中信建投A股上市7个月抛130亿定增案 已募资89亿

　　新浪财经讯 1月21日晚间，中信建投披露非公开发行A股股票预案，拟募资不超过130亿元。这是公司2018年6月A股上市以来，第一次大规模募资。

　　根据公告，本次募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金，以扩大业务规模。

　　在中国证券业协会发布的2017年证券公司业绩排名中，中信建投营业收入排名第八，净利润排名第九。

　　中信建投拟募资不超130亿 用在五大方面

　　本次非公开发行A股股票的数量不超过12.77亿股，募集资金总额不超过人民币130亿元（含本数）。本次发行完成后，公司总股本将增加到89.23亿股。

　　具体用途如下：

　　不超过55亿元用于增加资本中介业务规模，具体包括扩大融资融券、股票质押等信用交易规模。截至2018年9月30日，中信建投融资融券业务余额为300.45亿元，市场份额为3.65%；股票质押 式回购业务余额为373.6亿元；约定购回式证券交易业务融出资金余额为0.75亿元。

　　不超过45亿元募集资金用于发展投资交易业务；不超过10亿元募集资金用于加大信息系统建设投入；不超过15亿元募集资金用于增资子公司；不超过5亿元用于其他运营资金安排的募集资金规模。

　　截至2018年6月30日，中信建投共有302家证券营业部以及23家期货营业部，覆盖中国30个省、自治区、直辖市；客户资金账户总数796.7万户；客户托管证券市值1.91万亿元，市场份额5.23%，位居行业第4名。在中国证券业协会发布的2017年证券公司业绩排名中，中信建投营业收入排名第八，净利润排名第九。

　　根据Wind数据，2018年全年，中信建投实现营业收入60.58亿元，净利润16.18亿元（母公司口径）。

　　2016年港股上市以来已经募资89亿

　　中信建投2016年首次在港股上市以来，在境内外已经募资89.01亿元。

　　中信建投2016年12月在香港上市，以6.81港币（6.06元）的价格发行10.76亿股H股，募集资金73.31亿港币，合65.19亿元人民。2017年1月5日，公司行使部分超额配股权，以6.81元港币的价格发行6991.52万股，募集资金4.76亿港币。

　　合计在境外募资67.33亿元人民币。根据计划， 这部分募资将用于五个项目，分别是：35%资金用于“满足客户投资及融资需求”、20%资金用于“增强投资及做市能力”、20%用于“产品种子基金”、15%用于“跨境业务”、10%用于“营运资金和其他用途”。

　　截至2018年12月31日，这部分募资余额在H股账户中的还有2.82亿元，另外尚有转至人民币账户的1322.54万元。

　　2018年6月，中信建投在A股上市，以5.42元的价格发行，募资21.68亿元。这部分资金全部用来补充营运资金。截至2018年12月31日，该募集资金在专户账户中的余额为95.97万元。

　　目前中信建投最新收盘价已经达到11.42元，市净率2.07倍，市值873亿元，在A股上市券商中排到第八位。

责任编辑：公司观察