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调研:玉米产量有所提高 供需格局发生大改变

http://www.sina.com.cn 2006年09月19日 08:45 大连商品交易所

  华北黄淮地区是我国重要的产粮基地,其粮食总产量在全国首屈一指,玉米是该地区的主要粮食品种之一,年产量占到全国的30%以上。长期以来,该地区是我国重要的玉米生产基地之一,其玉米销往华东、华中、华南、

  西南地区。近年来,华北黄淮地区的玉米深加工产业发展很快,玉米需求逐年提高,近年正从玉米主产区而逐渐转为产销结合地区,有些省份已经供不应求。大连商品交易所玉米调研小组经过对河南、河北、山东、山西四省的调研,发现产销格局正在发生变化。

  一、玉米产量提高源于单产增加

  本次调研走访了各地粮食主管部门,综合各部门及实际走访的结论,从供应情况看,今年华北黄淮地区玉米播种面积变化不大,稳中略有增加,玉米长势较好,从当前情况看应是一个丰收年景(见表1)。不过,虽然产量已经初步得到保证,但仍要关心后期华北黄淮地区的天气情况,以河南省为例,去年总产量较高,但由于收割期间连续一个多月的降雨,70%的玉米发生严重霉变,大多数霉变玉米不能使用,使得市场供应大幅减少,当地企业大量从周边地区调运,使得河南从玉米调出省变为调入省份,改变了当地及周边省份的供应格局。山西和河北北部则要看未来的温度情况,低温和早霜会对玉米产量和质量造成不小的伤害。在耕地面积难以增加的情况下,上天的恩赐不能得到长期保证,靠单产提高总产的年份不会很多,未来的玉米供给需要有新思路。

  表1 调研各省玉米生产基本情况(截止9上旬)

  河南 河北 山东 山西

  产量(万吨) 1350 1200 1741 652

  单产(公斤) 350 300 435 354

  播种面积(万亩) 3850 3987 4003 1838

  玉米生长情况 一般 较好 较好 较好

  二、小麦托市收购对玉米市场造成较大影响

  为认真落实《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》(中发[2006]1号)精神,今年初,国务院有关部门公布了2006年小麦最低收购价格水平,《2006年小麦最低收购价执行预案》规定,今年小麦的最低收购价以2006年生产的国标三等小麦为标准品,白麦每市斤0.72元,红麦、混合麦每市斤0.69元。规定小麦主产区河北、江苏、安徽、山东、河南、湖北6省同时执行小麦最低收购价预案,其他小麦产区是否实行最低收购价政策,由省级人民政府自主决定。

  按照小麦托市收购的国家政策,仓储企业收储1吨小麦国家会补贴50元/吨的收购费用,80元/吨的储存费用,除去给中储粮10元/吨的监管费用,收购一吨小麦至少有120元的补贴,而且农发行贷款也会全力支持,这样的收益还没有任何市场风险。河北、河南的粮库在小麦收购商均表现积极,小麦上市后就开始出售玉米抓紧腾仓,造成当地玉米库存大幅下降,使6月-7月市场供应集中增加,玉米旺季该涨不涨。但这部分矛盾在8月份开始显现出来,由于库存有限,两省玉米价格一路上涨。但我们认为小麦托市收购的影响在新玉米下来后会更加明显,河南省目前收购了1650万吨小麦,河北省收购450万吨小麦,到9月底,河南省预计将收购小麦1750万吨,河北省将完成500万吨小麦收购,几乎都面临完好仓容满仓的问题。新玉米下来后,国有企业将无库存放,势必要退出收购市场,市场供应加大,不仅价格可能面临回落的过程,如果天气不好,河南省可能还会面临去年玉米发霉变质的严峻问题。由于产业链条较宽,山东省在小麦托市收购中,仓储企业和农民的积极性都没有河北、河南那么大,同时由于库容较大,新玉米上市后,对于玉米品质问题和价格下跌的担心较小。

