11月24日操盘必读：影响股市利好与利空消息

　影响股市利好与利空消息

　　一、【11月24日早间新闻精选】

　　宏观新闻

　　1、世界互联网大会·互联网发展论坛11月23日在浙江乌镇开幕。国家主席习近平向论坛致贺信。习近平指出，当今世界，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，带动数字技术快速发展。新冠肺炎疫情发生以来，远程医疗、在线教育、共享平台、协同办公等得到广泛应用，互联网对促进各国经济复苏、保障社会运行、推动国际抗疫合作发挥了重要作用。

　　2、根据世界卫生组织的统计，全球累计新冠肺炎确诊病例已达到5788万例。在过去一日内，全球新增49万例；美国报告单日新增病例数为14.3万例，已连续20天单日新增病例超10万。

　　行业新闻

　　1、23日，贵州省宣布最后9个贫困县退出贫困县序列，省内所有贫困县全部实现脱贫。至此，全国832个贫困县全部摘帽。

　　2、昨日，上海市对浦东机场17719名相关人员排查检测，发现1例新冠肺炎确诊病例。上海浦东新区祝桥镇航城七路450弄小区列为中风险地区。

　　3、一位接近监管人士透露，在永煤债事件中，光大银行、中原银行、兴业银行或存在信息披露不充分、未作相关风险提示的疏漏。

　　4、权威调研机构Gartner昨天发布报告称，今年第三季度全球智能手机出货量为3.66亿部，同比下滑5.7%。在前五大手机厂商中，只有三星和小米的出货量出现了上涨，涨幅分别为2.2%和34.9%。

　　5、银保监会公告称，原则同意包商银行进入破产程序，要求包商银行应严格按照有关法律法规要求开展后续工作，如遇重大情况，及时向银保监会报告。

　　6、近期大幅上涨的比特币在昨日再度逼近19000美元，距离历史新高仅一步之遥。

　　7、国家广播电视总局发布关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知。网络秀场直播平台要对网络主播和“打赏”用户实行实名制管理。未实名制注册的用户不能打赏，未成年用户不能打赏。

　　8、据媒体披露的美方一份清单草案显示，特朗普政府即将宣布89家中国企业“与军方有关”，将限制它们购买一系列美国产品和技术。

　　9、英国药企阿斯利康表示，该公司的疫苗AZD1222对新冠病毒有效，达到主要疗效终点，其平均有效性达到70%。一剂疫苗疗程的有效性可达90%。阿斯利康报告没有与疫苗有关的严重安全事件。疫苗可以在正常冰箱条件下储存，2021年产能将达到30亿剂量。

　　10、华为上周通知零部件厂商，将在本月重新采购镜头、载板等手机零部件。业内人士推测华为将重启4G手机的生产。

　　11、受石油焦针状焦沥青等原材料涨价因素影响，石墨电极上周开始调价，涨幅1000-2000元/吨不等 。

　　12、一位知情人士表示，继深圳后，苏州将于双十二推出数字人民币红包测试。

　　13、河南省国资委相关负责人表示，河南省国资委前期对河南能源的支持方案要继续推进；河南省国资委坚定不移地推进河南能源及所属企业的债务化解和企业改革工作。

　　公司新闻

　　1、青青稞酒回复关注函表示，控股股东在股票异动期间减持公司0.16%股份。

　　2、恩捷股份拟参与公开摘牌收购纽米科技76.36%股权，扩大锂电池隔离膜产能。

　　3、杭州高新公告，公司无法与实际控制人吕俊坤取得联系，其处于失联状态。截至目前，公司尚未能了解到吕俊坤失联的具体原因。

　　4、上清所称，未收到永城煤电“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”付息兑付资金。多位消息人士表示，“20永煤SCP003”持有人大会中，永城煤电表示将在11月24日17时之前，将50%本金于主承销商账户兑付。

