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专题摘要：中钢协公布的2009年度中国进口铁矿石价格谈判结果显示，FMG公司承诺销售给中钢企的铁矿石实行一个价格，即粉矿干基离岸价每吨度94美分，降幅为35.02%，块矿干基离岸价每吨度100美分，降幅为50.42%。

宝钢董事长：今年铁矿石谈判仍在进行

[力拓重回中钢协谈判桌 2010谈判十月启动 钢价已跌1000元]

谈判结果解读

FMG公司承诺给中国提供铁矿石粉矿每吨度94美分。 全文>>

  • 中钢协与澳洲第三大矿商签协议
  • 商务部评价：新的探索值得肯定
  • 专家称与小矿达成协议意义不大
  • 中钢协：与力拓谈判将持续
  • 必须建立价格谈判中国模式

国际背景

从1988年至今，20次的国际铁矿石谈判中只有6次是价格下跌了，其余年度均是不同程度的上涨。 全文>>

  • 05-07年铁矿石产量分别增15%、15.56%、5.57%
  • 三大供应商产量分别为5.12、5.53、6.02亿吨
  • 我国连续6年成为全球最大钢铁生产国
  • 铁矿石均价跌12.2% 港存量连续5月超6千万吨
  • 2008~2010年中国进口矿数量将维持4亿吨以上

买方表态

中钢协：谈判争取钢铁业和企业的最大利益。希望考虑双方利益，建立双赢定价机制。 全文>>

卖方表态

淡水河谷证实，中国已经有部分钢铁企业非正式地接受了新的铁矿石年度基准价格。 全文>>

谈判规则

2009年铁矿石供需将趋于平衡甚至过剩，谈判转向有利于需求的一方。 全文>>

事件进展

相关评论

国内状况

71家大中型钢铁生产企业6月份首次实现盈利35.45亿元。 全文>>

  • 四季度钢厂出口订单降五成
  • 32家钢企价值近2500亿元存货藏浮亏
  • 我国70主流钢企卷入减产降价潮
  • 9月大中型钢企23户亏损
  • 钢铁企业资金紧张银行贷款剧增

买方简介

中钢协：是中国钢铁行业全国性行业组织。现有团体会员单位206个，个人会员10人。理事107个，常务理事67个。

宝钢：宝钢集团有限公司（简称宝钢）是中国最具竞争力的钢铁企业，自2003年至2007年，宝钢连续五年进入世界500强。

其他知名钢企：鞍山钢铁集团、武汉钢铁（集团）公司、首钢总公司、唐山钢铁集团、邯郸钢铁集团、山东钢铁集团等等。

卖方简介

必和必拓：必和必拓公司于2001年由两家巨型矿业公司——BHP与英国比利登公司合并而成，现为全球最大采矿业公司。

力拓：矿业公司于1962年至2000年间该公司兼并了数家全球有影响力的矿业公司，成为在勘探开采和加工矿产资源方面领先。

巴西淡水河谷：是世界第一大铁矿石生产和出口商，也是美洲最大的采矿业公司,其产量占巴西全国总产量的80%。

相关专题

2008铁矿石谈判

暗战铁矿石买卖

三大铁矿石巨头：各有算盘

　　2009年的铁矿石谈判，巴西淡水河谷、澳大利亚必和必拓、力拓三大矿山公司对于谈判定价机制已产生明显分歧。这使得中方面临的谈判形势更为复杂。【详细】
[澳矿三招逼中国接受涨价]　
第一招：以力拓、必和必拓、淡水河谷为代表的三大矿山放弃限产保价，全面向中国市场低价倾销。
第二招：抬高现货价格。毕竟，低价倾销不是三大矿山的最大利益，量价齐升才是得胜之道。
第三招：力拓与必和必拓开始合围淡水河谷，防止中国与其结盟。
[战 术]　旺季谈判外矿展开心理攻势
从2008年开始，三大矿企开始采用拖延战术。一方面，二季度是中国钢材市场的旺季，用二季度的市场表现衡量全年市场表现，显然，外矿占便宜；另一方面，6月30日，是许多钢厂与三大矿企合同的最后期限，如果谈不成，钢厂可能只能从高价的现货市场采购矿石了。因此，外矿有意把旺季作为自己的谈判筹码。
[策 略] 长协价格先下日韩 试探中国
5月26日，力拓对外公布与新日铁达成粉矿降32.95%、块矿降44.47%的协议。5月28日，韩国浦项制铁公司表示接受该价格。
中方：不能再吃第二次亏

