根据《中国保监会关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》（保监发〔2015〕18号），更好地发挥市场在资源配置中的决定性作用，现就调整部分地区商业车险自主定价范围有关事宜通知。[详情]
小步快跑的渐进式改革为险企创造了更多的准备时间，不过商车费改持续深入之下，行业市场竞争不断加剧，综合费用率不断走高，大量中小公司仍旧深陷承保亏损泥淖，严监管之下，其能否抓住最后的机遇摆脱困境，显然事关生死。[详情]
业内人士认为，监管机构选择这7个省市进一步调整车险费率，主要是因为这些地区拼手续费的情况较为严重，希望借此倒逼险企控制手续费，理论上有利于控制手续费，但实际效果还需要观察。[详情]
“目前，市场对进一步深化商业车险改革预期仍在不断强化。商业车险改变从量变到质变的过程，从不断放开自主定价系数，到定价报价、客户筛选、理赔服务等整个流程环节的再造。”某财险公司人士表示。[详情]
在春节前后，就有第三轮商车费改将落地的消息，此次业内流传的《通知》亦和此前的改革版本相符，据界面新闻多方了解，“部分地区会进一步下降费率浮动系数，部分试点地区将不再设置费率自主浮动系数上下限”是第三轮商车费改的主要特点。[详情]
来源：国际金融报 3月15日，中国保监会正式发布了《关于调整部分地区商业车险自主定价范围的通知》（下称《通知》）。这就是传说中的商业车险第三次费率改革？抑或是，第二次费率改革的进阶版？ 其实，提前一天，《国际金融报》记者已经从业内人士处拿到了这份《通知》，并就此采访了多位保险公司高管、车险业务负责人、专家学者。 一家上市保险公司车险业务负责人告诉《国际金融报》记者：“第二次还是第三次都是业内自己的说法，保监会从未给出定义。从公司内部宣导会的情况来看，这就是第三次费改，且下半年可能会从现有7个试点城市推广至全国，并已经要求我们根据费率‘全开放’进行测试。” 那么，第三次费改究竟怎么改？会给保险业和消费者带来哪些影响？保险公司、中介公司、消费者，谁才是最大受益者？市场普遍预期“清洗掉一批中介公司和中小财产险公司”的情况真会发生吗？ “中国好司机”最低可享1.96折 商业车险第三次费改怎么改？ 在之前流传的版本中：部分地区会进一步下降费率浮动系数，其中，选择4个试点地区将不再设置费率自主浮动系数上下限。不过，最终“落地”的《通知》中，并没有出现“全放开”的情况。 根据《通知》，此次涉及商业车险自主定价范围调整的地区共有7个，具体调整情况为： 四川地区自主核保系数和自主渠道系数调整为0.65至1.15；山西、福建、山东、河南、厦门等地，自主核保系数和自主渠道系数调整范围均为0.7至1.15；新疆地区自主核保系数和自主渠道系数调整范围均为0.75至1.15。 根据非寿险精算原理，按照保险费率与标的风险、经营成本相匹配的原则，商业车险费率厘定标准公式为：保费=基准保费×费率调整系数。 也就是说，车险价格主要受自主核保系数、自主渠道系数和无赔款优待系数（NCD系数）三个系数影响。其中，NCD系数主要根据投保车辆历史三年出险情况确定，其目的是奖优罚劣。自主核保和自主渠道两个系数由公司根据赔付成本和渠道成本测算确定。 以四川地区为例，如果保险公司将自主渠道系数和自主核保系数这两个系数用足，在其他因素不变的情况下，整体保费乘数由二次费改时的“75%×75%=0.5625”变为“65%×65%=0.4225”，保费价格从之前的5.6折降至4.2折。加上NCD三年未出险折扣系数0.6，三年未出险车主可以享受最低2.5折商车险折扣，较此前的3.3折又下降了近25%。 再以厦门地区为例，NCD系数在全国基础数据上进一步细化，五年不出险折扣系数低至0.4折，因此，此次费率改革后，五年未出险的厦门车主最低折扣可达1.96折（70%×70%×40%=0.196）。 事实上，2015年保监会启动商业车险条款费率管理制度改革试点工作，业内将其定义为商业车险第一次费改，自主核保系数和自主渠道系数调整范围不断扩大。在第三次费改前，多数地区车险最低折扣率已下调至0.3825（约3.8折），有些地方甚至可达0.3375（约3.4折）。 