行业专家齐聚海南热议全球变局下财富管理如何转型创新|海南_新浪财经

原标题：行业专家齐聚海南热议全球变局下财富管理如何转型创新来源：新华财经

新华财经海口11月24日电 “2020海上丝绸之路（海南）金融高峰论坛”23日在海口市举行。在主题论坛上，来自业内的众多专家就“全球变局下的财富管理转型创新”展开讨论。

中金公司财富管理服务中心执行负责人、董事总经理梁东擎表示，过去十年居民资金流向房地产市场的情况将发生变化。财富管理不宜追求短期高收益，在科技等领域放大仓位未来可以获得较大回报。

泓湖百世家族办公室董事长唐朝锋认为，相信专业，一是战略资产配置注重趋势，二是战术资产配置“找英雄”。如果做三-五年的投资，推荐对冲或者私募基金，十年以上的投资分散配置更重要。家族信托有能力利用市场机制创造财富，将不同资产配置进国内和国外的“保险柜”。海南的财富管理行业在双循环的背景下，通过联通境内外具有较大的发展空间。

海银财富副总裁惠晓川认为，全球大环境变化之下，自贸港政策对金融多元化开放释放了行业红利。一揽子组合配置财富管理市场的增速增量来自于收入多元化的财富增速，财富管理主要大类资产配置还是以金融为主。家族财富是全球跨国别市场业务，是高度个性化的业务，非金融服务相互促进较多，同时也是高度跨市场，资产类别非常鲜明的业务。

易方达基金投顾机构业务总监朱昱铭认为，选择基金投资缺乏专业指导，仅仅依靠渠道营销推荐仍然不能满足需要，去年推出的基金投顾的创新业务意味着财富管理基金销售行业面临生产关系的变革，即卖方投顾向买方投顾变革。海外一项研究表明，投资顾问创造的价值包括分散化还有行为指导等，资产配置行为指导能够为客户创造超额收益，投资顾问进行研究、交易、持续的行为指导。金融科技服务于多渠道多组合多账户多策略非常有帮助。

京东数字科技控股公司资管科技部总监杨坤认为，中国即将推出的金融产品房地产信托投资基金（REITs）是对未来普通投资人资产配置有较大影响的金融产品。作为国际上成熟的金融产品，REITs是具有风险收益、稳定收入的特点的大类金融资产。我国正在推进的公募REITs的试点特点在于公募基金加上资产证券化（ABS）的形式，聚焦于基础设施，项目筛选较为严格。预计最快今年年底或下个月元旦之前有可能会推出第一批试点名单，明年年初发行。

随后，专家们还就“如何看待财富管理市场的现状”“海南在财富管理市场哪些领域有所作为”“海南及中国资本市场财富管理未来展望”等问题进行圆桌讨论。

“2020海上丝绸之路（海南）金融高峰论坛”由海口市人民政府、中国经济信息社共同主办。本届论坛以“自贸港金融开放与创新”为主题，邀请金融知名专家学者、国内外金融机构负责人参加，共话全球新冠肺炎疫情挑战和海南自由贸易港建设背景下的金融开放与创新路径。据了解，海上丝绸之路（海南）金融高峰论坛已连续举办四届，旨在为海南营造良好的金融舆论氛围，搭建政府、金融机构和企业对话合作平台，促进海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港金融服务业高质量发展。

编辑：王春霞