大盘参考
本周一A股显著杀跌，上证综指收挫0.99%至3523.00点，深综指跌1.56%至1919.80点。此外，中小板、创业板综指分别收挫1.40%、1.32%。由盘面看，权重股与非权重股全线下跌，沪指跌幅稍小可能与工行、中石油、农行这三个市值最大个股相对坚挺相关。此外，钢铁股稍强，这对股指亦构成些支撑。
权重中一些人气股明显调整，就连一向抗跌的贵州茅台也大跌了5.26%，这多少有些令人忧虑。不过，跌得最离奇的还不是茅台，而是中兴通讯，该股作为5G概念龙头，这两个月其实并没涨过，周一竟莫名其妙大跌了9.40%。由5G概念股弱势看，当前市场可能更相信看得见、摸得着的业绩，整体情绪并不特别乐观。
【要闻盘点】
1月29日，人民币对美元即期汇率小幅下跌，人民币对美元中间价则继续调升并刷新近27个月新高。市场人士指出，人民币汇率这一轮升值主要由美元贬值带动，近几日美元跌势趋缓，人民币对美元汇率涨势相应放缓，不排除短期内人民币汇率回调的可能，但考虑到市场对美元预期仍偏弱、人民币结汇需求尚未有效出清，预计未来一段时间人民币汇率仍将稳中趋升。
点评：在当前市场对美联储加息预期较为充分、而欧央行仍可能超预期启动边际紧缩的情况下，美元指数易下难上，人民币对美元汇率有望继续稳中小幅升值。
《经济参考报》记者日前从国家发改委反垄断局获悉，2018年反垄断工作重点将从加快推进公平竞争审查制度、持续推进反垄断执法、加快制定反垄断指南、继续加大培训和宣传力度等四方面推进。其中，在执法方面，将对关系民生的行业和领域进行跟踪和研究，了解行业竞争状况、销售模式、价格变动等情况，根据掌握的线索和举报，适时开展反垄断调查。
点评：短缺药品及原料药、医疗器械、汽车及零配件、天然气、自来水、电力、工业原料、农资、农药以及知识产权等将成为重点关注的行业和领域。
据英国《金融时报》29日报道称，Dealogic数据显示，2018年迄今，全球并购交易额总计2730亿美元，成为2000年互联网泡沫时期以来成交量最高的1月。全球并购交易出现自世纪之交以来的最强劲开局，反映出美国税改、全球经济增强以及股市飙升给企业决策层带来的信心。
点评：各行各业都在被颠覆，人人试图应对技术变革，没人愿意被丢下，这就是为什么许多公司在购买战略资产以便更好地在全球范围内竞争。
国家发改委29日透露，发改委、财政部等四部委日前发布了开展新建规模化林场试点工作的通知。根据规划，将在河北雄安新区、内蒙古自治区等地开展新建规模化林场试点；同时将创新森林资源管理、投融资体制机制，鼓励社会资本积极参与。
点评：新建规模化林场试点将重点在落实人工商品林处置权、吸引社会资本、合作建设经营等方面创新体制机制，吸引各方面力量参与新建规模化林场试点工作。
数据显示，2017年，辽宁经济增速为4.2%，大幅高于上一年-2.5%的增速；黑龙江经济增速为6.4%，也比上一年的6.1%要高。不过，吉林2017年经济增速为5%，低于2016年6.9%的经济增速。而在谋划新一年经济增长路线图时，东北三省不约而同选择加快布局新的产业。东北三省的2018年政府工作报告对于大数据、冰雪旅游、健康等产业均有所部署。
点评：在全国经济形势转好的情况下，不出意外，东北未来的经济增速还会比目前要好一些。
29日，中国指数研究院发布2018年1月份300城市土地市场交易报告。数据显示，1月份全国土地市场整体供应环比走低，成交量较上月缩水近半；整体均价环比小幅回落，住宅用地均价同比上扬；出让金较上月缩水过半。具体来看，1月份，全国土地市场供应量环比走低，同比增加近四成，仅一线城市供应量环比增加；成交方面，整体成交量环比转跌，出让金总额较上月缩水过半，三四线城市均价同比降幅居前。
点评：在严控信托等资金进入房地产市场的影响下，房企资金压力逐渐出现。