件均保费下降 谁是最大受益者 3月15日，《国际金融报》记者为家庭自用车续保，2017年购买的商业车险保费是2845元（含车损险、100万元三责险、不计免赔）；在没有出险的情况下，2018年需要缴纳的商业车险保费为2279元（含车损险、150万元三责险、不计免赔）。 对此，保险公司客户代表解释说：“2017年，这辆车的基准保费是5626元，在此基础上打五折，折后是2845元；2018年，这辆车的基准保费是5960元（三责险额度调高），因为没有出险记录，可以拿到3.8折。在政策不变的情况下，这已经是非上海车牌可以拿到的最低折扣。” 消费者是件均保费下降最大受益者？ 在第二次费改时（2017年6月），保监会曾给出这样一组数据：2016年底，商业车险车均保费较改革前下降5.3%，减少保费250亿元；在2018年全国财产保险监管工作会议上，最新数据显示：商业车险改革成果更多地惠及人民群众，在责任范围扩大的前提下，商车险车均保费较改革前下降16.7%。 不过，北京车主张生（化名）却给出了不一样的续保体验。他的家用车2017年商业险保费近5000元，2018年续保保费上涨了10%，原因是，这辆车在去年出险一次，保险公司赔付了1500元。 张生告诉《国际金融报》记者：“在费改之前，像他这样的情况不会被要求增加保费。一般，单次赔付没有超过当年保费，保险公司不会作为次年加费的依据；且保险公司会对客户当年出险赔付有2至3次的容忍。” 那么，费率改革对于保险公司是利好么？ 保监会的数据显示：商车险改革首批试点启动以后，行业车险承保扭亏为盈，2015年、2016年全国车险综合成本率分别为99.38%和99.07%，较改革前的2013年（100.8%）、2014年（100.25%）稳步下降。 与此同时，车险市场集中度稳中有降。2016年，车险规模前3、前5、前10位保险公司合计市场份额分别下降0.28、0.57和0.39个百分点。承保盈利面不断扩大。2013年至2016年，车险承保盈利公司数量逐步从5家增至9家、11家、16家，盈利面从大公司向中小公司扩展，减亏公司数量也逐步增加。 对此，一位大型保险集团公司车险业务负责人告诉《国际金融报》记者：“第一次费改‘腰斩’，第二次费改‘剁手’，第三次费改看来要‘扎心’了。好不容易扭亏为盈的车险，这一次肯定要赔了。” 至于车险市场集中度下降，一家中型财产险公司负责人在接受《国际金融报》记者采访时说：“‘老三家’的市场地位根本无法撼动，市场规模依然超六成。费改并不能解决市场集中度的问题，反而让一些中小财产险公司生存空间进一步压缩，盈利变得更加困难。” 公开数据显示：2017年1至11月，“老三家”财产险公司——人保财险、平安财险、太平洋财险实现原保险保费收入6027.22亿元，在财产险行业的占比高达63.56%。 至于承保盈利，上述大型保险集团公司车险业务负责人坦言：“赔付率高意味着保险公司的利润下降。这些年，车险承保亏损仍是行业的‘主旋律’，有个别公司甚至是长达数年持续亏损。” 一家车险业务排名靠前的保险公司负责人在接受《国际金融报》记者采访时表示：“第三次费改后，估计会有一批中小财产险公司被淘汰，即便是我们这样的公司，也不得不将业务重点转向非商业车险。” “当然，第三次费改也能促使保险公司提高主动接触客户、优化服务和产品设计。”一位上市保险公司财产险负责人指出，“尤其是，对于中小财产保险公司而言，无疑是一次自我提高免疫、救赎的机会，可以提高公司治理的能力。” 中介市场承压 高佣金或成历史 费率改革对于中介市场绝不是好消息。 大部分被访者在接受《国际金融报》记者采访时都表示：中介市场将受到很大冲击，一大批中小中介可能无法“挺过去”。 首都经贸大学保险系教授庹国柱告诉《国际金融报》记者：“保险公司商业车险的成本主要包括理赔和费用。近年来，费用率高一直是困扰保险公司车险承保盈利的‘恶疾’。这其中，很大部分来自中介市场的各种‘乱象’。” 最惠保创始人陈文志分析，第三次商车险费改后，车主肯定是最直接受益者，返现现象或将大幅度改观，高佣金现象或成历史。在他看来，随着保费下降利润空间减小，保险公司更倾向于降低车险费率水平，同时降低当前相对较高的车险手续费率，以维持适度规模和利润。 