  三、玉米深加工产业喜忧参半

  (一)玉米深加工发展迅速

  按照统计数字,近年来玉米深加工产业得到了快速发展,主要分布在东北及华北黄淮海两大玉米产区。就我们走访的四省中,除山西外,其他三省的加工能力发展得都比较快,目前,山东、河北、河南三省现有玉米深加工能力达到了1000多万吨,去年用于深加工的玉米达到了900多万吨,比较保守地估计,到今年年底,三省玉米深加工能力将增加300多万吨。玉米深加工产业的发展不仅延伸了玉米产业链,增加了附加值,同时增加了就业机会,在玉米供给缺口加大的同时,提升了玉米价格,为农民增加了种植效益。因此,可以说,玉米深加工产业的发展带来了广泛的经济效益和社会效益。从总体情况看,玉米深加工的发展将是玉米相关产业最大的变动因素,若要了解玉米消费市场,应重点关注玉米深加工产业的发展变化。

  (二)部分企业向纵深和全面发展

  在考察过程中发现,像山东西王集团、河南天冠集团等一些企业,其玉米加工链不仅向纵深发展,而且这些企业对玉米进行了全方位利用。比如山东西王,已由原来的玉米淀粉加工向纵深发展,目前,已无玉米淀粉流向市场,而是把玉米淀粉加工成变性淀粉、玉米糖(果糖和葡萄糖)等产品。只把玉米淀粉经过简单加工便成变性淀粉,每吨就可以增加上千元的收益。

  以河南天冠为例,玉米深加工的主产品是燃料乙醇,生产乙醇的原料是玉米淀粉,在加工玉米的同时,玉米种皮可用于饲料,胚芽可用于榨油、其中所含蛋白质可提取加工成为玉米蛋白粉,是饲料的蛋白原料,也可作为分散剂用于制药,生产过程中所排废液则用于生产沼气,据天冠集团提供的数据,其所产沼气可供10万户居民使用,而其生产过程中所需热源--煤炭燃烧后还可用于建筑材料和路面材料。我们了解到,山东西王在玉米深加工过程中所产废液则用来生产赖氨酸。按照目前赖氨酸的生产成本看,国内比较陈旧的企业生产成本在13000元/吨左右,国际上比较著名的大型企业生产成本在11000元/吨左右,近年内国内投产的一些著名企业,生产成本在9000 /吨左右。变废为宝,把废液用来生产赖氨酸,可谓生产上的一绝,其生产成本之低,废物利用价值之高可见一斑。

  (三)多数企业前景堪忧

  从数字看,玉米深加工的发展是可喜的,但从另一个侧面,其前景不能不令人担忧,大多数中小企业仅仅限于玉米淀粉加工,山东的部分企业是这样,河北的大部分企业则是这样。这样的企业利润很低,甚至出现亏损,玉米深加工能力上马如此之快,生产方式和思维老化的中小企业前景堪忧。另外,在对前景喜人的大型加工企业的调研中,看到的也是简单的产房,简陋的办公设施,对市场敏感度不高的管理人员。种种迹象不能不让人联想到原来的乡镇企业、辉煌一时的大豆压榨企业、利润低迷的饲料加工企业。

  我们应该记得,在上世纪九十年代中期以前,乡镇企业的发展为我国经济发展描绘了了美好的前景,其中河北的乡镇企业产值占到全省工业总产值的60%;2000年前后,我国大豆压榨产业开始迅速发展,2003年前后上马了很多新型大豆压榨企业。目前的情况是怎样的呢?多数乡镇企业已关门大吉,我国大豆压榨企业一半被外资收购,外资企业不仅出手迅速,而且出手大方,在收购大豆加工企业的同时,毫不怠慢地在收购饲料加工企业,从沿海到内地紧密布局,下一步出手玉米深加工企业应该没有意外。