国家统计局上周发布数据显示，2017年全年我国出生人口1723万人，出生率为12.43‰，这两项数据均低于2016年，这意味着我国人口出生数和生育率出现“双降”。此外，2017年一孩出生人数724万人，而二孩数量反超一孩159万人，达到883万人。这也是正式实施“全面二孩”政策以来的首次。上述数据引起各界热议。有不少专家和网民认为，初次生育的中国年轻人生育意愿不断降低、新生育人口和生育率未来可能不断下降，中国即将迎来人口数量和人口结构的大调整，出现“人口变局”。
点评：新生儿数量和人口峰值是完全不同的概念，人口峰值是存量概念，新生儿数量是新增量概念，不是一回事。
【新股申购】
御家汇此次发行总数4000万股，网上发行为1600万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为：300740，申购价格：21.23元，单一帐户申购上限1.6万股，申购数量500股整数倍。
【行业机会】
| 行业利好 | 影响股 |
| 国务院印发《关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见》，着力打造农业创新驱动发展的先行区和农业供给侧结构性改革的试验区。到2025年，布局建设一批国家农业高新技术产业示范区。 | 苏垦农发、一拖股份 |
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据百川资讯监测，近期铬系产品价格持续走高。铬矿价格继上周上涨近5%后，周一铬矿市场价格继续走高。 |
西藏矿业、五矿发展 |
| 空军后勤部探索建立军民联合无人机补给模式，联合顺丰速运、京东两家军民融合战略合作单位，日前在北京成功组织云南、陕西两地三型无人机联合补给演练。这也是我军首次运用无人机实施联合补给演练。 |
炼石有色、威海广泰 |
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正在进行的“山东两会”上，山东省政协委员、中国海洋大学信息科学与工程学院院长魏志强透露，全球最快的百亿亿次E级超级计算机今年有望落户山东。该超算将比目前全球最快的超级计算机无锡神威太湖之光还要快十倍，预计将于2020年研制完成。 |
天通股份、天源迪科 |
| 集邦咨询新能源研究中心（EnergyTrend）1月29日发布报告称，中国光伏市场在2017年持续爆发性成长，推升全年度全球光伏市场规模首度突破100GW大关。在中国的带动下，整个亚太地区2017年全球光伏市占率将达72%，为史上最高。2018年全球光伏需求将进一步提高，上看106GW。 |
通威股份、隆基股份 |
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特斯拉正与智利最大的锂矿生产商SQM公司就锂电池原材料的供应进行谈判。智利方面表示，特斯拉可能同意在该国建立一座加工厂来生产其电池所需的电高质量锂。若成功的话，这意味着特斯拉将首次涉足锂电池原材料领域。 |
天齐锂业、赣锋锂业 |
【公告掘金】
华工科技：传感器 供应给特斯拉
华工科技（ 000988 ）日前接受机构调研时表示，在传感器业务板块，公司的产品从PTC到NTC并向汽车电子 快速推进。在白色家电 领域，公司传感器占有国内较大的份额，整体约70%。在新能源汽车产业，客户包括了业内顶尖的新能源汽车 制造商特斯拉，以及国内的多家新能源汽车制造 商，公司的PTC加热器以及水加热器等产品已经成为了市场主供者。
沧州明珠：聚乙烯 燃气 、给水管道产品扩产首期项目投产
沧州明珠（ 002108 ）1月29日晚间公告，全资子公司芜湖明珠投建的“聚乙烯（PE）燃气、给水管道产品扩产项目”首期项目相关生产设备调试完毕，完成了试生产，现已开始正式投产。正式投产后，公司年新增PE燃气、给水管道产品产能1.5万吨。生产能力的提高，将进一步缓解公司PE燃气、给水管道产品供不应求的局面。
