原标题:海螺水泥3季报点评-无名大辈 来源:无名大辈
来源:雪球App,作者: 无名大辈,(https://xueqiu.com/1048486746/134429200)
3季报概况:
海螺Q3单季实现净利润85.56亿元,同比上升10.06%;累计实现净利润238.16亿元,同比上升14.96%;经营性现金净额260.15亿,同比上升26.05%。
三季度利润符合预期,现金流增速快于净利润增速。
Q3股东情况:
股东户数8.54万股,相比Q2环比下降8.21%;
新进股东,高瓴資本3732.26万股占比0.7043%、社保基金1103组合1799.99万股,占比0.3387%。
结论:
预计全年实现净利润323亿(wand一致预期322.73亿),同比上升8.39%,对应现价估值6.9PE。
按照30%保守分红率计算对应现价的股息率4.36%,另外分红有超预期可能。
从股东数和新进股东看,公司筹码结构稳定。
预计明年上半年水泥需求也将维持稳定格局。
3季报复合预期,继续持有。
$海螺水泥(SH600585)$ @今日话题
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