　　工业和信息化部部长李毅中表示支持钢铁协会的意见，内部要统一、要联合起来，在对外谈判中要维护国家的利益，不要互相竞价，把价格抬高，否则最后损失的是自己，这次的教训太深了，不能再吃第二次亏了。【详细】

中钢协坚守40%降幅底线价　
中钢协称，日韩均表接受的新年度价格协议没有“客观真实地反映”国际铁矿石市场形势，将“造成中国钢铁生产企业全面亏损”。“中方仍然坚持此前设定的降价40%-45%这一底线。”
此前，一直强调，铁矿石长期合同价格要降到2007年的水平，也就是澳洲矿石降价45%，巴西矿石降价40%。
[截止日期]：中钢协：6月底结束铁矿石谈判　
[限产令]工信部紧急发布钢铁限产令
 　工信部发紧急通知，要求各地遏制钢铁行业产量过快增长的势头，对不顾市场需求盲目扩大生产的钢铁企业，要商请当地商业银行减少或停止贷款。
[总量撒手锏] 中方施总量撒手锏 欲破矿石商拖延战术
[清查无买主进口矿] 铁矿石天量库存阴谋论 中钢协清查无买主进口矿
 [谋求谈判新机制] 中方谋求铁矿石谈判按季定价
 [严控铁矿石进口资格] 中钢协宣布严打铁矿石无序进口
 [叫停铁矿石交易中心] 中钢协叫停中国国际铁矿石交易中心
　　谈判将有两大分歧，一是后期铁矿石价格分歧，二是谈判机制上的分歧。
　　多年谈判，中钢协终于强硬起来：“日本铁矿石进口量不到中国的六分之一，不能代表亚洲价格，作为铁矿石全球第一大进口国———中国才有权决定代表亚洲价格。”
小资料：中国是世界第一大铁矿石进口国
　●铁矿石谈判的四种结局猜测

结局一：中方坚持，比日本钢铁企业获得更大折扣：
中国钢厂有较大机会获得更大的价格降幅，因为它们更习惯于在现货市场现用现买，而且在钢材定价方面比日本钢厂具有更大的灵活性。日本钢厂面临压力，急于确定价格，因为它们必须和大客户之间确定钢材价格。这种做法并非没有先例。去年，淡水河谷与客户较早就谈定了价格，但必和必拓和力拓则拖了数月，最终争取到了较大的涨价幅度。[详细]

结局二：中方赢更大折扣，且保留再行议价选择：
中国钢铁制造商今年扬言，除非赢得价格大幅折让，否则将完全放弃定期供应合同，只从现货市场购买。同时，中国钢铁商可能准许矿商每季谈判价格修正，以达成协议。这种混合型合约的构想，或是中国钢业谈判最可能的结果。混合型合同指，一部分以一个长期固定价格为基础，再加上一个可调整的组成元素。[详细]

结局三：中方不满意价格，从现货市场买进：
中国钢铁制造商拒绝和澳大利亚矿商签订新的长期合同，反而是在现货市场买进铁矿石，至少今年可能会是如此。这对澳大利亚矿商来说也是一个不妙的结局。由于去年全球自由交易的铁矿石有一半出口至中国——超过4.43亿吨，虽然逻辑上讲中国钢铁厂商很难仅仅通过现货市场买进，但它们显然在往这个方向走。[详细]