　　5、燕京啤酒公告称，近日重阳投资减持公司2298万股，不再是公司持股5%以上股东。

　　6、用友网络拟将控股子公司用友汽车分拆至上交所科创板上市。

　　7、天汽模筹划控制权变更并停牌，交易对方是国有产业投资公司。

　　8、苏宁易购拟累计30亿自有资金购回债券。

　　9、金发拉比大股东之一及其一致行动人拟合计减持不超6%的股份。

　　10、晨曦航空近日控股股东及一致行动人减持公司总股本的0.94%。

　　11、*ST刚泰（维权）第二大股东被申请破产清算，公司为其及其关联方违规担保合计20.45亿元。

　　12、上海凤凰称，自行车订单能否实现取决于公司现有产能等情况，能否最终盈利存在不确定性。

　　13、北上资金昨日净流入100.5亿。贵州茅台净买入18亿，格力电器净买入7亿，中国中免净买入6.4亿，东方财富净买入4.4亿。紫金矿业、比亚迪、美的集团分别被净卖出2.7亿元、1.7亿元、0.89亿元。

　　14、阿科力实控人朱学军及一致行动人拟合计减持不超5.84%公司股份。

　　环球市场

　　美股三大指数集体收涨 小鹏汽车涨超33%

　　美股三大指数集体收涨，道指涨1.12%，标普500指数涨0.56%，纳指涨0.22%。新能源汽车股走高，小鹏汽车涨超33%，理想汽车涨超14%，蔚来涨超13%，特斯拉涨超6%。国际油价走高，布油期货收涨2.4%，美油期货涨超1%。COMEX 12月黄金期货收跌1.8%，报1837.80美元/盎司。

　　投资机会参考

　　长征五号遥五运载火箭实施我国首次地外天体采样返回任务

　　记者从国家航天局获悉，2020年11月23日18时30分许，长征五号遥五运载火箭开始加注液氧液氢低温推进剂，计划于24日凌晨4时-5时择机实施发射任务。这是长征五号系列运载火箭的第二次应用性发射，将运送探月工程嫦娥五号探测器至地月转移轨道，实施我国首次地外天体采样返回任务。

　　机构认为，从产业格局看，火箭发射门槛较高，技术积累周期长，格局会比较集中，一级投资市场较为活跃；卫星制造企业多，整机环节会比较集中，能在某一些细分领域具有成本优势和技术门槛的公司将充分享受赛道红利。

　　A股上市公司中，航天电子（600879）为长征五号遥三火箭配套了激光惯组、光纤惯组、测量传输设备、控制及测量系统电缆网及继电器、电连接器等产品。天箭科技（002977）公司产品在卫星通信领域的应用主要为卫星地面固定站、移动站等设施装备中的大功率发射系统。

　　玻璃厂家继续上调价格 玻璃景气度有望延续

　　23日，漳州旗滨、河源旗滨、江门信义、福建瑞博玻、金晶（滕州）以及其他各个厂家的玻璃价格继续上调。周末全国建筑用白玻平均价格1940元/吨，环比上周上涨16元/吨，涨幅0.8%；同比去年上涨259元/吨，涨幅高达15%。

　　全国浮法玻璃价格延续强势，10月均价同比涨17.26%，北方市场赶工阶段刚需良好，使得社会库存仍处低位；成本方面，国内纯碱价格持续下滑。分析认为，赶工支撑较强，竣工缺口修复具备确定性逻辑，今年四季度玻璃景气度有望超越去年同期。

　　相关上市公司中，亚玛顿（002623）特斯拉公司太阳能屋顶项目合格供应商。耀皮玻璃（600819）新建浮法玻璃生产线TSYP1冷修技改已完工并顺利点火试生产成功。

　　12月1日执行出口新规 稀土价格企稳回升

　　近期稀土价格企稳回升，氧化钕23日涨1.4万元/吨，均价42.4万元/吨，涨幅3.4%；镨钕氧化物23日涨0.4万元/吨，均价报37万元/吨，涨幅1%；氧化镝涨10元/千克，均价宝1780元/千克，涨幅0.5%。

