中材科技拟9.97亿元增资控股中锂新材 长园集团退居二股东

原标题：中材科技拟9.97亿元增资控股中锂新材 长园集团（维权）退居二股东 来源：中国电池网

7月15日晚间， 中材科技 （002080）公告，公司拟与 长园集团 及湘融德创共同向湖南中锂新材料有限公司（以下简称“中锂新材”）增资。

公告显示，中锂新材此次拟新增注册资金约5.70亿元，中材科技与中锂新材原股东同意以合计约11.37亿元资金认购上述增资；其中：中材科技出资约9.97亿元现金认购新增注册资本约5.00亿元；长园集团出资约2624.91万元现金认购新增注册资本1316.733万元；湘融德创同意出资约1.14亿元现金认购新增注册资本5705.911万元。

本次增资前，长园集团、湘融德创分别持有中锂新材股权90%、10%。增资后，中材科技将持有中锂新材60%股权，中锂新材成为公司控股子公司；长园集团持有中锂新材30%股权，湘融德创持有中锂新材10%股权。

据悉，中锂新材拥有三个制造基地，已规划24条锂电池隔膜生产线，规划总产能12亿平米。中锂新材截至2018年底已投产12条线，设计产能4.8亿平米；2019年将新投产4条线，产能达到7.2亿平米；2020年拟再建成4条线，产能达到9.6亿平米。中锂新材已经拥有5微米以上各种厚度锂电池隔膜的生产能力，在满足隔膜基膜产品的同时也可以满足客户对陶瓷等各类涂覆膜产品的需要。

评估信息显示，截至2018年9月，中锂新材净资产账面值3.53亿元，评估值5.25亿元，增值率48.91%。财务数据显示，中锂新材2016年、2017年、2018年、2019年1月的营业收入分别为1.75亿元、4.28亿元、2.08亿元、4252.6万元，净利润分别为1927.6万元、9932.81万元、-2.62亿元、142.09万元。

此外，7月11日，中材科技发布2019年半年度业绩预告称，公司多年来深耕纤维复合材料中高端领域，布局锂电池隔膜等战略新兴材料领域，成效逐步显现。报告期内，公司所有业务板块全面实现盈利，主导产业经营情况持续向好。中材科技预计归母净利润为6.15-6.92亿元，同比增长60-80%。其中，在锂电池隔膜业务方面，滕州新生产线运转情况良好，良率不断提升，产能加速释放，国内外主流客户开拓顺利，实现批量销售。

今年5月30日，中材科技发布公告称，公司控股子公司中材锂膜有限公司（以下简称“中材锂膜”）拟投资154,659.51万元建设“年产4.08亿平方米动力锂离子电池隔膜生产线”项目。本项目拟投资建设6条单线产能6,800万平方米/年的锂电池隔膜基膜生产线、10条涂覆隔膜生产线，合计产能4.08亿平方米/年（含2亿平方米涂覆隔膜）。项目建设期23个月，计划于2019年7月启动。根据项目可行性研究报告，项目建成后，预计实现年均销售收入7.30亿元，总投资收益率为21.38%，具有较好的经济效益。中材科技同日还公告，为改善中材锂膜财务结构，及保障项目建设及后续资金需求，中材锂膜各股东拟对中材锂膜进行同比增资，增资额合计79,000万元。

值得注意的是，长园集团（600525）同日也发布本次增资的公告，并表示自公司收购中锂新材以来，为其提供较大资金支撑，以满足其产能扩充的需要。当前公司面临着较大资金压力，无法继续支持中锂新材后续经营发展，同时公司需要盘活资产，回笼现金。目前新能源汽车产业进入无补贴的高度市场化时期，锂电池行业产业规模稳步增长，行业集中度进一步提升。此次中锂新材引入中材科技进行增资，可有效缓解公司的资金压力，且有利于中锂新材的后续发展。

长园集团表示，公司2018年下半年开始进行战略调整，形成以工业及电力系统智能化、数字化为主，电动汽车及相关材料为辅的发展战略，适度地对原有的产业范围进行收缩，进一步实现产业聚焦，符合公司实际经营管理需要。

此次交易预计形成投资损失约5.71亿元。此次交易完成后公司不再合并中锂新材财务报表，对中锂新材的投资按照权益法核算。假设2019年7月完成交易，与2018年度相比预计2019年度长园集团减少营业收入约1.34亿元、增加归属上市公司股东的净利润约1.67亿元；同时假设所取得对价全部用于偿还有息负债，与2018年度相比预计2019年度长园集团减少财务费用约2,500万元，资产负债率显着下降。此外，截止2019年6月28日，中锂新材欠长园集团约11.33亿元本金及借款利息约2852.46万元，合计约11.62亿元尚未归还。增资协议中约定还款期限。