商车费改实际影响低于预期？全面放开定价权在路上_新浪财经

【金融曝光台315特别活动正式启动】近年来，银行卡被盗刷、买理财遇飞单的案例屡见不鲜，金融消费者维权举步维艰，新浪金融曝光台将履行媒体监督职责，帮助消费者解决金融纠纷。【在线投诉】

　　商车费改再深化，实际影响低于预期？其实，全面放开定价权还在路上

　　来源：慧保天下

　　正当所有人还探讨保监会以及银监会合并事宜之时，保监会却已经悄然下发了《保监会关于调整部分地区商业车险自主定价范围的通知》（以下简称“《通知》”），决定进一步放宽四川、山西、山东、福建等七个省市的商业车险自主定价范围。此前“将在个别地区试点全面放开商业车险定价权”的传言并未在《通知》中得以体现，因此，不少业内人士表示，其对于车险市场的影响低于预期。

　　但据“慧保天下”了解，选择个别地区试点全面放开车险定价权仍在路上，没有取消，监管深化商车费改之意并未改变。

　　小步快跑的渐进式改革为险企创造了更多的准备时间，不过商车费改持续深入之下，行业市场竞争不断加剧，综合费用率不断走高，大量中小公司仍旧深陷承保亏损泥淖，严监管之下，其能否抓住最后的机遇摆脱困境，显然事关生死。

　　七省市将进一步放宽车险自主系数浮动范围

　　按照《通知》，七个省市的自主核保系数以及自主渠道系数的调整范围都将进一步拓宽，其中，四川省最出人意料，直接调低至“双65”，即两个自主系数最低均可达到0.65。七个省市调整的详细情况如下：

　　在四川保监局辖区，自主核保系数调整范围为[0.65-1.15]，自主渠道系数调整范围为[0.65-1.15]。

　　在山西、福建、山东、河南、厦门保监局辖区，自主核保系数调整范围为[0.70-1.15]，自主渠道系数调整范围为[0.70-1.15]。

　　在新疆保监会辖区，自主核保系数调整范围为[0.75-1.15]，自主渠道系数调整范围为[0.75-1.15]。

　　《通知》明确自发布之日（3月9日）起实施，未尽事宜，参照《中国保监会关于商业车险费率调整及管理等有关问题的通知》（保监产险[2017]145号）有关文件执行。据了解，目前一些地方的费改方案已经出炉。

　　自2015年6月正式启动新一轮商车费改以来，随着费改的逐步深化，不同地区的车险自主系数调整范围也不断扩大，再经过此次调整，全国各地区的车险业务自主系数调整范围、无赔款有待系数（NCD）、交通违法系数以及最低折扣的情况将如下表所示：

　　整体来看，经过此次调整后，实施“双70”系数的省市虽然有所增加，但大部分省市仍在沿用“双75”乃至“75、85”的系数调整范围。

　　未试点全面放开车险定价权，比预期影响小？

　　自2017年全面实施二次费改以来，市场上有关三次费改的传闻一直不断。（注：无论是“二次费改”还是“三次费改”都是市场概念，实际官方对此并无明确说法。）

　　早在2017年底，市场就有消息称，监管有意进一步深化商业车险费率市场化改革。当年12月7日，监管还曾召集人保财险、中华联合、中银保险以及阳光产险等在内11家财产险公司召开座谈会，听取各家公司对于商车费改的意见，以及各家公司对于商业车险费改进度“快”和“稳”的看法。

　　其后很快就有消息称，三次费改或将在2018年元旦前后实施，其时，坊间流传出来的方案显然比现在的《通知》要劲爆很多。

　　根据坊间流传的方案，监管部门实施三次费改，除选择五至六个地区进一步扩大自主系数浮动范围至“双70”外，还将在四个省市实施车损险全面型产品试点，当然，其中最劲爆之处在于，将选择三个地区全部放开自主系数浮动范围，不再设置自主系数浮动上下限，即实施彻底的商业车险费率市场化改革。

　　虽然只是选择在三个省份试点全面放开商业车险定价自主权，而这三个地区在国内车险市场占据的市场份额也有限，但这一“计划”却明白无误地展示了监管部门有意深化改革，直至彻底放开的决心。而对这三个省市的财产险企而言，其考验更是巨大，如果仍旧一味围绕手续费展开竞争，必定会形成多方共输的局面。

　　正式的《通知》中并没有在个别省市试点全面放开商业车险定价自主权的讯息，也没有试点全面型车险的内容，其对于市场的影响力，相对于之前坊间流传的方案，显然大打折扣。

　　在四川实施“双65”的自主系数浮动范围，虽然超出市场预期，但并不难于理解。春节后，人保财险、平安产险以及太平财险的四川分公司因给予消费者额外利益、编制提供虚假报表而被监管施以重罚，从一个侧面证明了四川车险市场手续费用竞争之激烈，监管通过大幅扩大自主系数浮动范围，以期进一步压缩险企费用空间，不足为奇。

　　从试点各地区来看，除四川省以及新疆外，本次费改涉及的山西、福建、山东、河南、厦门几个地区综合费用率也都位列全国前十，被列入深化改革试点名单，亦不足为奇。

　　不过有业内人士认为，这并不意味着监管暂停了彻底的商车费改，实际上，本轮商车费改奉行的是小步快走，采用的是渐进的改革方式，在此次调整运行一段时间之后，在个别地区试点彻底放开自主系数浮动范围，将是大概率事件。

　　一份在朋友圈内流传的保监会有关车险费改的简报在谈及未来工作思路时也明确指出，将选取试点地区全面放开商业车险定价自主权，为下一阶段在全国范围内继续深化改革探索积累经验。此外，也会选择有条件的地区，试点全面型车险。

　　此外，该简报还透露监管将加大产品开发力度，开展新一轮行业车险纯风险保费测算，优化车型系数和 NCD 费率浮动规则，更好地推动车险价格与风险的匹配。

　　监管深化改革之心不改，剩下的似乎只有时间问题。唯一的不确定性或许只来自于银监会与保监会合并进度。

　　全面深化商车费改，市场准备好了吗？

　　拟在个别地区试点全面放开商业车险定价自主权，监管进一步推动商车费改深化的决心显而易见，而在广西，甚至已经开始试点保险分支机构的区域性退出机制……商车费改逐步推进，所有险企真的做好准备了吗？

　　商车费改对于车险行业的影响无疑是巨大的，有资料显示，2013、2014 年，车险经营曾连续两年遭遇全行业承保亏损，但在改革试点启动以后，2015 年、2016年、2017 年全国车险综合成本率稳中有降，分别为 99.4%、99.1%、99.0%，车险承保开始扭亏为盈，而且全年实现承保盈利的公司数量也有显著增长。

　　但这似乎与业界人士的直观感受有所不同，在诸多业界人士的描述中，伴随商车费改的深化，市场竞争正变得愈发惨烈。“慧保天下”对照了2017上半年与2018年1月的行业交流数据，发现市场竞争确实呈更加激烈之势。

　　在这半年时间内，行业的综合成本率并未显著变化，都为99%左右，不过综合费用率却出现了显著的上升，达到42%；综合赔付率为57%，较去年上半年有所下降。这显示市场的费用竞争的确在加剧。

　　激烈的市场竞争之下，车险市场集中度进一步提高，2018年1月，车险保费收入排名前十的险企的市场份额合计达90.3%，较去年上半年上升1.8%。