对此，一家大型国有保险公司黑龙江分公司有关负责人在接受《国际金融报》记者采访时透露：“一些中介公司掌握着本地大量优质客户资源，比如，大型货运车、政府采购等。为了争夺这些资源，保险公司往往愿意支付高额的手续费给到中介公司。一些地区的手续费甚至高达70%。” “费改之后，这种现象也许能够得到一定程度的遏制。”上述负责人认为，“中小财产保险公司在费用减少的情况下，可能会调整手续费。但是对于大公司而言，这些都不是问题。他们完全可以通过调动内部资源，继续通过支付高额手续费争取客户。” 事实上，就在今年2月，保监会就曾对财产险“老三家”开出天价罚单，并给予暂停新业务的处罚。“老三家”被罚主要有两个原因：一是给予或者承诺给予投保人保险合同以外的利益；二是编制提供虚假报表。前者，归根结底就是“费用”惹祸，即与互联网平台公司合作开展积分抵扣商业车险保费的活动。 截至目前，上述公司个别地区的新业务仍处于暂停状态。以四川地区为例，人保财险和平安财险均未恢复展业，作为第三次费改的试点区域，上述两家公司的新业务损失可见一斑。据知情人士透露，太保财险在四川地区车险保费单日最高达4000万元/天。 “在进口（发放保险牌照）和出口（破产退出机制）都被堵住的情况下，保险公司的经营只会越来越难。”一位资深保险业专家在接受《国际金融报》记者采访时分析，“目前，保险牌照已经成为稀缺资源，变得越来越值钱，保险股权也变得越来越值钱。在此背景下，一些长期亏损的机构就依靠增加资本金来维系生存，而一些股东则以这种方式进行套利。”[详情]
第三次商业车险自主定价开启 保费普遍下调近一成 消费者购买车险将有更大的折扣。 杨芮YR 图片来源：海洛创意 第三次商业车险费改或启幕。 据业内人士透露，保监会于近日在行业内下发《关于调整部分地区商业车险自主定价范围的通知》（下称通知），通知中显示，四川、山西、福建、山东、河南、厦门和新疆迎来商业车险自主定价范围的调整。 上述《通知》中的具体方案是，在四川保监局辖区，自主核保系数调整范围为0.65-1.15，自主渠道系数调整范围为0.65-1.15；在山西、福建、山东、河南、厦门保监局辖区，自主核保系数调整范围为0.70-1.15，自主渠道系数调整范围为0.70-1.15；在新疆保监局辖区，自主核保系数调整范围为0.75- 1.15，自主渠道系数调整范围为0.75-1.15。 在春节前后，就有第三轮商车费改将落地的消息，此次业内流传的《通知》亦和此前的改革版本相符，据界面新闻多方了解，“部分地区会进一步下降费率浮动系数，部分试点地区将不再设置费率自主浮动系数上下限”是第三轮商车费改的主要特点。值得关注的是，《通知》中，四川自主系数放开至“双65”。据一位财险业内人士分析，“这意味着购买车险更大的折扣，最低可以2.5折。” 去年6月，第二轮商车费改启幕。二次费改中，车险的自主核保系数和自主渠道系数系数从“双85”调至“双75”，从通俗角度讲，在其他因素不变的情况下，这意味着整体保费的折扣由7.2折变为5.6折。 据上述业内人士分析：“第一次商车费改主要将保费和出险次数相挂钩，第二次商车费改的关键词是‘好司机’将有更优惠的保费，而第三次商车费改意味着车险的定价权将完全由市场来决定。”不过，他也强调：“当然，一切还依据于保监会最终发布的改革版本。” 去年7月，保监会还发布了《中国保监会关于整治机动车辆保险市场乱象的通知》，开启了整个车险市场“严监管”的大幕。也就是说，在给予市场更自主定价权的同时，保监会也对车险市场违规行为进行了更为严格的监管。 据保监会此前公布的数据显示，2017年商业车险改革在责任范围扩大的前提下，商车险车均保费较改革前下降16.7%。另据保监会近日公布的数据显示，2017年财产保险行业保费收入达到10541亿元，同比增长13.8%，而针对市场乱象的治理，保监会2017年开展了农业保险和机动车辆保险业务违法违规行为专项治理，全年共对10家总公司、17家省级分公司开展现场检查，共处罚总公司9家次，省级分公司11家次，罚款966万元，责令停止接受新业务9家次。处罚公司各级高管人员37名，罚款558万元，取消总公司高管任职资格2人、省级分公司高管任职资格9人。 [详情]
