金富科技拟发不超过6亿元可转债 2020年上市募5.8亿元|公司债券_新浪财经

中国经济网北京6月14日讯金富科技(003018.SZ)股价截至今日收盘报9.79元，跌幅0.91%。

昨晚，金富科技披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深交所上市。本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年限为自发行之日起6年。

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币60,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于华南总部及瓶盖智能生产基地项目（一期）、智能仓储建设项目、补充流动资金。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或其授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于《可转债募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或其授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或其授权人士）在本次发行时根据具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。本次发行的可转换公司债券不提供担保。资信评级机构将为本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。

金富科技2020年11月5日披露的《首次公开发行股票上市公告书》显示，公司于2020年11月6日在深交所上市，发行的股票数量为6,500.00万股，其中，网上发行数量为5,850.00万股，为本次发行数量的90%；网下发行数量为650.00万股，为本次发行数量的10%，发行价格为8.93元/股。金富科技保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人洪树勤、宋建洪。

公司发行募集资金总额为58,045.00万元，募集资金净额为49,031.73万元。公司2020年10月27日披露的《首次公开发行股票并上市招股说明书》显示，公司拟募集资金49,031.73万元，扣除发行费用后分别用于塑料瓶盖生产基地扩建项目、饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。