腾讯拟1.875亿元参与永辉超市 子公司增资并持股15%
永辉超市（ 601933 ）1月29日晚间公告，公司拟同意永辉云创科技有限公司新增注册资本共计2.5亿元。其中林芝腾讯科技有限公司拟认购云创公司的新增注册资本额为1.875亿元。认缴后持股15%。
沱牌舍得：子公司天马玻璃公司1号窑炉复产
沱牌舍得（ 600702 ）1月29日晚间公告，公司收到《四川天马玻璃有限公司关于1号窑炉复产情况说明》书面函件，控股子公司天马玻璃公司1号窑炉冷修已全面完成，并于1月29日恢复正常生产。
爱建集团：均瑶集团成为公司大股东
爱建集团（ 600643 ）1月29日晚间披露非公开发行股票结果，均瑶集团合计持有爱建集团3.58亿股，占爱建集团发行后总股本的比例为22.08%，成为爱建集团第一大股东。
绿盟科技：相关股东方筹划转让公司股权 或导致第一大股东变更
绿盟科技（ 300369 ）1月29日晚间公告，公司相关股东方正在筹划公司股权转让重大事项，可能会导致公司第一大股东发生变更，该事项具有不确定性。公司股票自1月29日起停牌。预计停牌时间不超过10个交易日。此外，公司预计2017年净利润为1.5亿元-1.6亿元，同比下降31.86%-27.31%。
交通银行：香港分行的零售银行、私人银行业务已转移至交银香港
交通银行（ 601328 ）1月29日晚间公告，1月29日，公司香港分行的零售银行业务和私人银行业务，已经转移至全资子公司交银香港。公司香港分行将继续存在，且仍继续持有《银行业条例》项下全面的银行牌照，作为持牌银行在香港经营银行业务。
易见股份就股票大幅波动进行风险提示
易见股份（ 600093 ）1月29日晚间披露股票大幅波动的风险提示，称公司主营业务和基本面均未发生变化。公司再次提醒投资者，在投资公司股票时可能因股价异常波动而遭受损失，敬请理性投资。今日，易见股份涨停。
五洋科技：证券简称1月30日起变更为“五洋停车”
五洋科技（ 300420 ）1月29日晚间公告，经公司申请，并经深交所核准，公司证券简称自1月30日起发生变更，中文证券简称由“五洋科技”变更为“五洋停车”，证券代码保持不变。更名原因在于，公司并购重组 完成后，鉴于公司植入了盈利能力较强的，发展前景广阔的机械式停车设备业务类资产，未来公司将通过实施“智能制造 +停车资源+互联网”的战略，大力发展智能停车 产业。
皇台酒业：库存成品酒出现严重亏库问题 库亏金额约6700万元
皇台酒业（ 000995 ）1月29日晚间公告，经公司财务部牵头对库存商品、财务状况进行盘点和清查，发现公司库存成品酒出现严重亏库的问题，库亏金额约6700万元，公司正在核查亏库原因。公司将全额计提资产减值损失，对2017年度业绩产生较大影响。公司同日披露2017年业绩预告，预计2017年净利润亏损1.2亿元-1.4亿元。公司上年同期亏损1.27亿元。
黑芝麻：袋装黑芝麻糊系列产品提价约15%
黑芝麻（ 000716 ）1月29日晚间公告，根据产品升级和成本提升的实际情况，自2018年1月份起，公司对袋装黑芝麻糊系列产品的出厂价进行上调，整体上调幅度约为15%。其他品类的产品价格暂时不作调整。袋装黑芝麻糊系列产品为公司目前的主导产品，本次产品提价将对公司2018年度的毛利率提高将产生一定积极影响。
保利地产：与合富辉煌合作 发展物业代理业务
保利地产（ 600048 ）1月29日晚间公告，公司与合富辉煌（00733.HK）签署《业务合作框架协议》，就保利地产全资子公司保利顾问的一手及二手物业代理业务，与合富辉煌旗下一手及二手物业代理业务达成合作意向，双方将相关业务转移至一家合资公司，并通过合资公司进行业务重组和拓展。
一汽轿车与科力远签署合作协议 拟定制开发一款HEV车型用于公共出行领域
