 1.90亿美元 0%(4.55%) 30

Funding

2017.05 永丰银行 0.45亿美元 0%(4.5%) 30

2017.05 摩根士丹利 2.00亿美元 0%(4.5%) 30

2017.04 中美洲银行 1.67亿美元 0% 5

2017.04 西班牙电信 (TEF.MC) 2.00亿美元 4.9% 20

2017.04 法国兴业银行 (SOGN.PA) 4.55亿兰特 9% 5

2014.04 国泰世华银行 1.95亿美元 0% 30

2017.04 美商花旗集团 0.80亿美元 0%(4.66%) 30

2017.04 三菱东京日联银行 (8306.T) 1.25亿美元 0%(4.45%) 30

2017.04 台湾银行 5.00亿美元 0%(4.20%) 30

3.80亿美元 0%(4.18%) 30

2017.04 ADCB Finance 2.30亿美元 0% 30

2017.03 中国信托银行 1.80亿美元 0%(4.30%) 30

2017.03 澳洲国民银行 3.60亿美元 0%(4.65%) 30

2017.03 汇丰银行 6.05亿美元 0%(4.55%) 30

2017.03 美国银行 (BAC.N) 2.41亿美元 0%(4.80%) 30

2017.03 巴克莱银行 7.00亿美元 0%(4.75%) 30

2017.03 NRW.BANK 2.50亿美元 0%(4.00%) 30

2017.03 AT&T (T.N) 14.30亿美元 5.5% 30.25

2017.03 法国兴业银行 (SOGN.PA) 1.00亿美元 0%(4.42%) 30

2017.03 辉瑞 (PFE.N) 10.65亿美元 4.2% 30

2017.03 Comcast Corporation 10.05亿美元 4.45% 30

2017.03 Vodafone Group 3.70亿美元 5.35% 30

2017.03 德国商业银行 1.25亿美元 0%(4.80%) 30

2017.03 三井住友银行 4.70亿美元 4.30% 30

2017.03 苹果 (AAPL.O) 10.00亿美元 4.30% 30

2017.02 Kommunalbanken AS 1.15亿美元 0%(4.11%) 30

2017.02 花旗集团 3.40亿美元 0%(4.60%) 30

2.40亿美元 0%(4.58%) 30

2017.02 瑞银 (UBSG.VX) 伦敦分行 1.00亿美元 0%(4.10%) 30

2017.02 第一银行 1.50亿美元 0%(4.05%) 30

3.50亿美元 0%(4.00%) 30

2017.02 威瑞森通讯 (VZ.N) 14.75亿美元 4.95% 30

2017.02 高盛 (GS.N) 6.00亿美元 0%(4.63%) 30

2017.02 Municipality Finance 2.50亿美元 0%(3.96%) 30

(Kuntarahoitus Oyj)

2017.02 摩根士丹利 2.50亿美元 0%(4.5%) 30

2.50亿美元 0%(4.5%) 30

2017.02 摩根大通 (JPM.N) 6.00亿美元 0%(4.43%) 30

2017.02 德意志银行新加坡分行 6.00亿美元 0%(5.7%) 30

2017.02 加拿大皇家银行 (RY.TO)伦敦分行 3.05亿美元 0%(4.1%) 30

2017.02 ADCB Finance(Cayman) 7.50亿美元 0%(4.85%) 30

2017.01 西班牙对外银行 (BBVA.MC) 0.65亿美元 0%(4.55%) 30

2017.01 星展银行 (DBSM.SI) 0.75亿美元 0%(3.90%) 30

2017.01 Kommunalbanken AS 3.00亿美元 0%(4.01%) 30

2017.01 莱斯银行 (LLOY.L) 2.60亿美元 0%(4.30%) 30

2017.01 三菱东京日联银行 (8306.T) 3.03亿美元 0%(4.14%) 30

2017.01 台北富邦银行 2.00亿美元 0%(4.08%) 30

台北富邦银行 2.00亿美元 0% 30

2017.01 法国东方汇理银行 4.42亿美元 0%(4.30%) 15

2017.01 Australia and NewZealand Banking Group 5.50亿美元 0%(4.25%) 30

2017.01 加拿大国民银行 (NA.TO)蒙特娄分行 1.97亿美元 0%(4.26%) 30

2017.01 Natixis (CNAT.PA) 1.45亿美元 0%(4.36%) 30

2017.01 Natixis (CNAT.PA) 4.88亿美元 0%(4.33%) 30

2017.01 Santander International 4.00亿美元 0%(4.53%) 30

Products

2017.01 凯基银行 2.00亿美元 0%(4.40%) 30

2017.01 西班牙对外银行 (BBVA.MC) 1.00亿美元 0%(4.58%) 30

西班牙对外银行 (BBVA.MC) 1.00亿美元 0%(4.58%) 30

2017.01 National Bank of Abu 8.85亿美元 0%(4.75%) 30

Dhabi P.J.S.C.

2017.01 法国兴业银行 (SOGN.PA) 3.20亿美元 0%(4.30%) 30

注：1. *表新增发行2. 主要资料来源：台湾柜台买卖中心(完)

(整理 董永年；审校 吴云凌)