商业车险费率改革再进一步。 3月14日，21世纪经济报道记者独家获悉，保监会调整部分地区商业车险自主定价范围，涉及四川、山西、福建、山东、河南、厦门、新疆保监局辖区。其中，在四川保监局辖区，自主核保系数、自主渠道系数的浮动下限均放开至0.65，是目前浮动空间最大的地区。 “目前，市场对进一步深化商业车险改革预期仍在不断强化。商业车险改变从量变到质变的过程，从不断放开自主定价系数，到定价报价、客户筛选、理赔服务等整个流程环节的再造。”某财险公司人士对21世纪经济报道记者表示。 “二次费改”的第二阶段 众所周知，商业车险保费=基准保费×费率调整系数。其中，费率调整系数包括无赔款优待系数、交通违法系数、自主核保系数和自主渠道系数4个细分系数。自主渠道系数由各保险公司根据渠道成本设置，自主核保系数分为“从人”和“从车”两类影响因子，“从人”因素包括驾驶技术、驾驶习惯、驾龄、年龄、性别等，“从车”因素包括行驶里程、约定行驶区域、车型、投保车辆数和绝对免赔额等。 21世纪经济报道记者获悉的信息显示，此次，在四川保监局辖区，自主核保系数调整范围为0.65-1.15，自主渠道系数调整范围为0.65-1.15；在山西、福建、山东、河南、厦门保监局辖区，自主核保系数调整范围为0.70-1.15，自主渠道系数调整范围为 0.70-1.15；在新疆保监局辖区，自主核保系数调整范围为0.75-1.15，自主渠道系数调整范围为0.75-1.15。 对比上述保监局辖区此前自主渠道系数、自主核保系数来看，四川保监局辖区的商业车险费率折扣下限下降25%，山西和山东下降23%，福建和厦门下降13%，河南下降18%，新疆下降12%。 此次调整之后，四川保监局辖区的自主核保系数、自主渠道系数浮动空间为各地之最。此前不久，保监会接连发布多份处罚决定书，其中人保财险总公司以及四川分公司，平安产险总公司及四川、宁波分公司，太保产险总公司及福建分公司，太平财险总公司及四川分公司赫然在列，引发市场高度关注。 值得一提的是，市场对于保监会此次调整部分地区商业车险自主定价范围是“第三次商业车险费率改革”还是“第二次商业车险费率改革的第二阶段”存在争论。多位车险领域重要人士都对21世纪经济报道记者表示，这不是“三次费改”，而是“二次费改”的第二阶段。不过，市场对“三次费改”预期不断加强。 事实上，回顾商业车险改革之初，从2015年6月至2016年6月，也是分三个批次在全国陆续实施；2017年6月8日起，保监会继续扩大财险公司定价自主权，下调商业车险费率浮动系数下限。 对此，一位接近监管的人士对21世纪经济报道记者表示认同。“无论是‘一次费改’ 还是‘二次费改’都是市场起的名字，正式实施没有类似提法。商业车险改革是根据市场情况逐步深化的过程，目标是扩大财险公司定价自主权，增加消费者选择权。近期，保监会还批复了保障范围更广泛的车损险、出境车险、节假日限额翻倍险等。” 费用率仍牵动人心 事实上，商业车险改革的积极影响显而易见。 “商业车险改革前，仅有少数财险公司在经营管理中深入运用风险保费、预估赔付率等精算技术与方法。改革后，各家财险公司基本根据监管要求测算了基准保费，建立了风险模型并将其与核保规则进行整合。”某财险公司车险负责人对21世纪经济报道记者坦言。 不过，在商业车险改革中，无赔款优待系数等引进，使得车险赔付率下降，转而在成本管控、分摊上的优势放大，具有更大空间投向前端费用，出现了个别财险公司为追求市场份额或者业务，进行费用比拼的现象，导致车险费用率持续上升，费用率与赔付率倒挂，成本率居高不下。 追根溯源，不少矛头指向财险巨头。（详见2018年2月27日本报刊发的《财险巨头拉高市场费用水平 监管强化车险合规经营》）“在商业车险改革后，客户的重要位置将更加突出，尤其是服务，服务产品化的要求更加迫切，改革红利应该更多投向风险管理、自动定价、自动核保等精细化环节。”一位财险公司人士对21世纪经济报道记者坦言。 面对现有问题，“从长远看，需要通过不断深化改革来治本，进一步丰富车险产品种类，扩大费率浮动空间，赋予保险公司更大的条款开发权和定价自主权，使保险公司在费用竞争以外获得更多的市场竞争手段，将竞争方式转变为包括品牌、价格、 服务等在内的多维度多元化竞争，这样才能从根本上解决费用率偏高的问题。在短期内，还是要通过加大监管力度来治标，放松价格管制与强化市场监管一定要有机结合起来。对于当前出现的恶性竞争、不正当竞争加剧等突出问题，监管部门要及时采取措施。”一位财险公司战略负责人对21世纪经济报道记者说。 [详情]
