科创板定价盘点 嘉元科技:市盈率36.98倍 超募6.64亿

科创板定价盘点 嘉元科技:市盈率36.98倍 超募6.64亿
2019年07月11日 11:10 新浪财经

  新浪财经讯 距科创板7月22日正式开市还有7个交易日,市场各方对第一批上市企业展开热烈讨论。

  昨日晚间,首批科创板的最后7家公司——瀚川智能嘉元科技交控科技天宜上佳沃尔德航天宏图方邦股份均陆续公布了发行价。至此,25家科创板首批公司发行价全部敲定。按照2018年度扣非前归母净利润计算,对应发行后市盈率这一口径,平均市盈率为37.77倍。

  科创板新股定价突破了以往以23倍市盈率为上限的定价模式,以市场化定价为主导,参照同类上市公司市盈率水平,这导致科创板个股平均定价远高于此前主板、创业板等个股的定价。

  据统计,25家科创板公司的总体募资金额为370.17亿元,比原先预期募集资金总和310.89亿元,多了59.28亿元。对比最新数据来看,多数公司确定的发行价所对应的募集资金超过原先计划的资金需求。

  以下为即将登录科创板的首批公司之嘉元科技信息盘点:

  嘉元科技主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售,主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔,主要用于锂离子电池的负极集流体。公司16-18年营业收入分别为3.41亿元、5.27亿元以及11.5亿元;归母净利润分别为6221.98万元、8519.25万元以及1.76亿元。

  嘉元科技:发行价28.26元/股

  网上申购代码:787388

  对应市值:65.25亿元

  市盈率:36.98倍(按2018年扣非前归母净利润除以发行后总股本计算,下同)

  募集资金:若发行成功,预计募集资金总额16.33亿元

  原计划募集资金9.69亿元,用于PIE基础平台升级改造项目、北斗综合应用平台建设项目以及大气海洋应用服务平台项目

  申购时间:7月12日

  顶格申购:网上最多可申购16000股 顶格申购需要16万元市值

  战略配售:本次发行最终战略配售数量212.31万股,占发行总量约为3.67%

  安信证券:预计嘉元科技科创板IPO合理估值区间为24.48-29.72元/股

  安信证券发布研报,预计嘉元科技2019-2021年营收增速分别为29.6%、10.7%、12.9%;归母净利润增速分别为78.2%、9.0%、6.1%;对应EPS分别为1.36、1.49、1.58元(按IPO发行股份全面摊薄)。安信证券认为嘉元科技二级市场合理估值区间为24.48-29.72元。取估值中枢27.10元,对应19/20年PE估值分别为20x、18x。

  华金证券:建议嘉元科技科创板IPO合理股价26.68-34.31元/股

  华金证券发表研报称,考虑到嘉元科技为宁德时代最大的6um铜箔供应商,且公司预计2019H1归母净利润增速219%-289%,可给予嘉元科技2018年35X-45X的静态PE估值,对应市值范围61.6亿元-79.2亿元,对应询价区间为26.68-34.31元。

 

责任编辑:田原

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 07-12 航天宏图 688066 17.25
  • 07-12 沃尔德 688028 26.68
  • 07-12 交控科技 688015 16.18
  • 07-12 方邦股份 688020 53.88
  • 07-12 嘉元科技 688388 28.26
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间