中金公司保荐中一科技IPO项目质量评级C级 弃超募19亿元可上市首日就破发 弃购率高达11.81%

中金公司保荐中一科技IPO项目质量评级C级 弃超募19亿元可上市首日就破发 弃购率高达11.81%
2023年12月22日 21:21 新浪证券

专题:券商IPO项目执业质量评级

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  (一)公司基本情况

  全称:湖北中一科技股份有限公司

  简称:中一科技                    

  代码:301187.SZ

  IPO申报日期:2020年11月16日

  上市日期:2022年4月21日

  上市板块:创业板

  所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业(证监会行业2012年版)

  IPO保荐机构:中金公司

  保荐代表人:刘逸路,贾义真

  IPO承销商: 中国国际金融股份有限公司

  IPO律师:北京市中伦律师事务所

  IPO审计机构:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  发行人部分风险因素包含风险对策、发行人竞争优势等类似表述;对实际控制人变更内容披露不充分;未说明标准铜箔销售单价高于锂电铜箔销售单价的原因及合理性,是否符合行业趋势;未说明上升趋势是否具有可持续性;问询轮数为3轮。   

  (2)监管处罚情况

  报告期内,发行人及其子公司共受到1项行政处罚。

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期

  2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天, 中一科技的上市周期是522天,高于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  中一科技承销保荐佣金率为4.50%,低于整体平均数5.19%,高于保荐人中金公司2022年度IPO承销项目平均佣金率3.99%。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价下跌24.62%。      

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价下跌15.68%。

  (9)发行市盈率

  中一科技的发行市盈率为38.48倍,行业均数50.95倍,公司低于行业24.47%。

  (10)实际募资比例

  预计募资8.66亿元,实际募资27.54亿元,超募比例217.86%。

  (11)上市后短期业绩表现

  2022年,公司营业收入较上一年度同比增长31.81%,营业利润较上一年度同比增长3.33%,净利润较上一年度同比增长8.32%,归母净利润较上一年度同比增长8.32%,扣非归母净利润较上一年度同比降低4.19%。

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率11.81%。

  (三)总得分情况

  中一科技IPO项目总得分为70分,分类C级。 影响中一科技评分负面因素是:公司信披质量待提高,受到行政处罚,上市周期较长,上市首日破发,上市三个月股价下跌,超募比例较高,上市后第一个会计年度扣非归母净利润下滑,弃购率较高。这综合表明,虽然公司短期内业绩表现较好,但信披质量待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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责任编辑:公司观察

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