第三期商车险费改落地 四川等七地区再降折扣下限 来源：证券时报 证券时报记者 邓雄鹰 坊间传闻多时的第三期商车险费改“靴子”终于落地。 近日，一份中国保监会《关于调整部分地区商业车险自主定价范围的通知》（简称通知）下发到各财险公司。该通知显示，在前两期商车险费改基础上，四川、山西、福建、山东、河南、厦门、新疆等七个地区进一步放宽商业车险自主定价范围。随着定价下限进一步下调，拥有良好行车记录的好车主最低可获得1.96折商业车险折扣。 商车险最低1.96折 车主李林前不久为自用车投保。他的自用车2017年商车险保费为2925元，包含机动车损失险、盗抢险以及第三者责任险。今年投保时保额虽然没变，但由于连续三年未出险，保费继续减少343元至2582元。自我国2015年启动商车险费率改革以来，不少类似李林这样的车主享受到了车险费率改革的红利。随着第三次费率改革落地，好车主享受到的折扣力度将进一步加大。 上述通知显示，财险公司即日起可在以下范围拟定商业车险自主核保系数、自主渠道系数费率调整方案：四川地区自主核保系数和自主渠道系数调整为0.65~1.15；山西、福建、山东、河南、厦门等地，自主核保系数和自主渠道系数调整范围均为0.70~1.15；新疆地区自主核保系数和自主渠道系数调整范围均为0.75~1.15。 车险价格主要受自主核保系数、自主渠道系数和无赔款优待系数（NCD系数）三个系数影响。其中，NCD系数主要根据投保车辆历史三年出险情况确定，主要目的是奖优罚劣。自主核保和自主渠道两个系数由公司根据赔付成本和渠道成本测算确定，是反映保险公司个体差异最大的两个因子。 如果按最低NCD系数计算，上述七个地区车险折扣下限下调范围达12%~25%。以四川为例，如果保险公司将自主渠道系数和自主核保系数这两个系数用足，在其他因素不变的情况下，整体保费乘数由二次费改时的“75%×75%=0.5625”变为 “65%×65%=0.4225”，意即部分地区保费价格从之前的5.6折降至4.2折。按NCD三年未出险折扣系数0.6计算，三年未出险车主可以享受最低2.5折商车险折扣，较此前的3.4折下降25%。厦门地区的NCD系数在全国基础数据上进一步细化，五年不出险折扣系数低至0.4折，因此此次费率改革后，五年未出险的厦门车主最低折扣可达1.96折（70%×70%×40%=0.196）。 我国商车险费率改革采取渐进式方式。始于2015年6月的商业车险费率改革逐步扩大了产险公司商业车险费率的厘定自主权，车险费率从固定变为浮动，定价模式由无差异定价向“从人+从车”定价过渡。第三期车险费率改革以前，多数地区车险最低折扣率已下调至0.3825（约3.8折），有些地方甚至可达0.3375（约3.4折）。 商车险三期费改再下调七大地区折扣下限，显示监管部门逐步放开定价权、让利车主的决心。根据此前两轮商车险费改进程，未来其他地区可能会逐步跟进。此外，此前业内盛传的“广西、陕西、青海等省市将不再设置费率自主浮动系数上下限”并未在此次通知中载明。第三期商车险费率改革是否还将继续深入推进，尚待政策进一步明确。 行业洗牌或到来 从实际效果来看，经过两轮商车险费率改革后，车险消费者普遍获益，很多车主感受到保费便宜了，条款更人性化。不过，激烈的市场竞争没有给予差异化定价更多空间，目前各公司自主渠道系数和自主核保系数差异小，影响车险价格最多的仍是无赔款优待系数（NCD系数）。 同时，在“拼规模抢市场”的大环境下，虽然车险总保费上升、赔付率下降、承保利润增加，但不少利润又通过“销售费用”这个类目返回到车主或者中间渠道。保监会近日开出的“史上最重车险罚单”中，人保财险、平安财险、太保财险等皆因不同程度存在通过各种方式违规返现等行为而受罚。 证券时报记者此前采访的多位产险行业人士均认为，中国的商车险费率改革采取渐进式方式，在保持市场稳定的同时取得了良好效果。