一汽轿车（ 000800 ）1月29日晚间公告，公司与科力远（ 600478 ）签订了合作协议，双方先期将科力远集成研发的混动系统搭载在奔腾系列车型上，定制开发一款HEV车型，并于2019年实现上市销售，在公共出行领域运营、推广销售。协议产品2019年至2021年三年内合作生产销售规划15万辆。随着双方合作的深入，将推进一汽轿车更多系列车型搭载科力远混动系统开发HEV和PHEV车型。
中化国际：拟转让所持江山股份29.19%股权
中化国际（ 600500 ）1月29日晚间公告，拟协议转让持有的江山股份（ 600389 ）29.19%的股份并公开征集受让方。潜在交易的目的是基于公司战略梳理，优化公司资本结构，提高运营效率。如根据公开征集底价测算，且不考虑2018年1月1日至股权交易完成日之间江山股份可能的分红和净利润之外的权益变动，预计公司2018年净利润因交易将获得5.2亿元。
外高桥：拟与京东子公司在物流、仓储等多个领域合作
外高桥（ 600648 ）1月29日晚间公告，公司拟与北京京东世纪贸易有限公司签署《战略合作备忘录》，双方拟在物流、仓储、商贸、功能平台等多个领域达成战略合作。北京京东世纪贸易有限公司为京东集团的子集团。
苏宁云商：拟95亿元购买万达商业3.91%股份
苏宁云商（ 002024 ）1月29日晚间公告，公司或者公司指定的子公司计划出资95亿元或者等值港币，购买万达商业股东持有的约3.91%股份。公司将首先购买万达商业H股退市时引入的退市投资人拟出售的股份，剩余的投资款全部用于购买万达集团转让股份。
银河生物：CAR-T临床试验申请获受理
银河生物（ 000806 ）29日晚公告，公司全资子公司成都银河、控股公司北京马力喏及四川大学联合提交的CAR-T药物“抗C分子嵌合抗原受体修饰的自体T淋巴细胞注射液”临床试验申请，已处于国家食药监总局审评审批中，且被纳入优先审评范围。业内人士称，这是新药 研发迈出的重要一步，公司有望成为国内首批CAR-T上市企业。
江南嘉捷：360借壳 事宜获证监会核准
江南嘉捷公告，1月29日收到中国证监会核发的《关于核准江南嘉捷电梯 股份有限公司重大资产重组及向天津奇信志成科技有限公司等发行股份购买资产的批复》。证监会称公司本次重大资产重组应当严格按照报送证监会的方案及有关申请文件进行。
·高送转 ·
百洋股份：拟10转10派3元
人民同泰：2017年净利增长13% 拟10派5
·预增预减·
寒锐钴业：产品量价齐升 2017年净利预增超5倍
北陆药业：2017年净利预增590%-620%
新钢股份：钢材市场明显回暖 2017年净利预增约五倍
亚泰集团：2017年净利润预增逾4倍
三毛派神：2017年净利预增395%-585%
雅本化学：2017年业绩预增 317%-347%
方大炭素：2017年净利预增逾52倍
中集集团：受益全球集装箱 航运 业复苏 2017年净利预增345%-419%
诚志股份：2017年净利预增622%-672%
兴发集团：有机硅 、草甘膦 涨价 2017年净利预增两倍
朗玛信息：2017年净利3.25亿元 同比增282%
兖州煤业：2017年净利润预增193%至245%
马钢股份：2017年净利润预增236%
岱勒新材：2017年净利预增175%-192%
远方光电：2017年净利预增165%-195%
方大化工：一季度净利预增259%-311% 化工及军工 板块盈利大幅增长
焦作万方：2017年净利预增55%-105%
广信股份：农药 市场整体回暖 2017年净利预计翻番
青山纸业：2017年净利润预增逾122%
海普瑞：受益美国税改方案 上调2017年业绩预期
中科电气：2017年业绩预增100%-130%
红阳能源：煤价理性回归 2017年净利预增约1.5倍
昊华能源：2017年大幅扭亏 预盈逾6亿元
中国神华：煤价大幅增长 2017年净利预计翻番
永东股份：上调业绩预告 2017年净利预增165%-209%
海达股份：2017年净利同比增近7成 今年一季度净利预增80%-110%
成都银行：2017年净利39亿元 同比增逾5成