　　我国即将于今年12月1日执行出口新规（《中华人民共和国出口管制法》），海外进口商担忧进一步缩减稀土的供应，纷纷向中国卖家追加订单，一定程度上推动了稀土价格上涨。机构认为，风电装机量持续回升叠加新能源汽车永磁电机需求放量拉开稀土需求高增长序幕，下游补库带来轻重稀土价格仍有望联动回升。

　　A股上市公司中，北方稀土（600111）冶炼分离产能8万吨/年、稀土金属产能1万吨/年，居全球第一。盛和资源（600392）拥有年处理稀土精矿8000吨的能力。

　　华为将在本月重新采购镜头、载板等手机零部件

　　华为上周通知零部件厂商，将在本月重新采购镜头、载板等手机零部件。业内人士推测华为将重启4G手机的生产。

　　目前众多美国科技企业正在申请恢复对华为供货，包括已经获准部分产品恢复供应的AMD、intel、三星、东芝、台积电等。根据Omida数据，2019年华为/荣耀全球销量1.8 亿/0.6亿部，合计2.4亿部。

　　公司方面，欧菲光（002456）华为手机镜头供应商，P40、Mate20系列四款产品均使用了公司产品。联创电子（002036）与华为、三星、大疆、GOPRO、特斯拉、Mobileye、NVIDIA等国内外行业优质客户开展了深度合作及批量出货，并与华为合作生产视讯镜头。

　　停复牌

　　停牌

　　002510 天汽模

　　复牌

　　无

公告摘要

　　【热点】

　　上海凤凰：订单能否实现取决于公司现有产能等情况 能否最终盈利存在不确定性

　　上海凤凰（600679）11月23日晚间公告，公司近期关注到部分媒体关于“上海凤凰接到的海外自行车订单已经排到了明年6月”的报道。公司订单排期系根据客户订单要求、公司供应链系统等方面情况综合确定的结果，但订单能否实现取决于公司现有产能等方面情况，能否最终盈利、实现盈利的时间均存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　　6天5板小康股份：不存在应披露而未披露的重大信息

　　6天5涨停的小康股份（601127）11月23日晚间公告，经公司自查，公司目前生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司非公开发行股票事项尚需证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性。今年下半年，公司着力推进旗下赛力斯SERES品牌新能源汽车营销工作，由于市场竞争格局和未来市场需求存在不确定性，存在销售不及预期的风险。此外，公司控股股东发行的可交换公司债券目前已进入换股期。

　　三连板金枫酒业：无应披露未披露的重大事项

　　连续三日涨停的金枫酒业（600616）11月23日晚间公告，不存在应披露而未披露的重大事项。公司生产经营情况正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

　　【增减持】

　　金山办公：股东拟合计减持公司不超4.75%股份

　　金山办公（688111）11月23日晚间公告，股东MS TMT Holding II Limited拟通过大宗交易或询价转让的方式减持其所持有的公司股份合计不超过920万股，占公司总股本的比例约为2.00%；股东奇文N维拟通过大宗交易或询价转让、集中竞价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过1267万股，占公司总股本的比例约为2.75%。

　　燕京啤酒：重阳投资近日减持公司0.82%股份

　　燕京啤酒（000729）11月23日晚间公告，上海重阳战略投资有限公司（代表作为基金管理人发行的私募投资基金）11月20日减持了公司股份2297.69万股（占总股本的0.82%）。本次权益变动后，该股东持股比例将至4.999999%，不再是公司持股5%以上股东。重阳投资方面有意在未来12个月内继续减少其在公司中拥有权益的股份。

　　洋河股份：股东近日通过大宗交易减持公司1.5%股份

　　洋河股份（002304）11月23日晚间公告，江苏蓝色同盟股份有限公司于2020年11月18日至11月20日通过大宗交易方式减持洋河股份股票2262.67万股，占洋河股份总股本的1.50%。

