道达投资手记:科技股遭遇重锤 信仰坚持很重要

道达投资手记:科技股遭遇重锤 信仰坚持很重要
2021年08月04日 00:00 每日经济新闻

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 目前行情让人不省心啊,达哥好不容易把战略重心调整到科技股上,结果昨天就遭遇重锤,刚刚调入的五星关注芯片股,连续3个交易日大跌,只有无奈地强制调出。

  今年的操作难度实在太大。以前“躺赚”的股票都在跌,而转入的新赛道却面临各种不确定性,节奏也不好把握。如果再加上政策面的不确定性,那么应该怎么办?只能回到靠信仰持股的状态了。

  腾讯控股大跌

  昨天,港股“股王”腾讯控股又遭重锤。上周,腾讯控股就暴跌过一次,上周四好不容易反弹,昨天又被利空打压,股价一度重挫超10%,下午有所回升,但收盘时跌幅依然达到6.11%。

  事情的源头是,有媒体发文指出,2020年,我国超一半儿童青少年近视,因沉迷网络游戏而影响学业、引发性格异化的现象呈增长趋势。该文章称:“任何一个产业、一项竞技都不能以毁掉一代人的方式来发展”,“处罚的力度要同步跟上”。这个措辞对网络游戏而言无疑是巨大的打击。

  数据显示,去年中国游戏市场实际销售收入2786.87亿元,同比增长20.71%;腾讯去年财报显示,其网络游戏业务收入高达1561亿元。这个收入数据也占腾讯全年总收入4821亿元的近三分之一。

  昨天中午,腾讯对这个消息作出了回应,据“鹅厂黑板报”微信公众号发文,为进一步加大保护力度,腾讯将从《王者荣耀》试点,逐步面向全线游戏推出“双减、双打、三提倡”的七条新举措。所谓“双减”:一是减少时长,限制未成年人游戏时间;二是禁止未满12周岁未成年人在游戏内充值消费。“双打”:一是打击身份冒用,即打击未成年人冒充使用成年人身份参与网络游戏;二是打击作弊,积极配合政策,打击用户通过加速器登陆及部分第三方平台买卖成年人账号的行为。“三倡议”:一是倡议全行业进一步强化游戏防沉迷系统,控制未成年人游戏总时长;二是倡议深化对游戏适龄评定和实施机制的研究;三是倡议全行业讨论全面禁止未满12周岁小学生进入游戏的可行性。

  疫苗股表现强势

  昨天的利空不仅有网游方面,还有芯片方面。

  8月3日消息,市场监管总局发公告称,针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题,近日,市场监管总局根据价格监测和举报线索,对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。下一步,市场监管总局将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序,进一步加大监管执法力度,严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。

  受此消息影响,兆易创新(137.470, 3.73, 2.79%)新洁能(34.270, -0.89, -2.53%)立昂微(25.690, -0.69, -2.62%)跌停,国民技术(27.340, -1.11, -3.90%)大跌14.79%,北京君正(88.890, -3.61, -3.90%)大跌12.01%,华润微(48.100, -1.23, -2.49%)博通集成(36.400, -1.44, -3.81%)跌幅均超过9%。

  还有一个利空是,北方华创(455.200, -5.22, -1.13%)公布了重要股东的减持计划,昨天也挨了跌停。股价炒高了,重要股东就要套现,这也是这类股票的特性吧。北方华创也把其他个股带崩了,比如中微公司(209.100, -1.41, -0.67%)长电科技(37.960, -1.14, -2.92%)沪硅产业(20.560, 0.00, 0.00%)等。

  不过,北方华创的龙虎榜数据还不算太难看。深股通席位净买入2130万元,其他机构专用席位有进有出,前五大席位买入7.15亿元,卖出6.11亿元,总体还是净买入1亿元。

  当然,市场表现也有好的一面,由于疫情反复,疫苗股、创新药板块昨天表现强势。复星医药(25.100, -0.28, -1.10%)沃森生物(11.900, -0.28, -2.30%)创新高,康泰生物(15.290, -0.29, -1.86%)上涨6.52%,智飞生物(25.530, -0.48, -1.85%)大涨13.19%,康希诺(65.010, -2.77, -4.09%)大涨14.62%。

  我觉得有点奇怪,照理说,前天疫苗股就该炒起来,为啥前天不发动,昨天却大涨,这种节奏真不好把握。

  总体来说,目前市场的操作难度确实很大。达哥认为,这个时候,信仰坚持就很重要了,看好的要坚持,尽管过程比较波折,甚至比较煎熬,但还得坚持。除非实在坚持不下去了,再说转向的事。

  (张道达)

  根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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责任编辑:何松琳

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