中信银行：2017年实现净利425亿元 同比微增2.25%
安源煤业：2017年大幅减亏
酒鬼酒：2017年净利预增52%-70%
千山药机：年报 预亏1.96亿元-2亿元
奥飞娱乐：大幅下修2017年业绩预期 预降60%-90%
南宁糖业：2017年业绩预计由盈转亏 食糖毛利减少
·增持 减持·
海兴电力：实控人拟斥资不超过2亿元增持
亚邦股份：控股股东一致行动人拟增持0.2%至1%股权
比音勒芬：股东拟减持不超2%股份
·停复盘公告·
亿利洁能：终止收购控股股东旗下生态修复 和金融牌照类业务
亿利洁能（ 600277 ）1月29日晚间公告，此前公司筹划的重大事项为收购控股股东的下属公司股权，标的公司的主业涉及生态修复和金融牌照类业务。公司认为目前达成重大事项的实施条件尚需时间，决定终止筹划此次重大事项。公司1月30日复牌。
盈趣科技：股票自查工作完成 明日复牌
盈趣科技（ 002925 ）1月29日晚间公告，经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。鉴于相关自查工作已经完成，公司股票将于1月30日复牌。注：公司股票1月15日上市后连续9日涨停，于1月26日起停牌核查。
科融环境：终止重大资产重组 明日复牌
科融环境（ 300152 ）1月29日晚间公告，公司原拟购买公司控股子公司北京英诺格林科技有限公司剩余股权和辽宁中冠环境工程股份有限公司的全部股权，由于各方未能就本次交易相关具体核心条款达成一致意见，决定终止筹划本次重大资产重组事项。公司已于1月29日召开投资者说明会，公司股票将于1月30日复牌。
万达酒店发展：近70亿港元出售两澳大利亚项目 明日复牌
万达酒店发展（00169.HK）29日晚间公告，公司持股60%的下属企业，以3.15亿澳元（即19.19亿港元）现金出售公司在澳大利亚物业项目的控股公司100%股权，同时买方还同意负责完成标的公司向卖方偿还债务款项8.15亿澳元（即49.66亿港元），交易估算总金额68.85亿港元。标的公司持有黄金 海岸公司的55%权益及悉尼公司全部权益。公司股票30日复牌。
中化国际：拟转让所持江山股份29.19%股权
中化国际（600500）1月29日晚间公告，拟协议转让持有的江山股份（600389）29.19%的股份并公开征集受让方。潜在交易的目的是基于公司战略梳理，优化公司资本结构，提高运营效率。如根据公开征集底价测算，且不考虑2018年1月1日至股权交易完成日之间江山股份可能的分红和净利润之外的权益变动，预计公司2018年净利润因交易将获得5.2亿元。
·限售股解禁·
000727 华东科技
002121 科陆电子
002326 永太科技
300020 银江股份
300381 溢多利
601128 常熟银行
·深圳证券交易所停复牌公告·
证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因
000533 万 家 乐 2018-01-30 09：30 停牌 重大事项
002012 凯恩股份 2018-01-30 09：30 停牌 重大事项
002458 益生股份 2018-01-30 09：30 2018-01-30 09：30 取消停牌 重大事项
002925 盈趣科技 2018-01-30 09：30 2018-01-30 09：30 取消停牌 重大事项
300042 朗科科技 2018-01-30 09：30 停牌 重大事项
300064 豫金刚石 2018-01-30 09：30 停牌 重大事项
300152 科融环境 2018-01-30 09：30 2018-01-30 09：30 取消停牌 重大事项
责任编辑：凌辰 SF179
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