  四、饲料企业变中求发展

  山东、河北、河南既是饲料大省又是养殖大省,在生猪价格大跌、谈

禽流感色变的日子里,从去年9月份,饲料生产一落千丈,据不同机构的估计,2006年上半年,全国饲料少用玉米800-1000万吨。目前,饲料和养殖业已逐步走出低谷,饲料生产得到了恢复性增长,正在加大对玉米的需求。饲料企业的竞争也日趋激烈,据山东永昌饲料有关负责人反映,大多数饲料企业的利润不足3%。在玉米深加工利润较高的情况下,争夺玉米原料将会成为两个不同门类之间的价格战,饲料企业将举步维艰,或许饲料企业已经过多年完全市场化的竞争,生存能力可能强一些,希望这一契机可以加速饲料企业的整合,能够造就一批具有现代经营理念和国际
竞争力
的大型饲料企业。目前,人们对肉蛋奶的消费已相对稳定,长期来看,除非出现禽流感等重大灾情,四省玉米的饲料用量比较稳定,不是影响玉米市场变动的主要因素。

  五、供需情况及价格走势

  四省的供需情况差别不小,河北、河南各有100万吨左右的结余,山西有近300吨的玉米结余量。山东省玉米明显供不应求,供应缺口将继续加大,预计2006/07年度玉米缺口在300万吨以上,除了从河北、东北采购部分玉米外,很多企业已经做好了进口玉米的准备。

  每年8月底9月初是华北黄淮地区玉米紧缺的时候,在今年收储企业玉米大量出库的情况下,后期玉米紧缺,9月上旬各地价格均偏高,尤以山东为最。目前,玉米即将上市,多数人认为,除山西外,相对于去年,今年的开秤价格要高不少,河南、河北玉米价格可能会高开低走,山东玉米价格将相对平稳(见表2)。

  表2 调研各省玉米市场及价格基本情况(9上旬)

  河南 河北 山东 山西

  当地收购价(元/吨) 1400-1420 1480 1440-1520 1280

  预计开秤价(元/吨) 1200-1300 1200-1300 1300 1000

  社会余粮(万吨) 几乎没有 几乎没有 <80 较少

  华北黄淮地区多数实行小麦玉米轮种,种植面积比较稳定。从农民口中了解到,今年各地实施了一系列惠农政策,如减免农业税、发放良种补贴等等,但这部分优惠政策的推出并没有抵消农资价格上涨部分造成的损失,农民的实际种植成本较去年增加,但玉米收购价格较高,同时,华北黄淮地区人均耕地面积较少,大多数农民仍保持原来的售粮习惯,价格不会影响到农民的出售心理,大多农民表示并不会因为市场价格变化而更改出售习惯,春耕之前会卖出大部分玉米。因此,可以预见春耕之前,华北黄淮地区玉米价格将相对平稳

  六、推广基差定价势在必行

  走访中了解到,山东地区的深加工企业参与期货的热情较高,很多大型企业已经设立期货部。一些企业经常会提出玉米交割库的设置问题,有的企业甚至说,只要在山东设立玉米期货交割库,立马开始参与玉米期货。这主要是对交割库理解上的问题,对期货价格与现货价格及运费相关性不了解,如果能较好的推广基差定价,借鉴国际期货市场,玉米现货贸易中,先搞定基差,然后在期货盘子上进行点价,就可以使相关企业能参与期货保值,能在原料价格波动日益加剧,国内供需格局发生较大改变,逐步与国际市场对接的情况下,平稳运营。

  总的来说,这次调研,对河北、河南、山东、山西四省的玉米生产、加工情况进行了粗略的了解,还通过各大媒体发布最新调研情况,引起了一定程度的关注和反响,得到了一些反馈。根据来自各界的反馈,对玉米调研活动有如下感想:一是要有连续性,通过对一个点的定期跟踪,可以更确切地了解市场变化情况;二是对产业进行细化,分别了解不同产业的特点和需求,使工作更有针对性;三是重点突出,由于时间问题,不可能面面俱到,要了解对市场影响较大的因素;四是根据市场变化,可以考虑对华北黄淮地区是否适合设立玉米交割库进行必要的调研,华北黄淮地区同时作为玉米产销结合地区,其玉米市场交易活跃,信息发达,具有玉米区域优势;五是希望增加培训内容,对相关产业的重点企业进行培训,提供沟通平台;六是协助经纪公司与玉米加工产业主管部门建立起联系,对于开展工作可大开方便之门。

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