A股止跌回升背后 北上资金、险资悄然买入

A股止跌回升背后 北上资金、险资悄然买入
2019年07月12日 07:53 新浪财经-自媒体综合

  A股止跌回升背后,多路资金悄然买入

  Wind

  时隔三天,上证综指再度飘红。

  周四收盘,上证综指微涨0.08%报2917.76点,终结三连跌,近三日振幅不足1.3%;深证成指跌0.15%报9152.77点,创业板指涨0.25%报1514.2点,万得全A涨0.04%。两市成交3485亿元,量能仍在地量徘徊。

  市场走势

  沪深两市周四小幅高开,开盘后在黄金股的带动下震荡攀升,三大股指一度涨逾1%;随后券商股集体跳水拖累走势,午后指数尽数翻绿。整体来看,隔夜风险资产大涨仅仅对相关板块有提振作用,题材股基本表现平淡,市场仍然没有走出混沌不明的箱体区间。

  当日,沪深主力资金(含机构、主力,下同)继续净流出,但净流出规模不足150亿元,较前几日明显放缓。

  (图片来自Wind金融终端“沪深股市专题统计”功能)

  Wind数据显示,当日机构净流出规模62.25亿元,主力净流出规模82.17亿元。

  此外,散户净买入137.98亿元,已连续多日保持大额净买入状态。

  个股方面,当日共有1632只个股飘红,其中39只个股涨停;共有1712只个股收跌,其中3只个股跌停。

  当日收平个股数量285只,停牌个股数量26只。

  板块方面,当日有色金属、化工、建筑材料、医药生物、公用事业板块涨幅居前,分别收涨1.27%、0.47%、0.39%、0.34%、0.25%;电气设备、商业贸易、计算机、国防军工、房地产板块跌幅居前,分别收跌0.80%、0.74%、0.67%、0.45%、0.44%。

  概念板方面,当日黄金珠宝指数、磷化工指数、精准扶贫指数、西藏振兴指数、智慧医疗指数涨幅居前,分别收涨4.42%、3.72%、1.90%、1.73%、1.66%;GDR指数、啤酒指数、操作系统国产化指数、钒钛指数、葡萄酒指数跌幅居前,分别收跌1.94%、1.75%、1.64%、1.49%、1.46%。

  (图片来自Wind金融终端“市场情绪”910功能)

  主力资金净买入个股数量回升

  主力资金净流出放缓同时,净买入个股数量也悄然增加。

  Wind统计显示,周四当日,主力资金净买入个股数量达1259只,合计净买入规模76.22亿元。不管是数量还是规模,均较周三进一步攀升。

  个股方面,中国太保沪电股份华东医药三一重工中国人寿周四分别获得主力资金净买入1.92亿元、1.38亿元、1.21亿元、1.18亿元、1.10亿元。

  此外,另有181只个股当日获得主力资金净买入规模超千万。

  板块方面,Wind数据显示,医疗保健、电信服务板块周四获得主力资金净流入规模分别达6491.95万元、705.41万元。此外,信息技术、日常消费、工业板块净流出规模居前。

  北向资金重回净流入

  周四,北向资金全天净流入24.36亿元,结束连续三日净流出态势。其中沪股通净流入18.24亿元,深股通净流入6.12亿元。

  本周前四个交易日,北向资金累计净流出规模54.27亿元,本月累计净流出规模33.90亿元。

  随着北向资金重回净流入,多只个股也获得积极加仓。

  Wind梳理显示,周四沪股通/深股通前十大活跃个股中,招商银行伊利股份中国平安净买入居前,分别获净买入3.39亿元、2.39亿元、2.29亿元,中国平安结束连续四日净卖出。

  此外,格力电器中信证券立讯精密分别遭净卖出1.27亿元、1.03亿元、0.93亿元。

  外资加速进场

  值得注意的是,A股震荡同时,外资态度积极。

  除了北向资金外,据券商中国,景顺资产(Invesco)将允许亚洲主力基金all in A股。在一份报告中,景顺资产表示,将允许其东亚(日本除外)的CIO将其聚焦中国股票基金全部投资于中国的A股。

