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线索Clues | 理性投资 |
本页面动态更新,刷新可获得最新信息。以下为《线索Clues》16:30综述:
【市场焦点】
周五,亚太股市普遍上涨。继周四高开低走跌0.14%,沪指今日微幅高开后震荡走低,截至午盘,报2911.58,跌0.26%。午后,大盘下探2909.12点(-0.35%),随后在券商股拉升带动下回升,收报于日内高点2930.8,涨0.4%,周涨2.75%,站稳于年线上方。创业板收高0.7%,周涨3.82%。
盘面上,下跌个股略多于上涨个股。能源、消费领跌,白酒、芯片、券商领涨,院线股活跃。兆易创新(603986)定增获大资金青睐、中芯国际(00981)科创板IPO火速进入问询助推芯片股早盘走强。其中,兆易创新涨停报收,市值突破1000亿元,另一千亿半导体龙头中芯国际港股收涨5.46%。湖北板块受自贸区政策利好刺激高开后低走。新浪财经APP提供的指数显示,“地摊经济”概念股炒作明显退潮。
点此使用ETF筛选器精选投资标的。
今日沪深两市合计成交6315亿元,接近上一日水平。有外资“聪明钱”之称的北向资金全天净流入56.95亿元,本周累计净流入307.24亿元。
在股市6月首周“开门红”的同时,债券市场的表现则恰恰相反。中金所十年期国债期货主力合约(T0)今日收跌0.26%,本周下挫1.13%,创2月份以来新低,自4月末以来的累计跌幅已超过3%。不过,施罗德投资(Schroeder)债券基金经理单坤认为,债市调整虽大,仍然“小心为妙”。
恒生指数周五早盘小幅震荡,未受隔夜外围市场下跌影响,午后出现快速拉升,收盘报24,770.41,涨1.66%。银行等大盘蓝筹领涨。恒指本周累计上涨了7.88%。
周五欧股开盘普遍上涨。截至15:30,MSCI全欧指数(990400)涨幅超过1.4%,点此了解。
截至北京时间16:20,美股三大指数ETF周五盘前大幅回升,标普500ETF(SPY)、道指ETF(DIA)、纳指100ETF(QQQ)分别上涨约1%、1.35%、0.6%。隔夜,各大指数涨跌不一。截至收盘,道指(.DJI)涨0.05%,连续四日收高;标普500指数(.INX)跌0.34%,纳指(.IXIC)跌0.69%,均结束四日连涨。纳斯达克100指数(纳指100)(.NDX)收低0.77%,但盘中创下了9741.97点的历史新高。点此查看隔夜市场表现。
投资者等待北京时间今日晚上20:30公布的5月美国非农就业报告(NFP)。市场预期就业人数的减少环比好转,但失业率恐升至20%。
截至16:30,在岸人民币(USD/CNY)兑美元即期汇价收报7.0866,较上一日收盘价(7.1223)大涨357点(pips)。周五,人民币中间价报7.0965,调升47点。
亚太交易时段,截至15:17,美元指数(DXY)报96.56,跌0.2%。基于美东时间周四17:55,该指数报96.77,跌0.56%,连续八日走低。欧洲央行(ECB)周四宣布将应对新冠疫情的紧急资产购买计划规模由7500亿欧元扩大至1.35万亿欧元,超出市场预期。
风险偏好的明现上升削弱了避险货币与贵金属的吸引力。截至15:20,美元兑日元(USD/JPY)升0.2%。
截至15:19,伦敦金(XAU)报1708.45美元/盎司,跌0.3%。隔夜,COMEX期金(GC)主力合约在连续两个交易日下跌后反弹,收报1720.7美元/盎司,涨0.93%。
截至北京时间15:19,两大国际原油合约小幅上涨。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约报37.64美元/桶,涨0.6%;国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约报40.40美元/桶,升1%。隔夜,WTI原油期货合约收报37.92美元/桶,涨0.13%;布伦特原油期货合约收报39.45美元/桶,跌0.3%。今晨报道指出,沙特、科威特和阿联酋不打算在6月之后延长118万桶/日的自愿额外减产,这表明不管OPEC+的决定如何,下月的原油供应都将增加。
美国10年期国债收益率周四收报0.82%,较上一交易日涨5BP(0.05个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.19%。美债收益率曲线陡化,10年期和2年期利差扩大至2018年以来最高水平。有一种解读认为是投资者对经济复苏前景向乐观方向变化。此外,投资者也猜测,美联储将限制五年期以内国债的收益率,同时将政策利率有效地维持在0%。这将需要承诺在曲线的这一部分购买必要规模的债券,以将收益率维持在确定的水平。宏利资管就认为,控制收益率曲线将成为美联储下一项重要举措。
【亚太股市】亚太股市普涨 沪指探底回升
💴 沪深股市年初以来表现 | |
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来源:《线索Clues》 |
《经济参考报》报道,记者4日从银保监会获悉,目前,我国中小微企业到期贷款本息延期规模达1.3万亿元,为切实缓解企业资金周转压力,银行业金融机构还通过还贷后再给予融资等多种方式,对中小微企业提供了1.9万亿元的再融资支持,加上前述已实行临时性延期还本安排的到期贷款,中小微企业已有超过四成的到期贷款本金享受了接续融资支持。
亚太股市(IPAC)午后普遍转升。日经225指数(513000)收涨0.72%。点此查看亚洲股市行情。
【美欧股市】道指连续四日收高 纳指100盘中创新高
美股:周四,道指(.DJI)收报26,281.82点,+0.05%;标普500指数(.INX)收报3112.35点,-0.34%;纳指(.IXIC)收报9615.81点,-0.69%。纳斯达克100指数(纳指100)(.NDX)收低0.77%,但盘中创下了9741.97点的历史新高。据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周四多数下跌。
美国劳工部当地时间6月4日公布的数据显示,在截至5月30日的一周中,美国首次申请失业救济人数为187.7万。前值为212.3万。
📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周五,5月美国非农就业报告(NFP)。
