沪指高开低走跌0.14% 纳指逼近历史纪录收盘点位

　　本页面动态更新，刷新可获得最新信息。以下为《线索Clues》20:20综述：

　　【市场焦点】

　　周四，亚太股市表现有所分化。继周三冲高回落微幅收涨，沪指今日小幅高开后震荡翻绿，午盘报2917.17点，跌0.21%，午后，大盘维持窄幅震荡但始终未能翻红，至收盘报2919.25点，跌0.14%，在年线（250日均线）位置获得支撑。

　　盘面上，能源、科技、金融回调整固，白酒股反身领涨。“地摊经济”概念股继续活跃，推动可选消费指数收涨0.7%。个股涨多跌少，小盘股表现好于大盘股，创业板收高0.39%。本周二大盘在中国平安（601318）等为代表的大盘金融带动下冲关年线，市场伴随着风格酝酿切换的猜测，即金融可能会取代消费成为结构性行情主角。随着周三、周四金融冲高回落、回调整固，以及今天白酒股的重获青睐，后市资金偏好的发展值得关注。

　　今日沪深两市成交额合计6506亿元，较本周此前几个交易日有所缩量。北上资金全天净流入超过40亿元，其中沪股通净流入10.84亿元，深股通净流入30.16亿元。最近一个月有外资“聪明钱”之称的北向资金已累计净流入超过800亿元。

　　（编者注：点此使用ETF筛选器精选投资标的）

　　恒生指数高开1.31%，随后快速走低转跌，截至午盘报24,298.6点，跌0.11%，午后维持小幅震荡，收报24,366.3点，跌0.17%。千亿市值的中国半导体公司中芯国际（00981）日前已向上交所科创板递交招股说明书，媒体从中梳理了该公司与包括台积电在内的七大竞争对手的实力比较。例如在芯片制程上，台积电于2018年率先进入7nm（纳米）量产，而中芯国际于2019年进入14nm量产。

国际主要晶圆代工企业关键技术节点的量产时间对比（图片来源：中芯国际）

　　截至北京时间20:00，美股三大指数ETF周四盘前微跌，标普500ETF（SPY）、道指ETF（DIA）、纳指100ETF（QQQ）分别下跌0.2%、0.05%、0.15%。隔夜，美股大盘高开高走。截至收盘，道指（.DJI）报26,269.89，涨2.05%；标普500指数（.INX）报3122.87，涨1.36%，录得三个月来首次“四连涨”；纳指（.IXIC）报9682.91，涨0.78%，逼近2月14日的历史最高收盘点位（9731.18），较2月21日盘中历史高点9838.37已不足2%。点此查看隔夜市场表现。

　　欧洲中央银行（ECB）周四宣布，将增加其6000亿欧元的大流行紧急采购计划（PEPP），以试图在冠状病毒危机后加强该地区的经济。欧央行还表示将把该计划延长至2021年6月，并将到期的PEPP再投资到至少2022年底。消息公布后，欧元兑美元（EUR/USD）短线拉升。截至北京时间20:20，美元指数（DXY）报97.31，基本抹去日内涨幅。基于美东时间周三17:55，该指数报97.31，跌0.41%，连续七日收低。

　　截至16:30，在岸人民币（USD/CNY）兑美元即期汇价报7.1223，较上一日收盘价（7.1099）跌124点（pips）。周四，人民币中间价报7.1012，调升63点。

　　美国10年期国债收益率周三收报0.77%，较上一交易日涨9BP（0.09个百分点）；隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.19%。

　　亚太交易时段，伦敦金（XAU）在隔夜下挫后小幅反弹，截至15:16，报1701.44美元/盎司，涨0.1%。隔夜，COMEX期金（GC）主力合约收报1703.1美元/盎司，跌1.78%。周三公布的“小非农”——5月美国ADP就业人数减少276万人，大幅优于预期的减少900万人。这项数据通常在官方非农就业报告（NFP）公布之前发布，会被市场作为后者的前瞻。