结局四：中方妥协，获得与日本钢铁企业相同的价格：
从中国钢铁业以往的一系列言论及反复要求新年度铁矿石降价40%-50%来看，这种结果似乎不太可能。但从政治因素考虑，中国也可能会妥协，目的是使其他国家监管方相信，中国投资力拓并未给价格协商造成任何影响。[详细]

外媒视点

钢铁业行情 更多>>

2005—2009年铁矿石涨幅一览表

年份 达成协议时间 谈判双方
铁矿石涨幅
购买方 供应方
粉矿
块矿
2009年
2009年8月
中钢协
FMG
-35.02%
-50.42%
2009年
2009年5月
新日铁
力拓
-33%
-44%
2008年
2008年01月
宝钢
力拓
79.88%
96.5%
2007年03月
日本新日铁
韩国浦项
巴西淡水河谷
65%
71%
2007年
2006年12月
宝钢
淡水河谷
9.5%
9.5%
2006年
2006年6月
宝钢
必和必拓
19%
19%
2005年
2005年2月
日本新日铁
力拓
71.5%
71.5%

近两年中国进口铁矿石主要来源地、数量及比重

铁矿石进口来源地\项目

2008年1-10月进口量

比重

2007年全年量

比重

中国全部进口量：

37669万吨

38309万吨

澳大利亚

15535万吨

41.2%

14560万吨

38.0%

巴西

8526万吨

22.6%

9763万吨

25.5%

印度

7676万吨

20.4%

7937万吨

20.7%

南非

1217万吨

3.2%

1223万吨

3.2%

乌克兰

627万吨

1.7%

228万吨

0.6%

印尼

598万吨

1.6%

442万吨

1.2%

伊朗

489万吨

1.3%

504万吨

1.3%

2003—2008年全球主要铁矿石品种交易价格及涨跌幅

价格：美分/干公吨 度
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
价格
涨幅
价格
涨幅
价格
涨幅
涨幅
涨幅
涨幅
亚洲价格
CVRD-NewTubarao块矿
155.64
65%
94.32
9.50%
86.14
19%
71.50%
18.60%
8.80%
CVRD-Carajas粉矿
125.17
71%
73.20
9.50%
66.85
19%
71.50%
18.60%
8.90%
CVRD-SSF南部粉矿
118.98
65%
72.11
9.50%
65.85
19%
71.50%
18.60%
8.90%
CVRD-BF球团
220.2
86.67%
114.42
5.28%
108.68
-3%
92.60%
19%
9.80%
BHP-newman粉矿
144.6
79.88%
80.43
9.50%
73.45
19%
71.50%
18.60%
8.90%
BHP-newman块矿
201.69
96.5%
102.65
9.50%
93.74
19%
71.50%
18.60%
8.90%
RIO-Yandi粉
135.99
79.88%
75.60
9.50%
69.04
19%
71.50%
18.60%
8.90%
RIO-Hamersley粉矿
144.6
79.88%
80.43
9.50%
73.45
19%
71.50%
18.60%
8.90%
RIO-Hamersley块矿
201.69
96.5%
102.65
9.50%
93.74
19%
71.50%
18.60%
8.90%
RIO-RobeRiver粉矿
115.32
79.88%
64.11
9.50%
58.55
19%
71.50%
18.60%
8.90%
RIO-RobeRiver块矿
160.54
96.50%
81.70
9.50%
74.61
19%
71.50%
18.60%
8.90%
欧洲价格
CVRD-Carajas粉矿
140.6
66%
81.46
9.5%
77.35
19%
71.5%
18.6%
8.9%
CVRD-SSF南部粉矿
134.41
65%
84.67
9.5%
74.39
19%
71.5%
18.6%
8.9%
SanLuis BF球团
-------
-------
129.76
5.28%
115.01
-3%
86.36%
20%
9%
Tubarao BF球团
220.2
86.67%
117.96
5.28%
112.05
-3%
86.36%
19%
9.7%

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