20家上市银行净利增速超10% 何因素拉动业绩高增长?

20家上市银行净利增速超10% 何因素拉动业绩高增长?
2019年11月01日 02:06 21世纪经济报道

  三季度20家上市银行净利增速超10%哪些因素拉动业绩高增长?

  21世纪经济报道 方海平 上海报道

  纳入统计的34家A股上市银行,净利润全部取得正增长。其中,4家银行的净利润增速超过20%,10家银行超过15%,20家银行超过10%。

  上市银行三季报悉数披露完毕,银行业不负众望,经营业绩持续保持高速增长。

  21世纪经济报道记者详细梳理并分析了34家A股上市银行三季报的收入和利润数据发现,所有上市银行均取得业绩正增长,大量中小银行仍保持了较高增速,国有大型银行和资产规模大的股份制银行也保持了稳定增长。

  进一步分析发现,在同样取得业绩高增长的银行当中,贡献因素有所差异,有的由于资产规模自身扩张带动收入和利润的同步增长,有些由于某个收入板块表现异常突出,部分银行则所有主要收入板块齐头并进。

  另外,银行三季度业绩高增长背后还有一个普遍原因:部分银行通过增配同业负债改善负债端,调整资产负债结构,息差改善明显,获得较高的利息收入。

  20家银行净利润增速超10%

  纳入统计的34家A股上市银行,营业利润、归属母公司股东的净利润(扣除非经常性损益)全部取得正增长。其中,4家银行的净利润增速超过20%,10家银行超过15%,20家银行超过10%。收入指标上,其中仅4家银行营业收入增速低于10%。

  具体来看,主要是中小银行的收入、利润增速保持高速增长态势,大型银行由于基数庞大,增速温和且稳定。净利润增速超过20%的4家银行均为城商行,分别是青岛银行常熟银行宁波银行杭州银行工商银行建设银行交通银行农业银行中国银行5家国有大型商业银行的净利润增速维持在4%-6%之间。

  高增长靠什么支撑?

  银行营业收入的核心部分主要由利息收入、手续费及佣金收入以及投资收益等几方面构成。拆分银行的收入构成发现,今年三季度营业收入增速超过20%的13家银行中,超过一半的银行受益于投资收益增长,包括张家港行江苏银行苏州银行青农商行紫金银行长沙银行南京银行。其中多家银行的投资收益增速在300%以上。

  另外,上市银行在利息收入和手续费及佣金收入方面表现分化。

  今年三季度,多家银行在利息净收入方面表现较好,成为支撑银行收入和利润增长的主要动力。光大银行华夏银行平安银行浦发银行、杭州银行、郑州银行等利息净收入增速超过了其营业总收入增速。

  据21世纪经济报道记者统计,部分银行今年三季度的净息差情况有所改善。比如杭州银行三季度净息差环比二季度大幅提升20BP至1.72%;江苏银行净息差较二季度提升14BP至1.35%;浦发银行前三季度累计净息差为2.08%,较上半年微升1BP,三季度单季净息差2.09%,环比上升2BP;光大银行1-9月净息差为2.29%,较1-6月上升1BP,三季度单季净息差2.33%,环比提升6BP。

  净息差的改善主要得益于资产负债结构的调整,即资产端的收益率提高和负债端的成本率控制。维持资产端的收益提升,一个较为普遍的原因是加大信贷投放力度,尤其是高收益的零售贷款资产的稳定增长。

  从负债端情况看,今年三季度中,多家中小银行为了控制成本,一个较为普遍的做法是,在资金环境宽松、同业利率下行的背景下,加大了对同业负债的配置,比如光大银行、江苏银行、杭州银行等。杭州银行同业负债环比增加23.1%;江苏银行同业负债环比增6.1%;光大银行同业负债规模环比增5.6%,在总负债中的占比提升1个百分点至19.9%。

  在资管转型的背景下,近年来,银行的佣金和手续费收入受到一定程度的影响。不过从今年三个季度的情况看,部分银行已经有了明显恢复,并成为拉动总收入增长的一个重要动力。

  据21世纪经济报道记者梳理,杭州银行、苏州银行、青农商行、宁波银行、中信银行苏农银行江阴银行成都银行无锡银行等三季度在佣金和手续费净收入的增长明显,超过其总营业收入的增长幅度。

  其中,宁波银行较为典型,该行今年息差改善不及去年同期,账面利息收入增长也不及去年同期,净利息收入增速自上半年的11.3%放缓至5.2%。不过,该行在整个非息收入方面表现亮眼,使得总营业收入增长达到20%。该行财务数据显示,前三季度非息收入同比增长48.8%,这其中有今年切换I9后部分利息收入转非息的影响,但即便剔除该因素仍是很高的增长。另外,手续费同比增长32.6%。

责任编辑:张译文

业绩高增长 上市银行

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