但定价空间仍需进一步打开，以促进财险公司充分竞争。据分析，此次下调系数下限的部分地区正是由于此前费用较高，费率有进一步下降空间。 在不少业内人士看来，第三期商车险费率改革将进一步推动相关地区商车险保费下降，同时由于车险利润进一步摊薄，困扰行业多年的“价格战”有望得到遏制，一个更加关注服务的车险时代即将到来。 车险交易服务平台最惠保创始人陈文志分析，第三期商车险费改后，车主肯定是最直接受益者，返现现象或将大幅度改观，高佣金现象或成历史。在他看来，随着保费下降利润空间减小，保险公司更倾向于降低车险费率水平，同时降低当前相对较高的车险手续费率，以维持适度规模和利润。 亦有人士认为，具有品牌、资源、成本、服务优势的大型保险公司在市场争夺中将优势凸显。保监会数据显示，2013年~2016年，人保财险、平安财险、太保财险等3家产险巨头合计市场份额分别为64.8%、64.7%、64%和63.07%，2017年这一数字止跌反升至63.49%。在80多家产险公司中，排名后50位的产险公司市场份额亦从2015年末的5.14%快速降至2017年末的2.92%。这显示，商业车险费率改革进程中的产险市场正在发生深刻变化，市场份额进一步向大型公司集中。 不过，财险咨询公司光博咨询董事长祝光建此前接受记者采访时表示，中国大型保险公司因为传统竞争优势可能出现短期份额上升，长期来说，费率市场化为中小企业提供创新、超车机会，车险行业市场集中度有望下降。[详情]
车险费改再来袭 费率探至3折 北京商报记者 许晨辉 张弛/文 宋媛媛/制图 车险费改逐渐步入深水区。在去年6月保监会下调商业车险费率浮动系数下限不到一年的时间，监管再次扩大保险公司自主定价权，在业内实施商业车险第三次费改。3月14日，北京商报记者从业内获悉，保监会已于近日向业内印发《关于调整部分地区商业车险自主定价范围的通知》（以下简称《通知》），四川、山西、福建、山东、河南、厦门、新疆七地将首批实行车险三次费改政策，费率折扣从“双65”到“双75”不等。这也意味着“好车主”的车险保费会进一步降低。 费率再下探最低可打3折 根据《通知》，财险公司使用中保协机动车商业保险示范条款的，依据相关法律法规要求，在折扣范围内拟定商业车险自主核保系数、自主渠道系数费率调整方案。 与第二轮费改相比，在此轮费改中，四川车险的自主核保系数、自主渠道系数分别由此前的75%调整为65%，这就是所谓的“双75”下调至“双65”。而山西、福建、山东、河南、厦门的两个车险系数最低均可达到“双70”；新疆地区车险自主核保系数、自主渠道系数实行“双75”。 据了解，商业车险保费由基准保费和费率调整系数相乘而来。其中，费率调整系数又由无赔款优待系数、自主核保系数、自主渠道系数等相乘得出。在此前第一次费改两项系数下限为“双85”，第二次费改两项系数下限为“双70”。此次在四川费改两项系数下限为“双65”。 有业内人士推算，具有良好驾驶习惯和安全记录的车主在一家经营稳健的保险公司投保，在四川三年不出险客户商业险保费折扣将达到2.535折；山东、山西三年不出险客户商业险保费折扣将达到2.294折等。 值得一提的是，此前坊间盛传的“车险三次费改”广西、陕西、青海三省市或将取消全部费率上下限，并未落地。广西、陕西、青海三省市也没有出现在此次七省市的名单之列。 中国人民大学财政金融学院保险系主任魏丽分析称：“前两次费改产生了很多的积极影响，如赔付率降低了，保费收入也增加了，特别是商业三责险方面的保费收入有明显增加。保费收入的增加，说明大家投保的意愿和保障程度有所增强，赔付率的下降，也让险企有了盈利空间。从改革的效果来看，还是释放了一些市场红利的。” 市场集中度提升 事实上，商业车险费改已酝酿多年，于2015年6月开始试点。目前来看，前两轮商业车险费改以来，大型财险公司与中小型财险公司的市场份额基本保持稳定，因为车险费改对于大型险企而言，客户量大、网点多、服务设备完善是一大优势。 统计数据显示，2016年57家财险公司车险保费收入约6829亿元，承保利润约74亿元，利润率约1.1%。57家险企当中，13家车险承保盈利，共计盈利135.6亿元，其中人保、平安和太保占比达87%。