国泰君安保荐铭利达IPO项目质量评级C级 发行市盈率高于行业236.32%

专题：券商IPO项目执业质量评级

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　　（一）公司基本情况

　　全称：深圳市铭利达精密技术股份有限公司

　　简称：铭利达                         

　　代码：301160.SZ

　　IPO申报日期：2020年12月28日

　　上市日期：2022年4月7日

　　上市板块：创业板

　　所属行业：金属制品业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：国泰君安

　　保荐代表人：强强，曾晨

　　IPO承销商： 国泰君安证券股份有限公司

　　IPO律师：广东信达律师事务所

　　IPO审计机构：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　发行人未说明南京铭利达目前生产经营情况，股权转让完成后名称未变更的原因；未说明发行人是否存在共同供应商、客户情况；未说明深圳市开放职业技术学校的性质，邱庆荣在发行人担任独立董事是否符合党政领导干部在企业兼职（任职）问题等相关规定；问询轮数为3轮。 

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期

　　2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天，铭利达的上市周期是466天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　铭利达承销保荐佣金率为6.10%，高于整体平均数5.19%，低于保荐人国泰君安2022年度IPO承销项目平均佣金率6.79%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日涨幅6.67%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月涨幅78.98%。

　　（9）发行市盈率

　　铭利达的发行市盈率为90.84倍，行业均数27.01倍，公司高于行业236.32%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资8.79亿元，实际募资11.40亿元，超募比例29.66%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2022年，公司营业收入较上一年度同比增长75.16%，营业利润较上一年度同比增长154.21%，净利润较上一年度同比增长171.93%，归母净利润较上一年度同比增长171.93%，扣非归母净利润较上一年度同比增长142.52%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率1.41%。

　　（三）总得分情况

　　铭利达IPO项目总得分为74分，分类C级。 影响铭利达评分负面因素是：公司信披质量待提高，上市周期较长，发行费用率较高，发行市盈率较高。这综合表明，虽然公司短期内业绩表现较好，但信披质量待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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责任编辑：公司观察