　　截至北京时间15:18，两大国际原油合约跌幅扩大。美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约报36.47美元/桶，跌2.2%；国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约报39.17美元/桶，跌1.6%。隔夜，WTI原油期货合约收报37.31美元/桶，跌0.11%；布伦特原油期货合约收报39.45美元/桶，跌0.3%。部分OPEC+成员“不按约定减产”令沙特和俄罗斯不满，为延长减产的前景蒙上阴影，6月会议亦恐将取消。

　　【亚太股市】亚太股市分化 沪指高开低走

　　亚太股市（IPAC）表现分化。日经225指数（513000）高开1.2%后震荡走低，收盘涨0.24%。点此查看亚洲股市行情。

　　昨日公布的数据显示，5月财新中国服务业PMI为55%，较4月提高10.6个百分点，2月以来首次处于扩张区间，并创下2010年11月以来最高。分析指出，这显示出服务业加速“复活”。

　　据《上海证券报》今日报道，近期，北京、陕西、广东、湖北等地都围绕提振消费、促进市场繁荣出台政策，聚焦优化汽车限购、培育国际消费中心、扩大数字消费等方面，提出设立市内免税店、增加新能源汽车指标、发展夜间经济等多项“实招”。

　　新能源车板块今日表现相对强势，而本周稍早利好兑现的海南自贸区概念股继续走跌。

“海南自贸区”概念股延续走跌（日K线图）（图片来源：新浪财经APP）

　　Wind数据显示，截至5月31日，今年前5月新成立的540只基金首募总规模达到8017.23亿元，这一数据是去年同期的2.07倍，刷新了历史纪录，助推我国公募基金管理总规模逼近18万亿元关口。其中，新发行的权益类基金数量为323只，发行规模为5507.1亿元，在新基金发行总规模中占比高达68.69%。

　　沉寂良久的“沪伦通”出现最新进展。6月2日晚间，中国太保（601601）公告称，近日收到证监会核准发行全球存托凭证（GDR）并到伦敦证券交易所上市的批复。该GDR的发行还有待伦交所和英国监管方的批准。

MSCI亚太指数周四盘中走势（分时图）（图片来源：新浪财经APP）

　　【美欧股市】标普500指数连续四日上涨

　　美股：周三，道指（.DJI）收报26,269.89点，+2.05%；标普500指数（.INX）收报3122.87点，+1.36%；纳指（.IXIC）收报9682.91点，+0.78%。

　　📅本周将公布的重要数据、事项及提示有：周四：欧洲央行（ECB）利率决议和新闻发布会；周五，5月美国非农就业报告（NFP）。

　　周三公布的5月份ISM美国非制造业PMI上涨3.6至45.4，创逾两年最大升幅，但指数仍低于50这一分水岭，表明行业整体依然萎缩。

　　5月美国ADP就业人数减少276万人，仅次于4月创下的纪录最大降幅，预期为减少900万人，前值修正为-1955.7万人。

　　此外，低利率促使上周美国的住房贷款申请创出1994年以来最大七周升幅。

　　据“ETF精选”数据，由标普500成分股组成的板块周三多数上涨。点此查看综述《危机重重下美股逆势大涨 究竟是谁在疯狂买入？》。

　　欧洲股市：周三，欧洲股市强势上涨。德国DAX 30指数（513030）（DAX）涨3.86%。法国CAC 40指数涨3.36%，英国富时100指数（02847）涨2.61%。点此查阅英股实时行情。

　　据今晨消息，德国总理默克尔（Angela Merkel）称，执政联盟最新通过了价值1300亿欧元的经济刺激计划。计划包括，德国将暂时下调增值税，直到2020年底。此外，德国将在购买电动汽车上实施双倍退税，将对覆盖全德的5G网络投资50亿欧元，将在国家铁路公司追加50亿欧元投资。受新冠疫情冲击，德国5月份失业人数创四年新高，经济学家预计，年内失业人数可能会突破300万人。

