A股人工智能主线“卷土重来”半年报预增股获资金追捧

A股人工智能主线“卷土重来”半年报预增股获资金追捧
2023年07月07日 03:00 上海证券报

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  ◎记者 李雨琪

  周四,A股三大指数继续调整,沪指再度回撤至3200点附近。截至收盘,上证综指报3205.57点,跌0.54%;深证成指报10968.37点,跌0.55%;创业板指报2192.19点,跌0.91%。

  资金面上,昨日沪深两市成交额8198亿元,较上个交易日缩量480亿元。北向资金全天净卖出13.44亿元,连续3个交易日呈净卖出态势,其中沪股通净卖出21.73亿元,深股通净买入8.29亿元。

  盘面上,AI概念股反弹,存储芯片、CPO概念等方向领涨,万润科技(13.050, 0.54, 4.32%)德明利(133.770, 12.16, 10.00%)涨停;房地产板块盘中发力,金科股份(1.500, -0.01, -0.66%)4天3板;智能驾驶概念午后活跃,浙江世宝(13.120, -0.07, -0.53%)5连板;有色金属、稀土永磁、中药等板块则跌幅居前。

  AI概念股“卷土重来”

  经历了几日的短暂调整之后,AI概念股昨日展开反弹,存储芯片、CPO概念等方向领涨。截至收盘,香农芯创(32.720, 2.45, 8.09%)大涨超14%,盘中一度触及20%幅度涨停;万润科技、德明利等涨停,晶升股份(31.900, 0.42, 1.33%)聚辰股份(75.230, 2.07, 2.83%)光库科技(52.630, 0.03, 0.06%)华工科技(49.200, 2.77, 5.97%)佰维存储(68.280, 1.20, 1.79%)雅创电子(48.250, 1.60, 3.43%)等纷纷跟涨。

  算力板块昨日同样表现活跃,弘信电子(40.430, 4.96, 13.98%)拓维信息(41.760, 3.80, 10.01%)涨停,鸿博股份(14.430, 0.55, 3.96%)顺网科技(23.370, 1.30, 5.89%)浪潮信息(67.750, 4.39, 6.93%)寒武纪(742.210, 123.70, 20.00%)等跟涨。

  7月6日,2023世界人工智能大会开幕。工业和信息化部副部长徐晓兰在大会上表示,下一步,工业和信息化部将从五方面推进我国人工智能产业发展。其中包括:夯实产业底座,围绕算力、算法、数据等底座技术,加大创新攻关,加快推进软硬件适配,构建从智能芯片到算法框架,到行业大模型的全栈式产业链,加快人工智能发展。

  据中银证券(10.990, 0.28, 2.61%)测算,2022年全球存储芯片市场规模超过1500亿美元,与2021年相比稍有增长。预计2023年全球存储芯片市场规模将达1658亿美元。在国内市场,2022年销售额达5938亿元,预计2023年市场规模将逼近6500亿元。

  海通证券(10.410, 0.00, 0.00%)认为,当前存储行业已进入筑底阶段,具有估值底部复苏预期。经过一段时间去库存,目前行业的库存水平不断向正常水平靠近,终端客户去库存接近尾声,行业复苏拐点可期。

  半年报预增股表现亮眼

  进入7月,A股上市公司陆续披露2023年半年报业绩预告。昨日,多只披露半年报业绩预增预盈的个股表现强势,其中兰生股份(8.410, 0.01, 0.12%)涨停,重庆百货(26.710, -0.62, -2.27%)盘中一度逼近涨停,甘咨询(8.940, 0.17, 1.94%)国泰集团(11.750, -0.12, -1.01%)湘电股份(10.420, -0.03, -0.29%)等涨幅也不小。

  因半年报业绩预计扭亏为盈,“会展龙头”兰生股份一字涨停。7月5日晚间,兰生股份发布公告称,经财务部门初步测算,预计2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润约1.9亿元,与上年同期-3739.47万元相比,将增加约2.27亿元,实现扭亏为盈。

  重庆百货也在7月5日晚间发布业绩预告,公司预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润8.9亿元至9.7亿元,与上年同期相比增加51.43%至65.05%。

  机构:A股有望迎来做多窗口

  兴业证券(6.120, 0.12, 2.00%)认为,A股市场有望迎来做多窗口。贝塔行情之下,后续可以重点关注半年报景气向好及下半年基本面存在改善预期、前期涨幅较小、交易拥挤度偏低的板块。

  申万宏源(5.220, 0.09, 1.75%)证券表示,2023年下半年,A股整体或延续震荡市格局。其中,7月和9月至10月都是政策布局的关键窗口,乐观预期有望发酵,是A股市场相对有机会的窗口期。

  展望下半年A股市场走势,银河证券分析,当前正处于周期更替的“蕴新”时刻,叠加政策面催化,下半年仍处于布局时点,震荡上行概率较大,但其间或显波折。建议关注以下主线轮动:一是国产科技创新,如电子(半导体、消费电子)、通信(光芯片、运营商转型数字经济平台)、计算机(AI算力、数据要素、信创)以及传媒(游戏、广告、平台经济)等;二是贯穿全年的主线“中国特色估值体系”,如能源、电力、基建、房地产产业链等;三是业绩较优、政策支持下迎来反弹契机的大消费细分领域,如食品饮料(白酒、啤酒)、医药(创新药、中药)、周期底部农林牧渔(猪周期)以及汽车产业链(部分新能车、汽车零部件)等。

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