　　中科电气：股东拟减持公司不超3%股份

　　中科电气（300035）11月23日晚间公告，股东红土创新计划通过集中竞价交易、大宗交易的方式减持公司股份，拟减持数量不超过1927.74万股，即不超过公司总股本的3%。红土创新目前持股比例5.15%。

　　金发拉比：大股东及一致行动人拟减持股份

　　金发拉比（002762）11月23日晚间公告，因个人资金需求，公司大股东之一林若文及其一致行动人林浩茂计划六个月内，以大宗交易方式减持公司不超过4%股份；以集中竞价方式合计减持公司股份不超过2%股份。

　　晨曦航空：控股股东方面近期减持公司0.94%股份

　　晨曦航空（300581）11月23日晚间公告，控股股东汇聚科技及一致行动人航天星控于11月18日至20日期间，通过大宗交易方式累计减持公司股票162万股，通过大宗交易方式累计减持股数达到公司总股本的0.94%。目前，股东汇聚科技及航天星控本次减持数量已过半，减持计划尚未实施完毕。

　　法拉电子：股东拟减持公司不超5%股份

　　法拉电子（600563）11月23日晚间公告，持股10.91%的股东建发集团计划6个月内通过集中竞价、大宗交易的方式，合计减持其持有公司股份不超过1125万股，即不超过公司总股本的5%。

　　扬帆新材：大股东拟减持公司不超4%股份

　　扬帆新材（300637）11月23日晚间公告，因资金需求，大股东扬帆控股计划六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过939万股，占公司总股本的4%。

　　【合同中标】

　　海格通信：与通信信息中心就北斗系统应用等领域战略合作

　　海格通信（002465）11月23日晚间公告，公司近日与通信信息中心签署《战略合作协议》，双方针对北斗系统在道路运输领域应用开展深度合作，并共同推进北斗三号在交通领域的应用验证工作。通信信息中心为交通运输部直属事业单位。

　　【重大投资】

　　回天新材：拟不超5亿元在武汉投资建设新材料研发中心

　　回天新材（300041）11月23日晚间公告，公司拟在武汉东湖高新区投资建设回天华中新材料研发中心，打造我国及国际高端胶粘剂和新材料技术研发和试验发展平台，项目投资总额不超过5亿元。

　　【股权变动】

　　*ST大洲（维权）：出让新大洲物流51.22%股权 不再经营物流业务

　　*ST大洲（000571）11月23日晚间公告，全资子公司新大洲投资将持有的新大洲物流51.22%股权转让给融洲物流，转让总价款为8516万元。股权转让将为公司实现约3500万元股权转让投资收益，公司不再持有新大洲物流股权，不再从事物流业务的经营。

　　渝三峡A：成都渝三峡100%股权未征集到意向受让方

　　渝三峡A（000565）11月23日晚间公告，公司公开挂牌转让成都渝三峡100%股权事项已期满，未征集到意向受让方，重庆联交所已对该项目予以撤牌处理。

　　爱迪尔：公司控制权终止变更

　　爱迪尔（002740）11月23日晚间公告，公司控制权终止变更，控股股东仍为苏日明，实际控制人仍为苏日明与狄爱玲。此前，苏日明等拟将合计持有的公司26.79%股份对应的表决权委托给林明清；并将合计持有的公司20.19%股份转让给林明清。

　　天汽模：筹划控制权变更并停牌 交易对方是国有产业投资公司

　　天汽模（002510）11月23日晚间公告，控股股东正在筹划控制权转让事宜，拟转让的股份预计占公司总股本的17.70%，该交易可能涉及公司控制权的变更，交易对方是国有产业投资公司。公司股票11月24日起停牌，停牌时间不超过5个交易日。

　　【并购重组】

　　电子城：拟逾9300万元收购知鱼智联40%股权

　　电子城（600658）11月23日晚间公告，拟出资9333.36万元收购知鱼智联科技（福建）有限公司40%股权。知鱼智联是一家以云计算、人工智能行业解决方案为核心业务的企业。