  基金方面:黄金ETF集体上涨

  受美联储释放鸽派信息影响,国际金价闻讯大涨。周四A股黄金板块涨势居前,在黄金带动下,黄金ETF价格领涨。机构认为,黄金将迎来一波大级别行情。

  Wind梳理显示,周四易方达黄金ETF(159934)、国泰黄金ETF(518800)、华安黄金ETF(518880)、博时黄金ETF(159937)分别上涨1.70%、1.80%,1.72%和1.72%,涨幅居前。

  从份额看,这四只黄金ETF总份额为32.89亿份,较前一日小幅下降0.27%。不过,今年以来,四只黄金ETF净值增长均值为9%,表现相当稳健。

  险资有望带来增量资金

  银保监会副主席梁涛早前表示:“将在审慎的监管原则下,赋予保险公司更多的投资自主权,进一步提高证券投资比重。”

  据中国证券报,相关人士指出,保险资金是下半年A股值得期待的重要增量资金,结合政策方向和保险资金投资现状分析,A股有望迎来3000亿至5000亿元的保险增量资金。

  中信建投张玉龙研报分析,保险资金作为仅次于公募基金的第二大机构投资者,其权益投资比例的上升将为资本市场注入长期稳定的资金来源,有助于提振股市表现。从目前来看,截至今年5月份,保险资产总规模19.07万亿元,资金运用余额17.02万亿元。其中固定收益类资产11.36万亿元,占比66.73%;权益类资产3.85万亿元,占比 22.64%;流动性资产0.9万亿元,占比5.28%;其他投资0.91万亿元,占比5.35%。保险公司权益投资比例的上限为30%,实际上在行业中为22.64%,因此仍有7.36%的政策空间。

  国盛证券研报分析,对A股来说,险资权益比例提高,将会带给A股更多重量级资金入场。

  机构谨慎看多后市

  针对A股未来走势,机构继续保持谨慎。

  华鑫证券策略研报早前提醒,目前指数虽然初步回稳,但并没有形成有效的底部形态,指数不排除短暂回稳之后,再做休整,从而形成较为牢靠的底部结构。而目前指数再创新低,新一轮的探底之路已经开始。

  财通证券策略研报分析,沪深两市显著缩量表明资金经历了下跌后观望情绪再度升温,盘面热点的持续性不强。伴随着上市公司中报的出炉,A股已正式进入中报时间,业绩预喜股将受到资金的关注和追捧,尤其是那些前期股价表现不强,但业绩预期优良的品种聚集了一定的赚钱效应。

  中泰证券陈龙团队研报此前判断,7月配置思路上,主要关注两个方向:

  一方面,半年报行情已经开始启动,市场或仍将围绕个股中报做文章,尤其是抱团股,对于部分业绩超预期的个股,或仍将维持强者恒强的走势,而对于业绩不及预期或符合预期的,可能存在较强的获利了结压力,建议规避高估值瑕疵,寻找盈利匹配度更好的板块;

  其中,Wind早前文章《A股迎来中报行情,请收好这份投资清单》指出,从8月份第二周开始,单周预披露企业数量将超过百家。其中8月份最后一周预披露企业数量将超2000家。

  此外,大量中报预亏(包括预减、续亏、首亏)的企业,也将在8月中旬后披露年报。

  另一方面,7月第一批科创板挂牌公司即将上市交易,从首只打新情况来看,几乎所有投资者都是顶格申购,科创板的赚钱效应有望给存量市场带来溢出效应,尤其是符合国家战略的硬科技领域,有望和科创板形成估值联动。

  报告分析,自上而下提供三个思路:第一,关注抱团板块的扩散行情,如二三线白酒、业绩超预期的医药;第二,受益风险偏好改善的硬科技,如 5G、半导体、智能制造、人工智能等;第三,受益地产后周期的家居建材等。

  东北证券策略研报认为,在当前的存量震荡行情中,比较适宜与市场情绪做反向操作,并不适合作市场情绪的跟随者,如当市场情绪降至目前的低位时可以相对积极。正式买点的确立可能需要更多信号相互支持,但阶段性机会窗口已经逐渐临近。趋势性机会需等待7月关注政治局会议对于去杠杆等方面的定调。行业层面,预计科创板将会正式开始交易,对成长板块有较强的带动作用。

  

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责任编辑:常福强

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