💵 美国股市年初以来表现 | |
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来源:《线索Clues》 |
摩根士丹利(Morgan Stanley)5月26日披露的13F报告显示,一季度大幅增持了标普500指数基金。具体来看,该公司一季度末股票持仓总市值为3657.11亿美元,季度环比减少了12.33%。按市值比例排名的前五大重仓股分别为标普500ETF(SPY)(3.75%)、微软(MSFT)(2.67%)、亚马逊(AMZN)(2.46%)、苹果(AAPL)(2.42%)、维萨卡(V)(1.39%)。按持股数量计算,标普500ETF增持比例较大,为32.35%,亚马逊和苹果分别减持1.6%和4.38%,其余无明显变化。截至披露日,大摩的整体持仓规模在披露13F报告的大型投资机构中排名10/5235。
欧洲股市:周四,欧洲股市小幅下跌。德国DAX 30指数(513030)(DAX)跌0.42%。法国CAC 40指数跌0.21%,英国富时100指数(02847)跌0.64%。点此查阅英股实时行情。
欧洲央行(ECB)4日召开货币政策会议,决定将应对新冠疫情的紧急资产购买计划规模由7500亿欧元扩大至1.35万亿欧元,购债至少持续至2021年6月。
欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)指出,欧元区经济正经历前所未有的萎缩。尽管随着封禁措施缓慢解除,欧元区经济活动出现恢复迹象,但经济改善尚不明显。她表示,预计第二季度欧元区经济增速将以前所未有的速度下滑。在此之后,主要得益于财政和货币政策支持,欧元区经济有望在下半年反弹。
为应对新冠疫情对经济的冲击,欧洲央行3月宣布实施7500亿欧元紧急资产购买计划。
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来源:《线索Clues》 |
【汇率】美元指数连续八日收跌
亚太交易时段,截至6:55,美元指数(DXY)报96.75。基于美东时间周四17:55,该指数报96.77,跌0.56%,连续八日收低。
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💴 新兴市场货币年初以来表现 | |
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💶 G-10货币年初以来表现 | |
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来源:《线索Clues》 |
编者注:《线索Clues》外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。
【利率】美国十年期国债收益率继续上行
截至15:15,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报1.9384%。点此了解回购利率。
中金所十年期国债期货主力合约(T0)早盘继续下挫,收盘跌0.26%,本周下挫1.13%,创2月份以来新低,自4月末以来的最大回撤已超过3%。
施罗德投资(Schroders)北亚地区多元化资产产品副主管邓伟志表示,“在债券方面,我们较为看好中国企业债券。其中,离岸美元债券在估值和市场供求平衡等因素方面都较在岸债吸引。若美元债息在未来进一步回落,人民币债券或可提供更多具吸引力的收息机会。”
美国10年期国债收益率周四收报0.82%,较上一交易日涨5BP(0.05个百分点),过去三日涨幅超过16BP;隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.19%。收益率曲线进一步陡化,十年期与二年期利差达到2018年以来最高水平。
投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。
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【贵金属】金价周四反弹
周四,COMEX期金(GC)主力合约收报1720.7美元/盎司,涨0.93%。
点此查看持仓实物黄金的交易所交易基金SPDR Gold Shares(GLD)资金流向。点此查看最近一月资金流入最多的黄金ETF。
【大宗商品】国际油价涨跌不一
周四,美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收报37.92美元/桶,涨0.13%;国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报39.45美元/桶,跌0.3%。点此查看能源原油类ETF。
能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存减少207.70万桶,市场预期为增加332.6万桶,前值为增加792.8万桶。此前,美国石油协会(API)公布的数据显示,上周原油库存减少48.3万桶。
INE中国原油期货主力合约(SC0)5月份以来已累计上涨超过20%。在沪深市场,投资者可以通过交易所交易产品投资部分商品期货。
🛢国内期货品种主力合约年初以来表现 | |
金属期货 | 查看图表 |
能源化工期货 | 查看图表 |
农产品期货 (除粳米、普麦、油菜籽) | 查看图表 |
金融期货 | 查看图表 |
🛢外盘重要商品期货现货年初以来表现 | |
能源/金属/农产品 | 查看图表 |
来源:《线索Clues》 |
编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。
【加密货币】比特币在10000美元下方震荡
交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间8:09,比特币现货价格(BTC)报9829美元。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。
(线索Clues / 李涛)
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责任编辑:李涛
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