“三巨头”的车险承保利润合计118亿元，利润率明显高于行业平均水平，车险利润绝大部分集中在大险企之间。 在车险费改压力之下，各大保险公司也在搭建自己的交易平台，去中介化成为车险巨头大势所趋。 “车险领域一定会越来越趋于成熟，同时整个消费市场会有一个结构性的调整，包括代理性的机构等，如国外的4S店就没有像国内的这么强势。”魏丽表示，车险市场为了把成本降下来，也会在互联网车险方面采取一些措施。市场的集中度越高，互联网车险的溢价能力也会趋平。 与之相对的是，中小险企的日子并不好过，规模越小越难盈利。有数据显示，2016年规模在50亿-500亿元之间的9家险企，6家车险承保盈利，3家承保亏损。而规模在5亿-50亿元之间中小型险企，27家当中仅有3家车险承保盈利。规模在5亿元以下的小公司，18家均为亏损。魏丽表示：“中小险企成立时间短，具有创新的优势，可以在技术上、营销手段上或是布局上采取一些新的营销方式寻求突围。” 目前，2017年财险公司的年度报告并未披露，车险经营状况不得而知。不过，有车险负责人表示，中小险企的车险业务不容乐观。 私自降费返点被重点整治 在前两轮商车费改中频繁出现的价格战、抢份额、拼规模等市场乱象频频上演，成为业内关注的话题之一。 今年初，就有平安财险、人保财险、太平财险、太平洋财险等车险巨头因为给予或者承诺给予投保人保险合同约定以外的保险费回扣或者其他利益等原因被罚。从各家公司的罚单来看，违规的套路如出一辙，大多数罚单披露的违规伎俩均是预付资金向某集分宝公司购买集分宝，集分宝公司收到款项后将相应数量的集分宝发放至保险公司名下的集分宝账户。保险公司再使用上述集分宝在客户支付商业车险保费时直接抵扣部分保费。 魏丽分析称：“一些险企把赔付率下降带来的收益直接转化为定价费用去拼市场，这是有违保监会改革初衷的，因为‘价格战’也不是改革想看到的。” 据了解，为维护车险市场持续稳定健康发展，规范车险市场竞争行为，2017年7月，保监会发布了《关于整治机动车辆保险市场乱象的通知》。此后，保监会便加大了对部分数据指标偏离较大的公司进行现场检查的力度。对于接下来的工作重点，保监会在今年2月6日召开的2018年全国财产保险监管工作会议上表示，2018年继续以农业保险和商业车险为抓手，坚持从严整治、从重问责，坚持高管和机构双罚，对于影响恶劣、屡查屡犯的机构和人员综合运用罚款、停止新业务、停用产品、吊销经营许可证、撤销任职资格等措施实行顶格处罚，严厉打击违法违规行为。 目前来看，保监会在试点下调系数，险企定价成本费用的空间就会变小，市场的竞争可能也会加剧。魏丽分析称，这一方面是优胜劣汰，让能够承担业务做好车险的险企来做，以市场的手段让总打 “价格战”扰乱市场的险企逐渐退出；另一方面是让利于消费者，如果投入了很多的定价成本费用，产品价格也会相对较高，显然是会损害消费者权益的。费用率占比应该是一个合理的区间，不能太高，所以出现费用占比倒挂的情况，是很不合理的。 [详情]
商车费改又迎新变局 四川山西等七地区费率系数再下调 每经记者 袁 园 每经编辑 王可然 二次商车费改实施近一年之后，保监会再次调整部分地区车险自主定价范围。 3月14日，《每日经济新闻》记者从相关渠道获悉，保监会对各财险公司下发《关于调整部分地区商业车险自主定价范围的通知》（以下简称《通知》），就调整部分地区商业车险自主定价范围有关事项进行通知。 《通知》显示，此次调整商业车险自主核保系数、自主渠道系数费率调整方案的地区共有7个，分别为：四川、山西、福建、山东、河南、厦门、新疆。其中，四川地区实施“双65”方案，即在四川，自主核保系数和自主渠道系数均可在0.65~1.15范围内使用，而新疆地区实施“双75”方案，其余五地区实行“双70”方案，系数均较二次费改之时有所下降。 ●自主核保、渠道系数有所降低 从2015年6月开始试点新一轮商车费改，到2016年6月底在全国铺开，再到2017年7月的二次费改，商车费改在国内推行已有两年多的时间。商车费改后，保费实现车型定价、挂钩出险次数，并引入交通违法费率调整系数，因此记录良好的车主能够获得更优惠的车险价格，反之，车险保费则会相应提升。 