　　王子新材：1.5亿元收购中电华瑞51%股权 切入军工科技领域

　　王子新材（002735）11月23日晚间公告，公司以1.50亿元收购中电华瑞51%的股权，股权转让完成后公司将持有其51%股权，中电华瑞成为公司的控股子公司。中电华瑞主要从事舰船信息类产品的研究、开发和生产，王子新材将通过收购切入军工科技领域。

　　【再融资】

　　铁流股份：拟定增募资不超1.7亿元

　　铁流股份（603926）11月23日晚间公告，拟定增募资不超1.7亿元，用于年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目和高端农机传动系统制造中心项目。本次非公开发行价格为10.89元/股，发行的对象为公司控股股东德萨实业、实际控制人之一国宁，共2名特定对象。

　　【其他】

　　长源电力：乐城山、吉阳山风电场纳入可再生能源发电补贴项目名单

　　长源电力（000966）11月23日晚间公告，全资子公司广水风电所属乐城山、吉阳山（金山）风电场纳入可再生能源发电补贴项目名单，批复电价分别为0.61元/千瓦时和0.6元/千瓦时。乐城山、吉阳山（金山）风电场目前在电网公司结算的电价为0.4161元/千瓦时。该事项标志着上述项目的新能源补贴将逐步到位，对缓解广水风电资金压力等产生积极影响。

　　苏宁易购：拟累计30亿自有资金购回债券

　　11月23日晚间，苏宁易购发布公告称，计划继续使用20亿自有资金对公司发行的18苏宁01、18苏宁02、18苏宁03、18苏宁04、18苏宁05、18苏宁06、18苏宁07进行购回。苏宁易购称，为持续增强投资者信心，促进公司长期稳定发展，再次计划使用自有资金购回债券。此前在11月12日，苏宁易购已公布使用自有资金对18苏宁01等7只债券进行购回，资金总额为10亿元。

　　华夏航空：拟3.64亿元出售3架CRJ-900NG型飞机

　　华夏航空（002928）11月23日晚间公告，公司计划向衢州市信安产投出售3架CRJ-900NG型飞机，不含税价格合计3.64亿元。华夏航空介绍，公司拟与衢州市政府在航空产业方面深化合作，交易是双方合作的进一步深入落地，交易完成后，公司计划将3架飞机租回并继续使用。

　　*ST刚泰：第二大股东被申请破产清算 公司为其及其关联方违规担保合计20.45亿元

　　*ST刚泰（600687）23日晚公告，国信证券向法院申请对公司第二大股东刚泰集团进行破产清算。目前，刚泰集团已提出异议，法院尚未受理该破产清算申请。法院最终是否受理对刚泰集团的破产清算，尚存在重大不确定性。公司存在为刚泰集团及其关联方的借款提供违规担保的事项，目前尚未解决的违规担保本金20.45亿元，其中为刚泰集团违规担保的本金5.93亿元。若进入破产清算程序，上述违规担保可能会对公司造成损失。

　　万华化学：宁波工厂MDI二期装置例行停产检修

　　万华化学（600309）11月23日晚间公告，根据化工企业生产工艺和生产装置的要求，为确保生产装置安全有效运行，按照年度计划，公司全资子公司万华化学（宁波）有限公司的MDI二期装置（80 万吨/年）将于2020年12月15日开始停产检修，预计检修25天左右。

　　*ST节能（维权）：实控人吴道洪遭证监会立案调查

　　*ST节能（000820）11月23日晚间公告，公司实际控制人吴道洪已于11月17日收到中国证监会《调查通知书》：因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对吴道洪立案调查。*ST节能此前公告，公司及控股股东神雾集团已被立案调查。

　　用友网络：拟分拆子公司用友汽车至科创板上市

　　用友网络（600588）11月23日晚间公告，拟将控股子公司用友汽车分拆至上交所科创板上市。本次分拆完成后，用友网络将进一步实现业务聚焦，而用友汽车将成为用友网络控制的面向汽车产业链客户提供数智化软件产品及云服务的上市平台。

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责任编辑：田原