顶固集创拟12.33亿元收购凯迪仕96.2963%股权

原标题：顶固集创拟12.33亿元收购凯迪仕96.2963%股权 来源：资本邦

12月24日，资本邦讯，顶固集创(300749.SZ)公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏祺云、蒋念根、徐海清、李广顺、建信远致、深圳领凯合计持有的凯迪仕96.2963%股权。本次交易前，顶固集创持有凯迪仕3.7037%股权，本次交易完成后，顶固集创将累计持有凯迪仕100%股权。

同时，顶固集创拟通过询价方式向其他不超过5名特定投资者(或按照届时适用的法律法规对发行对象数量的规定确定)发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过38,000.00万元，不超过标的资产交易价格的100%。募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%。所募集的配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价和本次重组相关费用。

本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施，募集配套资金的最终发行数量将以顶固集创股东大会批准并经中国证监会核准的发行数量为准。

本次交易拟购买凯迪仕96.2963%股权作价为123,259.26万元，其中以发行股份方式支付交易对价的70%，即86,281.48万元;以现金方式支付交易对价的30%，即36,977.78万元。

本次发行股份购买资产的发股价格为13.66元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票均价的90%(即12.28元/股)。据此计算，顶固集创拟发行股份数量为6316.35万股。

补偿义务人承诺标的公司在2020年度、2021年度、2022年度承诺净利润分别不低于10,800万元、12,300万元、13,500万元。业绩承诺中的净利润均指经具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润。但是如业绩承诺年度内，经顶固集创同意标的公司对其员工进行股权激励，而产生股份支付会计处理导致净利润减少的部分，可补充确认为发生该股权激励对应当年净利润。

凯迪仕主要从事智能门锁产品的研发、生产与销售，有着较强的研发设计能力及完善的销售渠道与售后服务资源，在智能门锁市场中处于领先地位。

图片来源：123RF

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