　　【汇率】美元连续七日收跌

　　亚太交易时段，截至9:00，美元指数（DXY）报97.42。基于美东时间周三17:55，该指数收报97.31，跌0.41%，连续七日收低。

　　美元和日元周三兑其它G-10货币普遍下跌，因在一系列经济数据优于预期的情况下，风险偏好持续偏强且美股触及13周高位。

　　北京时间明晚20:30，美国劳工部将公布5月非农就业报告。美国4月的官方失业率达14.7%，这是美国劳工统计局统计失业率七十二年以来的最高水平。基金公司Vanguard认为，计入兼职及并不积极求职劳动力的美国U6失业率实际更能够反映真实情况。该项统计显示，美国4月份有约达22.8%的劳动力因疫情引致的经济停摆而受到影响。

　　点此查看最近一周资金流入最多的外汇ETF。

　　编者注：《线索Clues》外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价（bid）计算获得。

　　【利率】美国十年期国债收益率大幅上行

　　截至14:15，据中国货币网数据，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报1.9879%。点此了解回购利率。

　　中金所十年期国债期货主力合约（T0）早盘维持小幅震荡，午后再度下行，收跌0.2%，创2月份以来的收盘价新低。周三，该合约从连续下挫中探底回升，有企稳迹象。

　　国泰君安证券研究所日前发布的公告指出，货币政策仍处于大的宽松周期里，但发生较明显的微调，从“宽货币”向“宽信用”加速转变。“直达实体经济创设工具”一定程度可理解为央行通过自身扩表推动“宽信用”。

　　施罗德投资（Schroeder）多资产团队基金经理周匀认为，利率快速回升后或存在交易机会，但债券中长期配置价值依然偏低。在宽货币、宽信用的环境下，信用债或优于利率债。收益率曲线目前仍处于较陡峭区间。短端利率此前快速下行，提前反应了未来降准、降息预期，而期限利差则处于近年来高位，较充分反应了经济回暖的预期。在政策有节制，不进行强刺激的大环境下，期限利差缩窄的相对交易机会或值得关注。点此了解“宽信用”政策对大类资产的影响。

中金所十年期国债期货合约走势（日K线图）（图片来源：新浪财经）

　　美国10年期国债收益率周三收报0.77%，较上一交易日涨9BP（0.09个百分点）；隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.19%。上述两个关键期限国债的利差升至3月中旬以来的新高，显示美债收益率曲线陡化，这隐含市场对经济前景向乐观方向变化。

美国10年期国债收益率与2年期国债收益率利差走势（单位：基点）（图片来源：Investing.com）

　　投资者可通过查阅上海同业拆借利率（Shibor）了解更多国内市场利率。投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001（204001）、R-001（131810）进行短期现金管理；通过交易型货币市场基金（511990）（511880）进行场内交易。

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　　【贵金属】金价连续两日大幅回落

　　周三，COMEX期金（GC）主力合约收报1703.1美元/盎司，跌1.78%。黄金期货创下一个多月以来最大跌幅，因美国民间就业数据显示失业人数少于预期，导致市场避险需求降温。

　　点此查看持仓实物黄金的交易所交易基金SPDR Gold Shares（GLD）资金流向。点此查看最近一月资金流入最多的黄金ETF。

　　【大宗商品】国际油价周三小幅震荡

　　周三，美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约收报37.31美元/桶，跌0.11%；国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收报39.45美元/桶，跌0.3%。点此查看能源原油类ETF。

　　据悉，OPEC+成员国伊拉克、尼日利亚“不按约定减产”令沙特和俄罗斯不满，原定6月9-10日召开的会议可能也会取消。沙特和俄罗斯提出，延长减产一个月的条件是其他成员国必须承诺严格履行减产并补足之前未履约的部分。

　　INE中国原油期货主力合约（SC0）5月份累计上涨超过20%。在沪深市场，投资者可以通过交易所交易产品投资部分商品期货。

　　编者注：1）《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价；国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2）根据交易所规则，COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价（settlement price）分别产生于交易日美东时间13:30、14:30；国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

　　【加密货币】比特币在10000美元下方震荡

　　交易平台Bitstamp数据显示，截至北京时间8:09，比特币现货价格（BTC）报9659美元。

　　交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。

　　（线索Clues / 李涛）

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责任编辑：李涛