来源：财华社
广州农商银行（01551-HK）公布，建议发行14.3亿美元股息率为5.90%的非累积永续境外优先股。
经扣除发行费用后，境外优先股发行所募集的资金的金额约为98.369亿元人民币，将依据适用法律法规及中国银保监会及中国证监会等监管部门的批准用于补充本行其他一级资本。
境外优先股于发行后将作为该行之符合中国银保监会资本管理办法规定的其他一级资本。境外优先股每股票面金额将为100元人民币。受限于认购协议所规定之条件，境外优先股将以等同于清算优先金额（即每股20美元）100%之价格进行认购。境外优先股将于以美元全额缴纳后发行。
境外优先股为永久存续，不设到期日。境外优先股股东无权选择要求本行赎回境外优先股，亦无权向该行回售境外优先股。然而，该行有权在取得中国银保监会的批准及满足条件规定的股息派发条件以及赎回前提条件的前提下，在提前至少30日但不超过60日的时间内通知境外优先股股东和财务代理后，在第一个重置日以及后续任何付息日赎回全部或部分境外优先股，直至所有境外优先股被赎回或被转股。
境外优先股的初始转股价格为每股H股港元5.49元。该行已向联交所提交申请以获得转股时将予发行的境外优先股及H股的上市以及交易许可。
责任编辑：卢昱君
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