金融壹账通更新招股书 最高拟募资约5亿美元

　　原标题：金融壹账通更新招股书，最高拟募资约5亿美元

　　来源：国际金融报

　　美东时间12月2日，平安集团旗下金融科技子公司金融壹账通更新了其向美国证券交易委员会（SEC）递交的F-1招股文件，计划将于12月13日以“OCFT”为股票代码在纽交所挂牌上市。这也意味着金融壹账通即将成为平安集团旗下首家赴美上市的子公司。

　　记者注意到，此次金融壹账通主要是更新了价格区间。

　　招股说明书显示，金融壹账通此次计划共计发行3600万股美国存托股票（ADS），拟定的发行区间为每股12至14美元，以此上限计算，金融壹账通的最高募资金额约为5亿美元。摩根士丹利、高盛、摩根大通和平安证券（香港）将担任本次发行的联席主承销商，并享有至多不超过540万股ADS的超额配售权。

　　金融壹账通表示，此次募集所得资金将主要用于四个方面：一是增强平台技术能力；二是用于拓展海外业务和战略投资；三是提高品牌效益及用于销售和营销；四是一般公司用途。

　　金融壹账通招股书显示，2017年至2018年，公司的总营收由5.819亿元增长至14.135亿元，增幅达142.9%。截至2019年9月末，公司实现营收15.549亿元，较上年同期增长72.3%。

　　在国际市场方面，目前，金融壹账通已在新加坡、泰国、印尼、柬埔寨和韩国等10个国家和地区开展业务。

　　有分析认为，在市场不佳的情况下，保守定价策略或能取得更稳定的股价表现。对比2018年赴美上市的中概股，2019年最显著的特点就是赴美上市公司数量创新高，但融资额和价格水平却远不及2018年。对于不少2019年赴美上市的中概股企业来说，更多是为了先上市，融资多少已退居第二位，核心还是为了上市。

　　相关统计数据显示，2019年上半年，中概新股共融资15.51亿美元，相比2018年同期的41.56亿美元下降不少。虽然两个时期上市公司数量相近，但2019上半年缺少大型科技、互联网企业上市，导致融资额低于去年。

　　业内人士指出，2019年上半年赴美上市中概股的融资额和价格水平普遍不及去年同期，反映出了中概股募资难度提升、上市环境恶化的趋势。同时，中概股首日破发率较去年明显上升，部分原因来自于国际贸易紧张局势，国际投资者情绪不稳定，风险偏好降低，以及美股整体估值水平对应的调整。

　　（国际金融报记者 黄希）

责任编辑：刘玄逸