据了解，目前影响车险保费的因子有基准保费和费率调整系数。其中，费率调整系数包括无赔款优待系数、自主核保系数、自主渠道系数等。第一次费改时，保险监管部门给出自主核保系数和自主渠道系数浮动空间，即全国范围内自主核保、渠道系数浮动区间分别为0.85~1.15，深圳地区为0.75~1.25。在第一次费改实施后，保监会数据显示，2016年全国车险保费收入为6834.55亿元，同比增长10.25%（营改增口径还原后为14.68%）；2016年商业车险投保率为77%，同比提升4个百分点；商业三责险平均责任限额达56万元，较改革前提升17%。 2017年，保监会在第一次费改的基础上推行“二次费改”，进一步深化改革，车险自主核保系数下限下调到0.70~0.85，自主渠道系数下限下调到0.70~0.75。保监会数据显示，2017年，财险公司车险业务实现原保险保费收入7521.07亿元，同比增长10.04%。 此次费改显然是在第一轮费改和二次费改的基础上再次改革，让价格更加市场化。《通知》显示，“三轮费改”主要包括三种方案：一是双65，即在四川，自主核保系数和自主渠道系数均可在0.65~1.15范围内使用；二是双70，即在山西、福建、山东、河南、厦门等地，上述两个系数均可在0.70~1.15范围内使用；三是双75，即在新疆，上述两个系数可在0.75~1.15范围内使用。 相较于二次费改，此次车险价格的调整范围较小，不过自主核保系数和自主渠道系数均在各地区原来基础上有所下调。以四川为例，二次费改中，四川地区的自主核保系数和自主渠道系数均采用的是双75方案，此次则是在二次费改的基础上再次下调。“这次的车险费改确切来说是在二次基础上的再次改革，通过调整自主定价系数，让部分地区的车险价格更加市场化。”有业内人士对《每日经济新闻》记者表示，这并不算是三次车险费改，更确切地说是对二次车险费改的完善。 《通知》显示，文件即日生效，也意味着，在文件下发之时，险企就可在上述7个地区实行新费率。“该次系数调整范围较小，目前从总部来看，还不知道在这些地区是否实行了新的费率。”某财险机构内部人士对《每日经济新闻》记者表示，具体费率的实施，可能需要到各地分公司的一线去了解。 ●费改后时代“马太效应”显现 值得一提的是，与车险费改同时出现的就是市场竞争乱象，虽然在二次费改的时候，保监会曾下发《中国保监会关于整治机动车辆保险市场乱象的通知》（下称174号文），但车险市场的竞争乱象却并未有所好转。华农保险总经理张宗韬说，2016、2017年以来的市场价格竞争，尤其是费用竞争之激烈，闻所未闻。 在此前一论坛上，华农保险总经理张宗韬曾给出一组财险公司的数据，从综合费用率的角度来看，越是大公司综合费用率越低：大型保险公司综合费用率是37.4%；规模在10亿~50亿元之间的公司，综合费用率达到47.8%；规模在10亿元以下的公司，综合费用率高达52.4%。 而与综合费用率相关的就是车险增速和市场份额的变化。张宗韬表示，从2017年下半年二次费改以后的车险市场情况（7月至11月）来看，三分之一的公司在2017年下半年出现负增长。把增速按照公司规模大小做一个排序，再把最近两三年才成立的新公司（因为基数比较小，所以增速很快）剔除后可以看到，2017年二次费改以后，越是大公司增速越快，越是小公司增速反而越低。数据显示，2017年下半年的车险业务平均增速大概是10%，除两大巨头增速超过市场平均水平以外，后面的相对规模较小的公司，增速都落后于市场平均增速。“以前是中型公司比较困难，现在却是规模越大增速越高，规模越小增速越低，这就是所谓的马太效应，强者恒强。”张宗韬表示。 不过，这也并不意味着中小型保险公司在车险市场上没有机会了。“中小公司运营模式可以有两个变革方向，一是效率，二是创新。”张宗韬表示，所谓创新，就是如何避免和大公司正面竞争，如果中小公司做的和大公司都是一样的，那就是死路一条；如果中小公司做的和大公司是类似的事情，那就必须在效率上比大公司更有优势。要么差异化竞争，要么直面竞争同时要提升效率，这就是中小公司思考运营模式时候的两个方向。 [详情]
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